2016年8月非洲畅销手机市场样本报告(附供应链名单)

2016-09-18

自从7月推出中国线下渠道畅销手机市场月度分析报告后,深受手机业界关注,所以第一手机界研究院一直在尝试,将与中国线下渠道的合作模式拓展到海外手机市场。


经过三个多月地协商,正在尼日利亚市场快速拓展的3C HUB非常认可第一手机界研究院的合作模式,并且从9月开始持续提供3C HUB的月度手机销售数据。

尼日利亚地处于西非东南部,是非洲第一人口大国,总人口1.73亿,占非洲总人口的16%,同时也是非洲第一大经济体。邻国包括贝宁、尼日尔、乍得、喀麦隆等。


3C HUB是中国最大手机连锁商迪信通在非洲投资的线下卖场,主要覆盖尼日利亚的拉各斯(lagos)等城市,门店数量已超过40家。


由于拉各斯(lagos)是尼日利亚旧都和最大港市,其消费水平在整个非洲市场还是偏中高端。基于数据单一的原因,此次第一手机界研究院只能推出“8月非洲畅销手机市场样本报告”。


第一手机界研究院希望在不久的将来,随着合作伙伴的数量增加,数据采集点的全面覆盖,进而推出“月度非洲畅销手机市场分析报告”。


有意思的是,快速成长的非洲市场空间远不只是手机,非洲黑白家电市场正在普及百姓家族,市场空间巨大。


根据来自尼日利亚的手机数据样本,基本可以得出,传音在非洲手机市场的“非洲之王”的称号,还是实质名归。因为,传音在非洲一共拥有三个手机品牌:TENCO、INFINX、ITEL。


数据样本显示,在3C HUB所销售的畅销手机TOP 20中,只有TENCO、INFINX、ITEL、华为、金立、诺基亚和三星。其中,传音(TENCO、INFINX、ITEL)一家不仅锁定了前三名,还占居了13个畅销手机席位;金立、华为和三星分别占居了两个畅销手机席位;诺基亚只有一个畅销手机席位。


8月非洲畅销手机TOP 20


从图表数据分析得出,非洲手机市场手机平均售价为647元人民币。


其中,500元以下的机型占7款,占比35%;500元-1000元的机型有11款,占比55%;千元以上的机型有2款,占比10%。


畅销手机中,售价最低的itelIT1408-dark blue仅售250元人民币,排第6名;售价最高的为Huawei GR5 gold,售价为1333元人民币,排第20名。


第一手机界研究院认为,3G手机时代的非洲市场,还处于智能手机市场的疯狂增长期,消费者对手机价格极其敏感,强大的品牌归属性感和质优价廉的手机产品,才是非洲消费者的最爱。相信,华为、三星的高端手机产品,以及苹果iPhone,在非洲当地应该都算“奢侈品”。


8月畅销手机TOP 20中,TENCO手机平均售价为638元人民币,INFINX平均售价为776元人民币,ITEL平均售价为333元人民币,金立平均售价为624元人民币,华为平均售价为1025元人民币,三星平均售价为648元人民币。


畅销手机供应链、核心部件市场状况


触控显示


8月非洲畅销手机TOP20中,只有infinix Note3-X601(16G+2G)gold采用6英寸触控显示屏,其它均在5.5英寸以下。其中,5.5英寸的触控显示屏有7款,占比35%;5英寸的触控显示屏有7款,占比35%,最低端是4.0英寸,有2款,占比10%,也是售价最低的两款机型。


触控显示供应商主要有:欧菲光(002456.SZ)、信利国际(00732.HK)、合力泰(002217.SZ)、星星科技(300256.SZ  深越光电)、联创电子(002036.SZ)、中光电、三龙集团。


生物识别


8月非洲畅销手机TOP 20,采用生物识别功能的手机有4款。其中,后置指纹识别占3款,占比15%;虹膜识别仅有1款,占比5%。


售价最便宜的带指纹识别功能手机为infinix HotS–X521(16G+2G)gold,售价为858元人民币。


指纹芯片主要供应商有,迈瑞微、集创北方。


非洲畅销手机TOP20的指纹模组主要供应商有,欧菲光(002456.SZ)、信利国际(00732.HK)、丘钛科技(01478. SZ)、、合力泰(002217.SZ)。



金属机身


8月非洲畅销手机TOP20,采用金属设计概念的手机总有5款,占比25%。其中,金属机身占4款,占比20%。


其中,售价最低的金属机身手机为gionee M5mini-gold,售价为748元。


非洲畅销手机TOP20的金属机身供应商主要:劲胜精密(300083.SZ)、湘将鑫、宏益、瑞声科技(02018.HK)、东莞华茂、银禧科技(300221.SZ  兴科电子)、江粉磁材(002600.SZ 东方亮彩)


摄像头


非洲畅销手机TOP20的摄像头芯片厂家有:思比科、海力士、奇景。

畅销手机TOP20的摄像头镜头厂家有:旭业光电、一品、兴邦、川禾田。

非洲畅销手机TOP20的VCM马达厂家:中蓝电子、比路电子、皓泽电子、贵鑫磁电。


非洲畅销手机TOP20的摄像头模组主要供应商有,大富科技(300134.SZ  大凌实业)、合力泰(002217.SZ)、群光、舜宇光学(02382.SZ)、盛泰光学、四季春。


前置摄像头


8月非洲畅销手机TOP20中,前置摄像头采用1300万像素的有1款,占比5%;采用800万像素的有1款,占比5%;采用500万像素的有7款,占比35%;采用200万像素的只有8款,占比40%;采用30万像素的只有2款,占比10%,售价低至250元人民币。


后置摄像头


8月非洲畅销手机TOP20中,后置摄像头采用1300万像素的有7款,占比35%;采用800万像素的有5款,占比25%;采用500万像素的有6款,占比30%;采用200万像素的有2款,占比10%,售价最低为250元人民币的机型。

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关于第一手机界研究院


第一手机界研究院是专注于手机领域的专业产业研究机构,研究对象覆盖从渠道、品牌到核心部件的手机全产业链。第一手机界研究院以手机渠道为重点监测调研作为基础,从而深入研究分析手机品牌市场表现,再到深入研究分析手机销量品牌及畅销手机与处理器芯片、触摸显示、盖板、摄像头模组、金属机身、指纹识别等手机核心部件的供应链关系及市场发展趋势。


第一手机界研究院的数据报告和对业界新闻事件的观点,已被国内超过100家主流媒体的引用,而这100家主流媒体的文章被国内近4000家网站转载。


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