​2017年2月中国畅销手机市场分析报告

2017-03-30

  风向

  进入2017年2月,以“金华OV”为代表中国主流手机品牌的动作频频,还有魅族、美图、努比亚等中国手机品牌新势力也频发新机,中国力量悄然在2017年手机市场率先发声。

  相反,手机巨头苹果一年一度的春季发布会却悄无声息,是否如期举行,已成为手机业界巨大的疑问。

  作为手机行业技术风向标的苹果迟迟未有动作,是乎也预示着今天智能手机产业已完全步入性能过剩的产品同质化时代。

  硬件技术难以革新,软件应用难以出彩,吸引消费者的可能只剩下时尚的外观,以及多变的外观颜色。

  3月下旬,iPhone 7红色特别版发布。之前还有OPPO的红色R9S,之后华为P10发布了草木绿和钻雕蓝等等。

  此情此景,与十多年前摩托罗拉时代的更换机身彩壳,完全如出一辙。是苹果iPhone黔驴技穷,还是整个手机行业在技术创新上的“黔驴技穷”。

  但这对擅长产品同质化时代生存的中国手机品牌厂家来说,无疑是最大福音。因为,苹果iPhone在走下技术革新神台的同时,也将走下产品价格的神台。

  可靠消息显示,今年9月即将发布的iPhone 8同样面临AMOLED屏资源缺乏的困局。因此,只有iPhone 8特别版会采用曲面AMOLED屏,而iPhone 8普通版会继续采用incell触控显示屏。

  趋势

  第一手机界研究院根据覆盖全国25个省/直辖市/自治区221个城市,9842家线下手机实体店的销售数据统计结果计算,2017年2月,中国大陆整体手机线下市场共完成销量2408.5万台,环比1月大幅下滑39.7%。2017年2月,中国大陆手机线下市场占中国手机市场出货总量比重在81.48%。

  2月手机销量的大幅下滑,还是线下渠道始料未及,加上线下线下渠道门店铺租和人力成本的持续上涨等等诸多因素,导致线下渠道也开始力拼“运营商市场”,并开始寻求新的产品利润空间。

  因为,OPPO和vivo持续攀升的消费人气,似乎已成为线下渠道的“利润鸡肋”。

  正基于此,金立与全国131家核心零售商共同成立“金钻俱乐部”,而努比亚也将提升线下渠道利润空间,作为其开拓线下渠道的重点方式。

  还有爱回收、爱机汇、回收宝等等专业化手机回收机构,也借机广泛网络线下渠道商,以便线下渠道商能以“以旧换新”来开拓市场的新利润点。

  第一手机界研究院声明,月度中国畅销手机市场分析报告数据源均来自25个省的手机连锁大卖场,仅反应国内手机连锁大卖场的市场态势。

  数据

  根据迪信通、七星手机连锁、浙江话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、金佳信、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、贵州诚讯等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示,2017年2月在中国线下渠道销售的手机品牌达到98个,环比1月减少了3.9%,有一定销量的手机机型达到82款,环比1月减少了7.9%。

  2017年2月中国手机品牌销量TOP 20

  华为、OPPO、vivo、三星、金立、苹果、魅族、小米、酷派、乐视成为2月中国手机品牌销量TOP 10。

  荣耀、中兴、长虹、朵唯、乐丰、摩托罗拉、美图、ivvi、海信、赛博宇华分列2月中国手机品牌销量TOP 20的第11名至第20名。

  2月中国手机品牌销量TOP20最大的变化是,OPPO又重回TOP2的位置,根本原因是OPPO R9s再次夺得2月中国畅销手机TOP 1的原因。其次则是,专卖店遍地开花,让OPPO手机的消费人气持续攀升,拉动了OPPO的整体销量。

