【分析报告】2016年11月中国畅销手机市场分析报告

2017-01-05

风向


2016年11月,在苹果iPhone 7已完全不能引领手机风尚之际,中国手机主流品牌开始蠢蠢欲动,伺机突破手机设计和营销的高端殿堂。


华为Mate 9、金立M2017、OPPOR9S纷纷暂露头角,以手机时尚设计、强大功能和产品价格多个层面,开始对苹果、三星等国际手机厂家形成全面压制。甚至直接导致,三星最近发布的三星Galaxy C9 Pro,完全处于一个“市场真空”的节奏。


第一手机界研究院认为,以中国手机主流品牌高端手机产品唱响全球市场,同样也是全球智能手机市场步入性能过剩的产品同质化时代的一个表象。

同时说明中国手机品牌厂家将在2017年,全面迎来占领全球手机高端市场的“黄金三年”。


第一手机界研究院预测,2016年第4季度,三星手机的全球市场份额将下滑至15%;苹果手机的全球市场份额将上升至16%。而中国手机品牌厂家在全球市场的占有率将超过60%。


趋势


第一手机界研究院根据覆盖全国25个省/直辖市/自治区221个城市,9842家线下手机实体店的销售数据统计结果计算,2016年11月,中国大陆整体手机线下市场共完成销量3852万台,环比10月下滑了3.09%。


11月,三星手机的 “十月辉煌”,因为缺乏高端旗舰机型的支撑,自然无法延续。丧失了高端手机市场优势的三星,在中国市场面对中国手机厂家的“围剿”,似乎已丧失还手之力。


尴尬的还有苹果,缺乏创新的iPhone 7和iPhone 7Plus似乎已经开始“绝缘”中国畅销手机TOP 10,致使苹果在中国线下渠道销量再次被金立超越。


三星和苹果在市场困局,正好带给中国手机主流品牌抢占高端市场的绝佳时机。继华为Mate9 Pro突破4000元大关之后,金立紧接着也推出了售价6999元的金立M2017。


还有,乐视手机资金危机似乎暂时缓解,市场发展趋于稳定。


第一手机界研究院认为,2017年以“金华OV”为代表的中国手机主流品牌将在4000元以上高端手机市场,开始与苹果、三星等国际手机大厂血腥厮杀。

不过,中国手机主流品牌聚焦在高端手机市场之际,千元机市场将呈现“百花齐放”的态势,市场机会充满想像。


主打时尚的SUGAR糖果手机、主打省电功能的长虹手机、主打女性手机的朵唯、主打耐摔功能的赛博宇华、全球首款蓝宝石手机大米M7,以及高性价比的小辣椒和乐丰手机等一批个性化手机有望从中国线下渠道突围而出。


第一手机界研究院认为,随着手机厂商越来越重视线下渠道, “金华OV”在线下渠道的正面交锋将成为2017年中国手机市场的主旋律。


数据


根据迪信通、七星手机连锁、浙江话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、金佳信、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、贵州诚迅等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示,11月在中国线下渠道销售的手机品牌达到90个,环比10月减少了2%;有一定销量的手机机型达到87个,环比10月增加了18%。


11月中国手机品牌销量TOP 20


华为、vivo、OPPO、金立、苹果、三星、魅族、乐视、酷派、中兴成为11月中国手机品牌销量TOP 10。


小米、荣耀、联想、乐丰、长虹、ivvi、摩托罗拉、TCL、赛博宇华和朵唯分列11月中国手机品牌销量TOP 20的第11名至第20名。

与10月中国手机品牌销量TOP 10相比最大变化是,由于缺乏高端旗舰机型的市场支撑,三星手机经过短暂的“十月辉煌”后,再次从线下渠道销量第4名滑落到第6名。最为明显的是,三星在11月无一款机型进入11月中国畅销手机TOP 20。


此消彼长,金立凭借着M6、金刚、大金刚和S6 Pro的热销,一路上扬至11月中国手机品牌销量TOP 4。


小米在11月跌出中国手机品牌销量TOP 10,与线下走量机型仅有小米 3S一款有关,并且小米 3S的排名也在第60名左右。


相反,中兴手机通过A510和B2015两款机型的持续走量,也成功在11月杀入中国手机品牌销量TOP 10。也意味着中兴手机换帅之后,发展线下渠道战略取得了阶段性胜利,但这股上升趋势能持续多久,还是一个问号。


