2016年11月中国热销千元机市场分析报告

2017-01-10

风向

相比之下,千元机市场明显热闹很多,不断有新晋手机厂家杀入“棋局”。尽管以“金华OV”为代表的中国手机主流品牌厂家,仍然在主导千元机市场,但市场还是给很多中小手机品牌留有空间。

毕竟,鱼和熊掌不可兼得。“金华OV”的重点还是在中高端手机市场上较力。

综合2016年千元机市场的全年统计数据,基本可以得出,基于成本和产品利润空间的综合原因,千元机市场已经被中国手机厂家完全占领,三星等国际手机大厂已经基本无缘中国千元机市场。

    第一手机界研究院认为,在今天手机性能过剩的产品同质化时代,2017年中国千元机市场将呈现“百花齐放”市场现象。由于中国手机主流品牌聚焦中高端手机市场,众多中小品牌手机厂家要想在中国市场立有一席之地,甚至未来上升至市场主流品牌,千元机市场也将是其品牌知名度和影响力上升的“必经之路”。

趋势

按照1500元以下的机型归为“千元机”的原则,根据覆盖全国25个省/直辖市/221个城市,9842家线下手机实体店的销售数据统计结果显示,2016年11月,中国大陆整体手机线下市场共完成千元机销量2097万台,占整体线下市场销量比重达54.45%,环比10月下滑了3.1%。

值得注意的是,尽管中国千元机市场格局相对稳定,但从行业价值链来看,零售渠道客户利润空间正在被中国手机主流厂家蚕食,零售渠道为寻求市场拓展空间,以及获取更大产品利润空间,已经开始偏向更有利润的中小手机品牌。

   第一手机界研究院认为,随着中小手机品牌聚集千元机市场,过往千元机的“机海战术”也将会被淘汰,逐步走向精品路线。

数据

根据迪信通、七星手机连锁、浙江话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、金佳信、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、贵州诚讯等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示,2016年11月中国线下渠道销售的千元机手机品牌达到30个,环比10月23个手机品牌,增长了30%;有一定销售的手机型号达到60款,环比10月的46款,增长了30%。

上述数字也正体现了,中小手机品牌正将千元机市场作为其主力战场。



11月中国千元机品牌销量TOP 20

根据覆盖全国25个省/直辖市/221个城市,9842家线下手机实体店的销售数据统计,第一手机界研究院首次发布中国千元机品牌销量TOP 20。

vivo、OPPO、华为、荣耀、金立、乐视、乐丰、魅族、中兴、锋达通成为11月中国千元机品牌销量TOP10。

红米、酷派、朵唯、长虹、SUGAR、爱我、亚奥、小米、康佳、海信成为11月中国千元机品牌销量的TOP 11至TOP20。

第一手机界研究院认为,乐丰、康佳、锋达通、SUGAR等手机品牌在中国千元机品牌销量排名中崭露头角,再次说明手机线下渠道试图摆脱中国手机主流品牌的控制,而千元机市场是“中小手机品牌与线下渠道”默契的利益空间。





11月中国热销千元机TOP20


OPPO A37、vivo Y55、华为畅享5S、vivo Y51、乐视乐2、金立 F100、荣耀 畅玩5、华为畅享6、OPPO A33、红米 Note4成为11月中国热销千元机TOP10。

魅蓝 E、荣耀 畅玩5C、乐丰 T7+、魅蓝3s、爱我T17、乐丰T7、长虹 S03、中兴BA510、金立金刚、SUGAR Y7分列11月中国热销千元机TOP20的第11名至第20名。



2016年11月中国热销千元机TOP 20中,OPPO 2款,vivo2款,华为2款,金立 2款,荣耀 2款,魅族 2款,乐丰2款,乐视、红米、爱我、长虹、中兴、SUGAR各一款。



相比10月,11月中国热销千元机品牌从12个,上升至13个。值得注意的是, 华为 畅享6、vivo Y55、魅蓝 E、荣耀畅玩5、红米 Note4、中兴BA510、SUGAR Y7等7款机型是2016年8月后发布的,其它机型的市场生命周期均已超过5个月。

第一手机界研究院认为,中国热销千元机市场产品更新频率并不快,手机厂家在千元机市场的策略,总体还是以规模化销售为主,这将给众多中小手机品牌厂家留下机会。





中国热销千元机供应商及核心部件市场风向

11月中国热销千元机,售价最高的是采用联发科(MTK)  、2.5D盖板玻璃、前置500万像素、后置800万像素,售价为1299元的OPPO A37。售价最低的为采用联发科 MT6735P、前置200万像素、后置800万像素摄像头,售价为288元的中兴BA510。