  还有就是金立维护大客户利益的策略,还是得到线下手机连锁大卖场的推荐,手机实际销量在2月超过了苹果,取得TOP 4的佳绩。

  值得注意的是长虹和摩托罗拉在2月的反弹,第一手机界研究院获得的消息是,运营商的“开门红”策略,带动了长虹和摩托罗托的定制机型销量。

  2月在中国大陆线下渠道走量的手机机型一共有82款,相比1月的89款,减少了7款。

  2月在中国大陆线下渠道走量的82款手机机型基本分布是,华为 10款,vivo 8款,OPPO 7款,金立 4款,苹果 4款,中兴 4款,SUGAR糖果手机 4款,朵唯 3款,乐丰 3款,荣耀 3款,三星 3款,ivvi 2款,海信 2款,红米 2款,酷派 2款,乐视 2款,魅族 2款,亚奥 2款,至尊宝 2款,锋达通 2款,长虹 1款,百合 1款。

  2017年2月中国畅销手机TOP 20

  OPPO R9S、vivo X9、oppoA57、vivo Y67、华为 Mate9、华为麦芒5、华为 畅享6S、vivoY66、华为 Nova、华为 P9成为2月中国畅销手机TOP10。

  OPPO A37、OPPO A59S、vivoY55、iPhone 7 Plus、iPhone 7、荣耀畅玩6X、vivo X9 Plus、魅蓝 Note5、荣耀 畅玩5、SUGAR糖果手机 Y7分列2月中国畅销手机TOP 20的第11名至第20名。

  值得注意的有四个方面,一是OPPO R9S又重新夺得2月中国畅销手机的头把交椅。而在过去的四个月里,中国畅销手机的月度销量冠军一直是OPPOR9S、vivo X9和华为Mate9,轮流夺得。

  二是、3月24日华为推出的P10是否可以引领3月或4月的市场风骚,还待观察。华为此次也开始明确划分Mate系列和P系列的定位,Mate系列定位商务旗舰、P系列定位时尚旗舰,但市场能否接纳,同样也有待观察。在过去2016年里,华为Mate8和P9在市场上,的确存在左右互扑的问题。

  三是、SUGAR糖果手机Y7夺得2月中国畅销手机TOP 20,还是有点令人意外。看来,SUGAR糖果手机亿元牵手安徽卫视,对其提升消费者知名度和渠道认可度,还是有很大帮助。

  四是,iPhone 7的市场表现仍然处于下行通道,红色版iPhone7是否会有惊喜表现,似乎只是让iPhone 7下滑得缓慢一些。

  2月中国畅销手机TOP 20中,华为 5款,vivo 5款,OPPO 4款,苹果 2款,荣耀 2款,SUGAR糖果手机 1款,魅族 1款,三星已持续4个月无缘中国畅销手机TOP 20榜单。

  第一手机界研究院认为,魅族、荣耀、SUGAR糖果手机跻身进入中国畅销手机TOP 20,说明中国大陆线下渠道急需新鲜血液,来弥补在手机大品牌上的利润损失。

  2月中国畅销手机TOP 20,超过2000元售价的机型占9款;2月中国畅销手机TOP 20中千元机有7款。

20款畅销手机平均价格在2502元,相比1月2577元,下降了2.9%。







  2017年2月中国畅销手机TOP 50

  2月中国畅销手机TOP 50的结构图,可以清晰地看出一股鲜活的手机新势力正在中国手机市场崛起,并逐步形成中国手机市场的第二阵营,他们是SUGAR糖果手机、朵唯、乐丰、长虹等。

  中国畅销手机供应链及核心部件市场风向

  第一手机界研究院之所以选择畅销手机作为手机供应链及核心部件的分析样本,根本原因是只有畅销手机才能代表市场走向和市场潮流,才能给手机供应链厂家提供参照和借鉴的意义。

  基于此,第一手机界研究院出炉的手机核心部件市场分析比例图,普遍会高于市场现状。

  手机OEM、ODM厂家

  中国畅销手机TOP 20的诞生,也不乏有国内手机方案和整机商的ODM的杰作。

  ODM、OEM厂商:华勤、中诺、闻泰、龙旗、辉烨、与德、凡卓、富士康、比亚迪、长城开发、仁宝、和硕、英业达、上海创米公司。

  ODM和OEM厂家的基本市场格局为,闻泰、华勤、与德为第一阵营。

  手机芯片

  2月中国畅销手机TOP 20中,使用高通芯片的有10款,MTK 5款,海思3款,苹果A系列2款,与1月完全一致,说明手机芯片市场大致格局已经确定。

  虽然小米也发布了澎湃S1芯片,但搭载澎湃S1芯片的小米5C刚刚开卖,还需要时间来发酵。

  触控显示

  2月中国畅销手机TOP 20中,只有OPPOR9S与vivo X9采用的AMOLED屏,其它8款中高端手机都采用了inCell触控显示屏。

  由此可见,AMOLED屏资源在今年8月之前,还会极其紧张。虽然上海和辉已经量产AMOLED,但4.5代线的产能局限还是非常明显。而深天马和京东方的AMOLED还处于送样过程中。