而魅族在9月成功上位中国手机品牌销量TOP 7后,连续两个月坚挺捍卫了这一位置,主要得益于魅蓝3S、魅蓝E和魅蓝 Note3三款机型在线下渠道的持续走量。


乐视则连续3个月稳定在手机品牌销量TOP 8的位置,这与乐视2爵迹 重新杀回中国畅销手机TOP 16的位置有巨大关系,看来乐视手机资金危机已缓解。


11月在中国大陆线下渠道走量的手机机型一共有87款,相比10月的74款,增加了13款。


值得注意的是,10月拉动三星逆势上升的三星 GalaxyC5和C7两款中端机型在11月中国畅销手机的排名快速滑落至35名、38名。而三星Galaxy  C9和三星 Galaxy On7两款明星机型排名更是去到第80名之外。


以上数据表明,三星手机急需推出一款具有革命性意义的产品,来挽回消费者和渠道商的信心。


第一手机研究院认为,在以“金华OV”为代表的中国手机主流品牌的拉动下,中国消费者乃至全球消费者对中国手机品牌的认可度,正在快速提升。这也就是中国手机品牌厂家全面迎来市场发展“黄金三年”的关键原因。


11月在中国大陆线下渠道走量的87款手机机型基本分布是,华为11款、OPPO 8款、vivo 7款、荣耀6款、金立5款、苹果5款、三星4款、魅族3款、乐丰3款、锋达通3款、乐视、中兴、长虹、酷派和朵唯各有2款。

值得注意的是,乐丰T2V、乐丰T6V连续4个月在线下渠道走量,应该是乐丰在最近4个月持续在手机品牌销量排名持续上升的关键原因,以及乐丰稳定在11月中国手机品牌销量TOP 14的所在。


11月中国畅销手机TOP 20

11月中国最畅销的手机由仅仅上市一个多月的OPPO R9S 纳入囊中。目前来看,2016年最畅销的手机基本上就是“O、V之争”了。


OPPO R9S、vivoX7、华为 Nova 、华为Mate9、vivo Y55、华为 麦芒5、vivoX7 Plus、vivo X9、华为 P9成为10月中国畅销手机TOP10。


iPhone 7、、OPPO A59S、iPhone 7 Plus、华为 Mate8、华为 畅享5S、乐视2爵迹、金立F100、华为 P9、华为畅享6、iPhone 6S分列10月中国畅销手机TOP20的第11名至第20名。


11月中国畅销手机TOP20中,华为有8款、vivo有4款、OPPO有3款、苹果有3款,乐视1款、金立1款,三星无一款机型上榜。

值得注意的是有三个现象:


一是,11月左右才上市的OPPOR9S、华为Mate9和vivo Y55,仅依靠一个多月的时间就取的11月中国畅销手机TOP 1、TOP 4和TOP 5的位置。同样11月16日才上市的vivo X9,仅用15天销售时间就取得中国畅销手机TOP 10的位置。有意思的是,一代畅销王OPPO R9则彻底退出历史舞台,产品市场生命周期锁定在8个月内。


二是,定位于年轻人群的华为Nova,仅一个月就从中国畅销手机TOP12杀入中国畅销手机TOP3,上位速度之快,仅vivo X7 plus可以媲美。而华为Nova的迅速上位,也成为了华为在11月依然能力压OPPO、vivo一头的关键。


三是,乐视2再次回到中国畅销手机TOP 16的位置,也代表乐视手机资金危机暂时缓解。


第一手机界研究院认为,以“金华OV”为代表的中国手机品牌领导者,凭借着“明星手机诞生手册”,仍然将继续定义2017年手机市场格局。


11月中国畅销手机TOP 20,超过2000元售价的机型占12款,相比10月保持不变;千元以下的机型占2款,相比10月保持不变。20款畅销手机平均价格在2672元。


中国畅销手机供应链及核心部件市场风向


第一手机界研究院之所以选择畅销手机作为手机供应链及核心部件的分析样本,根本原因是只有畅销手机才能代表市场走向和市场潮流,才能给手机供应链厂家提供参照和借鉴的意义。


基于此,第一手机界研究院出炉的手机核心部件市场分析比例图,普遍会高于市场现状,敬请手机业界注意。


手机芯片


11月中国畅销手机TOP 20中,因为超过2000元的手机达到12款,在这一市场高通芯片明显更受推崇。12月底,魅族与高通达到和解,魅族也将推出基于高通芯片的高端手机,再次说明MTK在高端手机芯片市场与高通还存在明显差距。


触控显示


11月中国畅销手机TOP 20所采用的AMOLED屏全部出自三星和上海和辉,但深天马A(000050.SZ)、信利国际(00732.HK)、京东方(BOE)的AMOLED屏也进入量产阶段,相信到2017年初,中国厂家的AMOLED屏将会在市场上异军突起。


