2016年12月中国热销千元机市场分析报告

2017-02-14

风向

昔日的手机王者诺基亚意图东山再起,而首发的Nokia 6售价仅1699元,这将给中国千元机市场留下重大疑问?

诺基亚未来是一路向上,还是会如同往年盛世一样,大小通吃,目前还不得而知,但诺基亚手机背后股东已更换成代工之王的富士康科技。而富士康的手机组装质量之优良,以及成本控制能力之强,至今还是其它厂家无法比拟的。

第一手机界研究院认为,未来诺基亚手机搅局千元机市场可能性巨大。因为,凭借过往诺基亚的知名度和美誉度,在千元机市场还是游刃有余。相反,诺基亚继续进军高端手机市场,在短期内可能无法获得太多实际收益。

基于此,目前主导中国千元机市场的“金华OV”,是否还会持续引领2017年,已经成为未来市场发展的悬念之一。

趋势

按照1500元以下的机型归为“千元机”的原则,根据覆盖全国25个省/直辖市/221个城市,9842家线下手机实体店的销售数据统计结果显示,2016年12月,中国大陆整体手机线下市场共完成千元机销量2355万台,占整体线下市场销量比重达52.13%,环比11月增长了12.3%。

第一手机界研究院认为,中小品牌在中国千元机市场胜出关键,除了要维护线下渠道的利润空间外,还要推出明星机型才(能)真正赢得市场。

不过,在今天“金华OV”快速垄断手机供应链高端资源的情况,加上手机核心元器件普遍涨价的情形下,2017年对于中小手机品牌厂家来说,应该是备受煎熬的一年。

对于积极寻找新利润增长点的中国手机市场线下渠道来说,与“金华OV”旗舰机型相匹配、且售价越来越高的手机配件也成为目标之一。瞄准这一市场趋势,百年德国品牌VIVANCO威运高快速布局,以健康、安全为产品理念,试图打造中国手机配件市场第一品牌。

数据

根据迪信通、七星手机连锁、浙江话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、金佳信、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、贵州诚讯等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示,2016年12月中国线下渠道销售的千元机手机品牌达到36个,环比11月30个手机品牌,增长了20%;有一定销售的手机型号达到62款,环比11月的60款,增长了3.3%。

上述数字正体现了,中小手机品牌厂家正将中国千元机市场作为其主力战场。同时也说明,在今天手机性能过剩、产品同质化时代,手机品牌厂家“百花齐放”的市场趋势正在发酵。

12月中国千元机品牌销量TOP 20

根据覆盖全国25个省/直辖市/221个城市,9842家线下手机实体店的销售数据统计,vivo、OPPO、华为、荣耀、金立、乐丰、酷派、魅族、锋达通、红米成为12月中国千元机品牌销量TOP10。

乐视、三星、中兴、ivvi、朵唯、联想、SUGAR、康佳、长虹、酷比成为12月中国千元机品牌销量的TOP 11至TOP20。





结合10月至12月的中国千元机品牌销量TOP20走势图基本得出,以“金华OV”为代表的中国主流手机品牌在千元机市场地位相对稳定。不过,荣耀2017年的重点是拓展线下市场,未来发展轨迹值得期待。

而TOP 5之后,则是“一地鸡毛”,手机厂家品牌混战的此消彼长。

其中,乐丰和酷派的异军突起,基本还是依靠电信运营商的定制机型。而三星也在逐步恢复自身在千元机市场中的地位,主要还是领依靠售价1299元的三星 Galaxy On5热销。

第一手机界研究院认为,2017年中国千元机市场虽然呈现“百花齐放”的发展态势,但市场格局将会逐步趋稳。中小手机品牌厂家是否拥有更大发展机会在于,以“金华OV”为代表的中国主流手机品牌是否会将市场竞争重心挪移至中高端市场。

12月在中国大陆线下渠道走量的千元机机型一共有62款,基本分布是,荣耀、vivo、酷派、乐丰各4款,华为、中兴、金立、魅族、锋达通各3款,OPPO、朵唯、联想、红米各2款。




12月中国热销千元机TOP20


vivo Y55、OPPO A37、华为畅享6、荣耀 畅玩6X、华为 畅享5S、金立 F100、OPPO A33、金立金钢、vivo Y51、荣耀 畅玩5A成为12月中国热销千元机TOP10。

乐视 2、乐丰 T7+、vivo Y66、三星 Galaxy On5、至尊宝 LT999、vivo Y31、荣耀 畅玩5、魅蓝 E、ivvi 小骨、红米 Note4分列12月中国热销千元机TOP20的第11名至第20名。





值得注意的有两点:一是11月上市的华为 畅享6从11月的TOP8,快速上升至TOP 3;以及10月上市的荣耀 畅玩6X新晋为TOP4,说明千元机也需要新品刺激。

二是,2016年12月中国热销千元机TOP 20中,2016年8月以后上市的机型占8款。也就是其它机型至少已经销售了6个月时间,若中小品牌有明星千元机,还是很有希望冲击热销千元的TOP 20。



2016年12月中国热销千元机TOP 20中,vivo 4款,荣耀 3款,OPPO 2款,华为2款,金立 2款,三星、魅蓝、乐丰、乐视、ivvi、红米、至尊宝各一款。