  第一手机界研究院认为,AMOLED屏全面普及畅销手机的时间点应该是2018年上半年。

  值得注意的是,凭借着子公司帝晶光电在触控显示模组领域和子公司东方亮彩在金属结构件领域的业务突飞猛进,江粉磁材(002600.SZ)2016年营收突破120亿元,而以触控显示模组和金属结构件的业务收入占总收入比重超过80%。触控显示领域又增加一家百亿级上市公司,成为手机核心部件领域的重要供应商。

  手机玻璃盖板

  2月中国畅销手机TOP20中,除荣耀畅玩5用的是传统2D玻璃盖板外,其他19款机型清一色全部采用2.5D玻璃盖板,占比达到95%,相比1月又提升5个百分点。这与荣耀畅玩5售价599元有着直接关系。

  3D曲面没有在2月中国畅销手机TOP 20中出现,这与柔性AMOLED屏资源基本掌握三星手中有关。

  此外,随着蓝宝石、OLED、陶瓷和3D玻璃这些新材料的出现,激光设备也迎来一次快速的发展。其中,盛雄激光自主研发的皮秒激光微细加工系统,采用贝塞尔光束可以切割OLED面板、蓝宝石盖板,摄像头保护盖、晶圆、液晶面板等。据悉,目前OPPO、华为、乐视手机上面用的指纹识别都是由盛雄激光所提供的设备切割,包括ipone6S是使用的蓝宝石保护片的部分是采用盛雄激光的设备进行切割。目前市场上采用的3D玻璃激光加工设备主要供应商有盛雄激光。

  指纹识别

  2月中国畅销手机TOP 20,采用指纹识别功能的手机有15款,占比75%,没有采用指纹识别功能的手机有5款,占比为25%,售价全部在1500元以下。

  由于指纹识别技术的成熟,生产工艺简单化,指纹芯片与FPC的贴合在FPC厂家就能完成。作为目前国内一线FPC企业的明高电路于2015年开始提前对SMT积极投资布局,奠定明高电路在指纹类FPC(含软硬结合板)内资制造领域的领军地位。

  值得注意的是,华为P10也将指纹识别模组放在了机身正面的Home键,转变成多功能键。由此可见,前置指纹设计是未来中高端手机的主要方向。

  第一手机界研究院认为,尽管晶圆缺货,导致指纹芯片价格波动,长期来看,指纹芯片价格还会持续跳水。估计到2017年底,500元以上的智能手机将标配指纹识别功能。

  指纹芯片基本市场格局为:FPC、汇顶和神盾为第一阵营,新思、费恩格尔、信炜、芯启航为第二阵营。

  而前置指纹识别成为手机设计主流后,将给专注蓝宝石领域的富源科技厂家和陶瓷盖板领域的潮州三环带来利好。

  金属机身

  2月中国畅销手机TOP 20,采用一体化金属机身有18款,占比90%;没有采用金属设计概念的有2款,占比10%,售价均在1000元以下。

  鉴于金属机身市场整体仍然处于上升期,引来不少上市公司重金布局。近期,安洁科技(002635.sz)拟收购惠州威博精密;春兴精工(002547.SZ)拟收购惠州市泽宏公司。

  值得注意的是,伴随无线充电以及5G时代的来临,“金属中框+玻璃后盖”、“金属中框+陶瓷后盖”和“一体化陶瓷机身”有望成为未来手机机身重要的发展方向,以产品个性的卖点之一。