11月中国畅销手机TOP 20中,采用AMOLED屏的为5款,采用incell屏的上升至10款,总计占比均达到75%。


其中,售价1299元的华为畅享6所采用的AMOLED屏则是由上海和辉和三星一起供应。10款采用incell屏的中国畅销手机,仅乐视2爵迹和华为G9价格在2000元以下,其余8款均在2000元以上。


第一手机界研究院认为,2017年上半年开始,售价超过2000元的手机将全面采用AMOLED屏和incell屏。而超过2500元以上的机型,将普遍采用曲面设计,来迎合消费者个性化的需求。


手机玻璃盖板


11月中国畅销手机TOP20中采用2.5D玻璃盖板的机型有18款,占比达到90%。没有采用2.5D玻璃盖板的手机机型有2款,占比为10%,售价全部在1100元以下。


第一手机界研究院认为,2017年2.5D玻璃盖板将成为标准配置,并全面普及售价800元以上的机型。2017年上半年售价达2500元以上的机型,将会以3D曲面作为手机卖点,全面出击市场。


由于3D玻璃的生产工艺较难,目前市场上3D玻璃的成型方式大概可以分为两种。一种是使用3D玻璃热弯机将玻璃热弯成3D玻璃,另一种是使用激光切割的方式,将玻璃切割从曲面的形状,目前市场上采用的3D玻璃激光加工设备主要供应商有盛雄激光、大族激光。


其中,盛雄激光自主研发的皮秒激光微细加工系统,采用贝塞尔光束可以切割OLED面板、蓝宝石盖板,摄像头保护盖、晶圆、液晶面板等。据悉,目前OPPO、华为、乐视手机上面用的指纹识别都是由盛雄激光所提供的设备切割,包括ipone6S是使用的蓝宝石保护膜,保护片也有部分是采用盛雄激光的设备进行切割。


指纹识别


11月中国畅销手机TOP 20,采用指纹识别功能的手机有17款,占比达到85%,没有采用指纹识别功能的手机有3款,占比为15%,售价全部在千元以下。

第一手机界研究院认为,到2017年指纹识别将成为手机的标配,包括千元以下的机型。


由于指纹识别生产工艺简单,很多生产环节在FPC厂家就能完成。比如,明高电路就在做FPC与指纹芯片的贴合。


明高电路于2015年开始提前对SMT积极投资布局,奠定明高电路在指纹类FPC(含软硬结合板)内资制造领域的领军地位。


第一手机界研究院认为,目前指纹识别模组产品行业毛利率水平还在15%左右,预计2017年手机指纹识别市场将会硝烟弥漫,价格血海拼杀已无法避免。

值得注意的是,在指纹芯片行业,FPC和汇顶科技占据高性能指纹芯片市场份额90%以上。虽然国内超过20家做指纹芯片的企业,但除了FPC和汇顶科技获得了手机主流品牌客户的认可之外,就只有芯启航获得了国内手机主流品牌的认可。


目前芯启航的指纹芯片可实现业界最快的0.12秒内解锁,且功耗极低,睡眠唤醒为5UA、冷屏唤醒为10UA、工作功耗为8MA。在与FPC的对比中,功耗方面已经可以与其比肩,异军突起将指日可待。


由于后置指纹识别功能单一,且会影响手机整体美观感。第一手机界研究院认为,2017年售价2000元以上的机型将全面采用前置指纹识别。这将给蓝宝石厂家和陶瓷盖板厂家带来利好,比如富源科技和潮州三环。

金属机身


11月中国畅销手机TOP 20,采用一体化金属机身有17款,占比85%;没有采用金属设计概念的有3款,占比15%,售价均在1500元以下。


值得注意的是,11月中国畅销手机TOP 20没有任何一款机型采用金属边框设计。金属边框设计从3月的8款逐步滑落到11月的0款。


第一手机界研究院认为,一体化金属机身设计将成为金属设计的唯一选择。而由于3D曲面和双曲面即将流行,以及iPhone引领的黑色风尚,2017年金属机身设计最大的改变和挑战是颜色的改变,金色将会逐步被中高端手机所抛弃。玻璃后盖和陶瓷后盖将会冒头。


值得注意的是,得益于金属机身的火爆,相关CNC金属加工设备厂商也将受益。创世纪机械是国内最早的一批具备生产CNC金属加工设备能力的厂商,是比亚迪、长盈精密、劲胜精密CNC金属加工设备的主要供应商。目前,创世纪机械CNC金属加工设备月产量可达1500-2000台,年销售1万台以上。


