2016年5月畅销手机市场分析报告

2016-07-08

第一手机界研究院根据覆盖全国25个省/直辖市/自治区167个城市,6156家线下手机实体店的销售数据统计结果计算,2016年5月,中国大陆整体手机线下市场出现明显反弹,共完成销量3648万台,环比4月增长了14.2%,增长势头强劲。其中,国产手机品牌在线下市场的表现尤其出众。

  根据迪信通、浙江话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、金佳信、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯等全国手机连锁卖场5月份的销售数据统计。

  5月手机销量品牌20强

  华为、OPPO、vivo、苹果、三星、金立、酷派、小米、乐视和魅族成为5月手机销量品牌前10强。

  联想、中兴、荣耀、海信、ivvi、红米、中国移动、360、HTC和诺基亚分列5月手机销量品牌20强榜的第11名至第20名。

  走势图说明:

  1、左侧品牌名称代表1月份20强排名情况,右侧品牌名称代表5月份20强排名情况;

  2、虚线跨过某个月代表该品牌在该月没有上榜,某品牌在某月上只有圆点代表该品牌只在该月上榜过,无连续性;

  与4月手机销量品牌20强不同的是,vivo凭借X6、V3 Max、Y51等机型持续畅销,力压苹果、三星,成功晋级5月手机销量的季军。

  相反,尽管三星 Galaxy S7 Edge一款机型持续热销,但也无法挽回三星手机在中国市场下滑的颓势。

  有意思的是,金立从今年1月开始,就死死捍定在市场第6的位置,用市场现实持续为“金华OV”国产手机线下渠道市场格局,添加注解。

  值得一书的是小米和魅族,凭借着小米M4和魅蓝Note3在线下渠道的市场攻势,小米在5月的市场排名从4月的第10名成功晋级至第8名,而魅族也首次杀入5月手机销量品牌前10强。

  不幸的是联想, 5月跌出了手机销量品牌前10强。根本原因在于,联想在线下渠道能卖得起量的手机,只有联想A6800一款机型。

  在此也不得不提一下,中国移动和360手机,360手机凭借着F4手机在线下渠道的热销,成功晋级到第18名。中国移动能成功晋级20强,完全是因为中国移动拥有一批颇有实力的手机厂家在支持,俗称中国移动的“影子部队”,比如百立丰、小辣椒、中诺、赛博宇华等等。

  其实进入月度手机销量品牌20强也是一件非常艰难的事情。九大手机连锁卖场的数据显示,每月在线下渠道销售的手机品牌有多达60个。而成功晋级月度手机销量品牌20强中,也还存在手机厂家的双品牌现象。

  比如,华为和荣耀,小米和红米,酷派和ivvi,仅仅上述品牌就占据了手机销量品牌20强的6个席位。这也是为何HTC只能排到第19名的原因之一。

  5月畅销手机20强

  不过,支持手机销量品牌20强,一定在线下渠道畅销的明星机型。

  5月在中国大陆线下渠道走量的手机机型一共有63款左右。其中,华为有9款、OPPO有6款、vivo有5款、金立有6款、酷派有4款、三星有5款。这似乎也再次说明 “金华OV”市场格局的由来。

  走势图说明:

  1、左侧机型名称代表3月份20强排名情况,右侧机型名称代表5月份20强排名情况;

  2、某机型在某月上只有圆点代表该品牌只在该月上榜过,无连续性;

  5月最畅销的手机还是OPPO R9。

  OPPO R9、vivo X6S、华为 畅享5S、华为P9、OPPO A33、vivo V3MAX、vivo Y51、华为Mate8、华为 畅享5、乐视 乐2成为5月畅销手机前10强。

  iPhone 6S、OPPO A53、三星GalaxyS7 Edge、vivo Y31、华为 P9 Plus、华为麦芒4、OPPO R9 Plus、金立 金钢、OPPO A31和乐视 乐1S分列5月畅销手机20强榜的第11名至第20名。

  综合以上的排名数据来看,真正能进入5月畅销手机20强的手机机型,只在OPPO、华为、三星、vivo、苹果、金立、乐视7个手机品牌中诞生。而在4月畅销手机20强的手机机型是在9个手机品牌中诞生。

  再次说明,中国手机市场向主流品牌聚焦的趋势,越发明显。

  5月20款畅销手机中,华为有6款、OPPO有5款、vivo有4款、乐视有2款,苹果、三星和金立各有一款机型上榜。

  

  值得大家注意的有两个现象。

  一是、乐视乐2在4月20日上市后,就杀入了5月畅销手机的前10强,而乐视 1S还能停留在第20名的位置。说明乐视虽然是一个互联网手机品牌,但其线下渠道实力的确不可小视。

  二是、OPPO R9和R9 Plus,华为P9和P9 Plus均杀入5月畅销手机的前20强榜。也说明,国产手机明星机型的市场生命周期或许已从过去的9个月,延长至12个月,而是否能持续拉动消费者购买热情,开始考验手机厂家对整个市场的控制能力。