  正是基于对未来发展的考虑,多家金属机身结构件大厂已经开始布局新材料机身的研发和生产。长盈精密携手三环集团共同拓展陶瓷外观件就是最佳明证。

  潮州三环是全国最大的电子元件、先进技术陶瓷产业基地。自2015年开始拓展功能陶瓷新运用之后,相继进入一加、小米、OPPO、vivo等一线智能手机品牌的供应链。小米5/红米pro /MIX/note2、OPPO R9/R9s/A59、一加3、vivo X7/X9上使用的陶瓷材料均由潮州三环供应,潮州三环是目前市场上规模量产手机陶瓷外观件的主要供应商。

  第一手机界研究院认为,2017年将是各大金属CNC加工厂家转型布局年。

  摄像头

  摄像头模组市场格局为,欧菲光(002456.SZ)、舜宇光学(02382.SZ)、丘钛科技(01478.SZ)、信利国际(00732.HK)组成为第一阵营。

  而三赢兴、大富科技(300134.SZ 大凌实业)、硕贝德(300322.SZ 凯尔)、致伸东聚等构成第二阵营。

  由于高端规格产品所占比重不同,第一阵营与第二阵营拉开巨大的差距。

  摄像头保护视窗蓝宝石厂家有,蓝思科技(300433.SZ)、伯恩光学、天通股份(600330.SH)、富源科技。摄像头保护视窗蓝宝石加工激光设备厂家有,盛雄激光。

  前置摄像头

  2月中国畅销手机TOP 20中,前置摄像头采用1600万像素的有4款,占比20%;采用800万像素有6款,占比30%。

  后置摄像头

  2月畅销手机TOP 20中,后置摄像头采用1600万像素的有4款,占比20%;采用1300万像素的有7款,占比提升至35%。

  高像素摄像头将成为手机标配。在高像素摄像头镜头领域,除了台湾大立光和舜宇外,厦门颉轩光电开始受到行业关注。据悉,颉轩光电颉轩光电是中国大陆唯一一家拥有Tele镜头(长焦镜头)量产技术的手机镜头厂家,1300万像素的Tele镜头已经量产,6月将继续推出1600万像素和2000万像素的Tele镜头,将对长焦镜头市场普及带来重大影响

  双摄像头

  2月中国畅销手机TOP 20中,华为mate9、华为P9、vivo X9、vivo X9 Plus、iPhone 7 Plus和荣耀畅玩6X六款采用双摄像头设计,占比上升至30%。

  据悉,vivo X9所采用的双摄像头模组是由舜宇光学和丘钛科技共同供应。

  在双摄像头的带领下,未来手机摄像将不可避免的进入“人工智能”时代。

  第一手机界研究院认为,未来手机摄像头将会步入新的时代:影像算法和人工智能,前后双摄手机将成为2017年手机摄像头领域发展的一个方向。

  同时,在双摄的拉动下,摄像头行业的相关部件厂家也将迎来第二波发展的春天,比如VCM马达产业。

  VCM马达厂家友华微电子是国内首家推出OIS防抖产品并成功达到量产化的VCM马达厂家,VCM马达规划月产量能达到8KK,是华勤、辉烨、中诺等众多ODM手机方案商的供应商。

  手机电源接口

  手机电源接口正在悄然变化,Type-c接口在1月中国畅销手机TOP 20占比已达20%。华为的明星机型已经全面采用Type-c接口。

  第一手机界研究院认为, 2017年上半年售价超过2000元的手机将全面配置Type-c接口,到2017年下半年售价超过1000元的手机将全面配置Type-c接口。Type-c接口芯片主要厂家有台湾威锋电子等。

  电池容量

  续航能力已经成为手机卖点之一,2月中国畅销手机TOP20中,电池容量3001mAh-4000mAh的机型占比50%。

  同时,在OPPO、vivo的拉动下快充技术已经成为手机标配。

  近基,华为荣耀发布的荣耀V9、荣耀8青春版电池容量均在3000mAh以上。努比亚发布的M2、M2青春版和N2电池容量均在3500mAh以上,其中N2电池容量更是达到5000mAh。

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  关于第一手机界研究院

  第一手机界研究院是专注于手机行业产业经济研究机构,定期出炉的手机市场分析报告、以及对手机业界热点事件的观点,广泛被国内主流媒体的引用和转载。


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