此外,由于小米MIX突破性地使用了全陶瓷机身,证明了陶瓷材料的可行性。鉴于,小米已经成功将陶瓷材料应用在手机上,故手机厂家在2017年推出的旗舰机上,全陶瓷机身将会成为继金属机身之后另一种选择方案。


陶瓷材料的主要供应商有潮州三环。潮州三环是全国最大的电子元件、先进技术陶瓷产业基地。自2015年开始拓展功能陶瓷新运用之后,相继进入一加、小米、OPPO、vivo等一线智能手机品牌的供应链。小米5/红米pro /MIX/note2、OPPO R9/R9s/A59、一加3、vivo X7/X9上使用的陶瓷材料均由潮州三环供应。


摄像头


中国畅销手机TOP 20的摄像头模组主要供应商有,索尼、三星电机、欧菲光(002456.SZ)、光宝、信利国际(00732.HK)、致伸东聚、丘钛科技(01478. SZ)、硕贝德(300322.SZ  凯尔)、富士康、大富科技(300134.SZ 大凌实业)、合力泰(002217.SZ)、群光、舜宇光学(02382.SZ)。


摄像头保护视窗蓝宝石厂家有,蓝思科技(300433.SZ)、伯恩光学、天通股份(600330.SH)、富源科技。摄像头保护视窗蓝宝石加工激光设备厂家有,盛雄激光。


前置摄像头


11月中国畅销手机TOP 20中,前置摄像头采用1600万像素的有4款,占比20%;采用800万像素有7款,占比35%。

值得注意的是,800万像素及以上像素摄像头占了12款,占比达到了60%,平均售价为2498元。


此外,vivo X9首次采用前置2000万像素+800万像素双摄像头,证明了前置双摄像头的可行性。


后置摄像头


11月畅销手机TOP 20中,后置摄像头采用1600万像素的有6款,占比30%;采用1300万像素的有5款,占比25%。


值得注意的是,1200万像素及以上像素摄像头占了17款,占比达到了85%,平均售价为2956元。


此外,华为mate9首次采用后置2000万像素+1200万像素双摄像头,说明后置摄像头像素在2017年将快速提升至2000万像素。


由于前置800万像素以上摄像头占比已经达到60%,后置1200像素摄像头占比已经达到85%。第一手机界研究院认为,2017年上半年,售价达到2500元以上的手机前置摄像头将达到1600万像素,后置摄像头将达到1600万像素。售价在3000元以上的手机,将采用2000万像素摄像头。


由于高像素摄像头将成为手机标配,镜头厂商也随之获益。在高像素摄像头镜头领域,除了台湾大立光和舜宇外,厦门颉轩光电也开始冒头。据悉,颉轩光电今年已量产出货1300万像素的超薄镜头,开始叫板大立光和舜宇光学。


双摄像头


11月中国畅销手机TOP 20中,华为mate9、华为P9、vivi X9和iPhone 7 Plus四款采用双摄像头设计,占比上升至20%。

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第一手机界研究院认为,由于vivo X9采用前置2000万像素+800万像素双摄像头,证明了前置双摄像头的可行性。前后双摄手机将成为2017年手机摄像头领域发展的一个方向。


随着手机高像素摄像头的普及,VCM马达厂商也水涨船高。由于高像素摄像头对于VCM马达的精度、质量要求极高,故VCM马达厂商会采取自动化产线进行生产。


VCM马达主要供应商有友华微电子。友华微电子拥有3000平米的无尘生产车间以及多条自动化生产线,是国内首家推出OIS防抖产品并成功达到量产化的VCM马达企业。据悉,友华微电子VCM马达规划月产量能达到8KK,是华勤、辉烨、中诺等众多ODM手机方案商的供应商。

手机电源接口

手机电源接口正在悄然变化,Type-c接口在11月中国畅销手机TOP20占比已达25%。采用Type-c接口的5款畅销手机,除乐视2爵迹以外,售价均在2000元以上。


第一手机界研究院认为, 2017年上半年售价超过2000元的手机将全面配置Type-c接口,到2017年下半年售价超过1000元的手机将全面配置Type-c接口。Type-c接口芯片主要厂家有台湾威锋电子等。


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关于第一手机界研究院

第一手机界研究院是专注于手机行业产业经济研究机构,定期出炉的手机市场分析报告、以及对手机业界热点事件的观点,广泛被国内主流媒体的引用和转载。



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