  这应该也成为华为、vivo和OPPO最近削减产品线的最佳注解。因为,机海战术将导致自身机型的左右互搏市场现象越发明显,削减产品线将有利于明星机型的市场生命周期的延长,实现产品生产成本和市场销售成本的下降,最终形成明星产品的利润最大化。

  5月最畅销的20款手机中,超过2000元售价的机型占9款;千元以上的机型占3款。 20款畅销手机平均价格在2322元。

  超过2000元售价的机型占畅销手机20强的45%,以及畅销手机20强平均售价能达到2322元的根本原因有几个方面。

  一是,超过2000元售价的机型能让线下渠道享受最高的利润空间。

  二是、手机厂家强劲的地面市场推广,提升了消费者对主流品牌和明星手机的认可度,减少了线下渠道推广成本。

  三是,消费者购买手机的消费习惯正在改变,分期付款购买高端手机的比重已超过20%。

  

  三级线下渠道的信息显示,如果论地推的市场力度,OPPO和vivo两个手机品牌地推的市场力度,显然强过华为,这也是近几个月,OPPO和vivo在线下渠道手机销量排名上升的关键原因。)

  畅销手机核心部件发展趋势

  手机芯片

  20款畅销手机中,采用高通芯片的有10款,占比50%;采用联发科(MTK)芯片的有6款,占比30%;采用海思芯片有3款,占比15%,采用苹果芯片的一款。这一市场格局与4月基本雷同,只是因为华为P9 Plus杀入畅销手机20强,让海思芯片的市占率从10%,提升至15%。

  在畅销手机10强中,采用高通芯片的有4款,采用MTK芯片也有4款,采用海思芯片有2款。

  以上数据继续说明,MTK与高通的市场竞争中,还存在一定劣势,但差距正在收窄。值得注意的是,OPPO R9和华为畅享5采用MTK芯片在畅销手机20强中的胜出,必然为MTK的市场份额增长再添新的备注。

  (备注:来自三级线下渠道的信息显示,很多手机经销商非常看好华为采用自有海思芯片的市场前景,他们认为由于华为采用自有的海思芯片,在手机功能和性能上,一定会与众不同,这一点与苹果类似。相信这一观点,已经通过手机经销商快速传递给了手机促销员,进而逐渐传播至广大消费者)

  指纹识别

  20款畅销手机中,采用指纹识别功能的手机有13款,占比由4月的55%,上升至65%。

  其中,采用前置指纹识别的有4款,占比31%;后置指纹识别的有9款,占比69%。

  2000元以上的机型,全部采用了指纹识别,成为标准配置之一。

  若将1000元至1500元之间的手机定义为千元机,20款畅销手机共有6款千元机,其中3款采用指纹识别,占比由4月的43%,上升至50%。

  

  以上数据均说明,指纹识别普及率正在快速上升。

  金属机身

  20款畅销手机中,全部采用了金属设计概念。其中,一体化金属机身占14款,占比由4月的60%,上升至70%;采用金属边框的有6款,占比由4月的40%,下滑至30%。

  说明金属设计概念已成为畅销手机必备条件之一。

  摄像头

  前置摄像头

  20款畅销手机中,前置摄像头采用1600万像素的有2款,占比由4月的5%,上升至10%;采用800万像素的有6款,占比由4月的15%,上升30%;采用500万像素的有9款,占比由70%,下降至45%;采用200万像素的有2款,占比10%,全部价格为千元以下。

  值得注意的是,前置摄像头采用1600万像素的手机是OPPO R9和R9 Plus。从5月的市场反馈情况来看,OPPO R9已带动一股前置摄像头超高像素的设计潮流。

  (备注:前置摄像头采用800万像素的比重由15%,上升至30%;采用500万像素的比重下降至45%。基本说明,采用更高像素的前置摄像头已成为手机能否畅销的元素之一。)

  后置摄像头

  20款畅销手机中,后置摄像头采用1600万像素的有3款,占比由4月的5%,上升至15%;采用1300万像素的有8款,占比由4月的50%,下降至40%;采用1200万像素的有4款,占比20%,没有变化;采用800万像素的有5款,占比25%,没有变化。

  值得关注的是,售价仅1099元的乐视乐2在4月20日上市后,就杀入了5月畅销手机的前10强,其后置摄像头采用1600万像素,有可能进一步快速带动千元机在后置摄像头在超高像素上的升级。

  后置双摄像头

  20款畅销手机中,后置双摄像头设计有2款,占比由4月的5%,上升至10%,目前仍为华为 P9和P9 Plus的双摄像头手机的“绝代双娇”。

  (备注:来自线下渠道的信息显示,华为 P9和P9 Plus的热销与后置双摄像头设计没有直接关系。热销关键原因在于,华为手机品牌美誉度的提升,以及市场推广力度大。不过,华为 P9和P9 Plus的持续热销,必将带动消费者对双摄像头的认知,相关应用也会更多一些。因此,双摄像头设计一定会成为未来手机的设计潮流,只是时间而已。)


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