相比11月,12月中国热销千元机品牌又回落至12个,环比减少1个。

值得注意的是, 12月中国热销千元机TOP20中,华为 畅享5S、vivoY51、OPPO A33、ivvi小骨4款机型的市场生命周期已超过12个月。

第一手机界研究院认为,“金华OV”等中国主流手机品牌厂家在千元机市场的产品更新频率相对缓慢,给众多中小手机品牌厂家留下了机会。


中国热销千元机供应商及核心部件市场风向

12月中国热销千元机TOP 20,售价最高的是采用高通骁龙430芯片、2.5D盖板玻璃、前置500万像素、后置1300万像素,售价为1498元的vivoY66。售价最低的为采用联发科 MT6735P、前置200万像素、后置800万像素摄像头,售价为599元的荣耀 畅玩5。


手机OEM、ODM厂家

中国热销千元机TOP 20的诞生,并不仅仅代表OPPO、华为、vivo、金立、乐视、魅族、小米等国产手机主流品牌的研发实力的提升,其中也不乏有国内手机方案和整机商的ODM的杰作。

ODM厂商:华勤、中诺、闻泰、龙旗、辉烨、与德、凡卓;

OEM厂商:富士康、比亚迪、长城开发、仁宝、和硕、英业达;

操作系统

值得注意的是,YunOS操作系统的手机开始跑量,搭载了YunOS操作系统的魅族、朵唯进入了11月中国热销千元TOP 30以内。

第一手机界研究院认为,随着朵唯、魅族、小辣椒等品牌手机的放量,YunOS手机出货量将持续增长。

手机芯片

12月中国热销千元机TOP20中,采用MTK芯片有11款,采用高通芯片的有7款,采用海思芯片2款。



以上数据说明,MTK芯片在中低端手机芯片市场存在明显优势。



触控显示

12月中国热销千元机TOP 20中,乐视乐2采用的是incell屏和华为 畅享 6采用AMOLED,说明高端的incell和AMOLED触控显示屏也开始向千元机市场渗透。

值得注意的是,触控显示领域又增加一家百亿级上市公司江粉磁材(002600.SZ),凭借着子公司帝晶光电在触控显示模组领域和子公司东方亮彩在金属结构件领域的业务突飞猛进,江粉磁材2016年营收肯定突破100亿元,而以触控显示模组和金属结构件的业务收入占总收入比重超过80%,标志着江粉磁材已成为手机核心部件领域的重要供应商。





手机玻璃盖板

12月中国热销千元机TOP 20中,采用2.5D玻璃盖板的机型的有9款,比11月增加了2款,占比45%。



以上数据说明,2.5D盖板将持续渗透千元机市场。

第一手机界认为,2017年上半年2.5D玻璃将全面普及600元以上的机型,incell和AMOLED暂时不会被千元机广泛采用。



指纹识别

12月中国热销千元机TOP20中,采用指纹识别功能的手机有8款,环比11月增加2款,占比上升至40%。


值得注意的是,采用指纹识别的手机最低价格在999元。


第一手机界研究院认为,由于最近的元器件价格上涨,带指纹识别功能的手机售价暂时还是会维持900元以上。



金属机身



以上数据说明,900元以上千元机已全面普及金属的设计概念。



摄像头

12月中国热销千元机TOP20的摄像头模组主要供应商有欧菲光(002456.SZ)、信利国际(00732.HK)、致伸东聚、丘钛科技(01478.SZ)、硕贝德(300322.SZ  凯尔)、富士康、大富科技(300134.SZ  大凌实业)、合力泰(002217.SZ)、群光、舜宇光学(02382.SZ)、厦门颉轩。

前置摄像头

12月中国热销千元机TOP 20中,前置摄像头采用800万像素的有4款,占比20%;采用500万像素的有11款,占比55%;采用200万像素的有5款,占比25%。


第一手机界研究院认为,800万前置摄像头将在2017年上半年快速普及。


后置摄像头

12月中国热销千元机TOP20,后置摄像头采用1600万像素的有1款,占比5%;采用1300万像素的有7款,占比35%;采用800万像素的有8款,占比40%。采用500万像素的有3款,占比15%。


12月中国热销千元机TOP 20采用1300万像素后置摄像头中,售价最低的是699元的荣耀 畅玩5A。


第一手机界研究院认为,到2017年,售价在800元以上的千元机型后置摄像头将普及到1300万像素。



双摄像头

售价低至999元,配备后置1200万像素+200万像素的双摄像头的荣耀 畅玩6X的上榜,标志着双摄像头设计开始加速向热销千元机市场渗透。

手机电源接口


在12月中国热销千元机TOP20中只有乐视 乐2采用的是Type-c接口。主要Type-c芯片厂家有台湾威锋电子等。


第一手机界研究院认为,2017年下半年售价超过1200元的一线品牌机型将逐步配置Type-c接口。



电池容量



由于续航能力已经成为手机卖点之一,所以从12月中国热销千元机市场分析报告开始增加电池部分。

相比12月中国畅销手机TOP20,12月中国热销千元机似乎更强调电池续航能力。因此,电池容量大小与手机售价没有直接关联,反而跟手机卖点关联度更大。比如,售价999元的金立 金钢就采用了4000 mAh的电池。

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关于第一手机界研究院

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