手机OEM、ODM厂家

中国热销千元机TOP 20的诞生,并不仅仅代表OPPO、华为、vivo、金立、乐视、魅族、小米等国产手机主流品牌的研发实力的提升,其中也不乏有国内手机方案和整机商的ODM的杰作。

ODM厂商:华勤、中诺、闻泰、龙旗、辉烨、与德、凡卓;

OEM厂商:富士康、比亚迪、长城开发、仁宝、和硕、英业达;

操作系统

值得注意的是,YunOS操作系统的手机开始跑量,搭载了YunOS操作系统的魅族、朵唯进入了11月中国热销千元TOP 30以内。

第一手机界研究院认为,随着朵唯、魅族、小辣椒等品牌手机的放量,YunOS手机出货量将持续增长。

手机芯片

11月中国热销千元机TOP20中,采用MTK芯片有16款,采用高通芯片的有4款。



以上数据说明,MTK芯片在中低端手机芯片市场存在明显优势。

触控显示

11月中国热销千元机TOP 20中,乐视乐2采用的是incell屏和华为 畅享 6采用AMOLED,说明高端的incell和AMOLED触控显示屏也开始向千元机市场渗透。



手机玻璃盖板

11月中国热销千元机TOP20中,采用2.5D玻璃盖板的机型的有7款,占比35%。



以上数据说明,2.5D盖板将持续渗透千元机市场,在2.5D盖板领域机型占比环比增长了15%。

由于售价699元的乐丰T7+采用了2.5D玻璃盖板,第一手机界认为,2017年上半年2.5D玻璃将全面普及600元以上的机型, AMOLED将逐步在千元机市场广泛采用。

有消息称,2017年,乐丰将在600元以上的手机中大范围使用2.5D玻璃。

指纹识别

11月中国热销千元机TOP20中,采用指纹识别功能的手机有6款,环比10月增加一款。



值得注意的是,采用指纹识别的手机最低价格在899元。

指纹识别能拥有这么高的人气,并不是用起来很酷炫这么简单。从目前的情况来看,装配在智能手机的指纹识别主要有两个功能,一是解锁,二是应用内购,大大提升了用户体验,也简化了操作。未来,指纹扫描或将成为登录、身份验证和密码管理的核心。

第一手机界研究院认为,随着硬件成本的降低和技术的突破,指纹识别功能或将大面积普及800元以上的手机市场。

金属机身



以上数据说明,900元以上千元机已全面普及金属的设计概念。

摄像头

11月中国热销千元机TOP20的摄像头模组主要供应商有欧菲光(002456.SZ)、信利国际(00732.HK)、致伸东聚、丘钛科技(01478.SZ)、硕贝德(300322.SZ  凯尔)、富士康、大富科技(300134.SZ  大凌实业)、合力泰(002217.SZ)、群光、舜宇光学(02382.SZ)、厦门颉轩。

随着消费者对摄像头像素的要求提高,摄像头厂商也纷纷开始备战高端镜头。目前厦门颉轩已经开始进入中高端摄像头领域,早在2014年年底,厦门颉轩800万像素、1300万像素的镜头已经研发出来,截止目前1300万像素超薄镜头已经量产,产能可达2KK/月。

前置摄像头

11月中国热销千元机TOP20中,前置摄像头采用800万像素的有3款,占比15%;采用500万像素的有10款,占比50%;采用200万像素的有7款,占比35%。



第一手机界研究院认为,800万前置摄像头将在2017年上半年得到快速普及。

后置摄像头

11月中国热销千元机TOP20,后置摄像头采用1600万像素的有1款,占比5%;采用1300万像素的有6款,占比30%;采用800万像素的有7款,占比35%。采用500万像素的有6款,占比30%。



11月中国热销千元机TOP20采用1300万像素后置摄像头中,售价最低的是899元的魅族 魅蓝3S。

第一手机界研究院认为,到2017年,售价在800元以上的千元机型后置摄像头将普及到1300万像素。

双摄像头

双摄像头设计还没有向热销千元机市场渗透。

手机电源接口



在11月中国热销千元机TOP20中只有乐视乐2采用的是Type-c接口。主要Type-c芯片厂家有台湾威锋电子等。

第一手机界研究院认为,2017年上半年售价超过1000元的一线品牌机型将逐步配置Type-c接口。

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关于第一手机界研究院

第一手机界研究院是专注于手机行业产业经济研究机构,定期出炉的手机市场分析报告、以及对手机业界热点事件的观点,广泛被国内主流媒体的引用和转载。






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