2017年4月中国畅销手机市场分析报告:2017年第一季度用户换机周期已达到21.2个月

2017-06-01

风向

2017年4月,由于中国手机市场销量还处于下行通道,让中国手机主流品牌厂家之间的市场竞争,驶入一个从未有过的产品全面战争时代。

以“金华OV”的代表的中国主流品牌厂家,几乎都是高中低端产品线“三箭条发”。低端产品稳定供应链,以及基本的市场份额;中端产品既要销量、又要利润;高端产品树立品牌形象,在保本的前提下,追求额外的利润。

金立最近主推S10系列,以时尚新形象颠覆过往稳健打法就是最佳明证。

此情此景,让人恍然回到了十年前的诺基亚时代,所不同的是,中国主流品牌厂家个个都像诺基亚。无他,今天手机产品技术革新已无奈地进入了上游资源被控制的产品同质化时代。

一方面,手机产品革命性创新已触及基础物理和基础化学阶段性发展的“天花板”,高端产品的技术门槛如同一层窗户纸,一捅即破。

另一方面,AMOLED资源完全被三星一家独占,就连拥有三星AMOLED供应的OPPO,也无奈的推出采用日本显示器(JDI)显示屏的OPPO R9Sk。贵在够坦诚,避免了“门”事件的出现。

趋势

第一手机界研究院根据覆盖全国25个省/直辖市/自治区221个城市,9842家线下手机实体店的销售数据统计结果计算,2017年4月,中国大陆整体手机线下市场共完成销量3179.4万台,与去年同期相比下滑了4.45%,环比3月仅增长0.6%。2017年4月,中国大陆手机线下市场占中国手机市场出货总量比重在81.36%。

2017年4月中国手机市场销量仍然持续负增长,除少数品牌销量微略减少同时份额有所增长外,大部分手机品牌销量和份额都出现双双下滑。

当然增长最多还是华为,市场份额上升至11%。根本原因在于华为开创的双旗舰产品战略逐步发酵,看似华为 Mate9和P10有些左右互搏,但“老大与老二打架,结果老三和老四残了”的商战经典也在手机产品端呈现。相信这也是金立在5月也将产品策略修正为双旗舰的根本原因。

另一方面,由于智能手机产品技术和性能越来越成熟和稳定,且时尚耐用,导致用户换机周期不断延长。来自线下渠道数据的综合统计是,2017年第一季度用户换机周期已达到21.2个月。

第一手机界研究院预计,2017年中国手机市场销量与去年同比,仅略有增长,整体市场销量在5.45亿部左右。其中,线下手机市场销量在4.38亿部左右,占比80.37%。


 
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来自线下渠道的信息,由于中国手机市场发展总体趋缓,整个手机流通环节都在求变。

电信运营商的营业厅开始借助通信独立店和通信连锁店在拓展。

以OPPO和vivo则快速将手机独立店转变成品牌专卖店。

包括七星手机连锁和迪信通在内的少数手机连锁店还在继续扩张,但其瞄准的对象仍然是通信独立店的加盟。

 
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第一手机界研究院声明,月度中国畅销手机市场分析报告数据源均来自25个省的手机连锁大卖场,仅反应国内手机连锁大卖场的市场态势。

2017年每月中国畅销手机市场分析报告也是“2017年度中国好手机”评选的唯一依据,也意味着“2017年度中国好手机”评选活动从2017年1月已经开始,评选标准就是消费者是否愿意“买单”。

2017年度第三届“中国好手机颁奖礼”将于2017年12月份盛大举办,同期将举办中国通信高峰论坛和手机黑科技技术峰会两大主题峰会,目前,江粉磁材(002600.SZ 帝晶光电)已成为2017年度第三届“中国好手机颁奖礼”暨手机黑科技技术峰会的独家冠名单位。

数据

根据七星手机连锁、浙江话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、迪信通、贵州诚讯等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示,2017年4月在中国线下渠道销售的手机品牌达到103个,环比3月101个,增加了2个,有一定销量的手机机型达到83款,环比3月87款,减少了4.6%。

数据来源:221个城市9842家连锁卖场样本监测。

凡在第一手机界研究院报告中出现的手机市场监测数据,如无特殊提示即表示:中国大陆范围内,一定时间周期内通过实体零售渠道销售的一手行货手机销量,不包含海外及港澳台数据,不包含电子商务渠道数据,不包含通过批发渠道销售数据。

2017年4月中国手机品牌销量TOP 20

华为、vivo、OPPO、苹果、三星、金立、小米、魅族、荣耀、美图成为4月中国手机品牌销量TOP 10。

乐视、酷派、中兴、长虹、乐丰、朵唯、诺基亚、糖果、ivvi、赛博宇华分列4月中国手机品牌销量TOP 20的第11名至第20名。

 
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4月中国手机品牌销量TOP 20最大的变化是,小米凭借小米6市场推广,加上“小米之家”的风潮,终于上升至TOP 7,也初步说明小米转战线下渠道的战略初步奏效。

还有美图在线下渠道的一路飚升至TOP 10,令业界诧异。再次说明,细分市场并不意味着是小众市场,个性鲜明的产品也会有春天。有意思的是,美图与线下渠道的合作也是去年底才展开的,而且走的还是总代理路线。

虽然总体来说,中国手机主流品牌市场还是维持着“金华OV” 格局,但各家打法却截然不同。

OPPO和vivo将市场份额和销量的增长重点放在了品牌专卖店。

相反,金立今年重点在于维护手机连锁卖场大客户利益,以及紧紧捆绑运营商市场。

而华为则更多采用高空轰炸,以品牌高端形象来拉动消费。

三种方式直接决定各方在地面销售团队的数量。比如,OPPO、vivo在整个福建各有近5000人的促销大军,金立也有近800人的促销团。相比之下,华为就少很多了。

4月在中国大陆线下渠道走量的手机机型一共有83款,相比3月的87款,减少了4款。

4月在中国大陆线下渠道走量的83款手机机型基本分布是,华为 10款,OPPO 8款,vivo 8款,金立 8款,苹果 6款,荣耀 6款,三星 5款,糖果 3款,海信 3款,百合 2款,朵唯 2款,酷派 2款,亚奥 2款,中兴 2款,美图 1款,ivvi 1款,红米 1款,魅族 1款,乐丰 1款,乐视 1款,小米 1款,长虹 1款,唐为 1款,锋达通 1款,大显 1款,行车卫士 1款,康佳 1款,聆韵 1款,欧奇 1款,至尊宝 1款。

 
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2017年4月中国畅销手机TOP 20

 
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vivo X9、华为 P10、华为Mate9、OPPO R9S、vivo Y67、vivo Y66、OPPO A59S、华为 麦芒5、OPPO A57、华为 畅享6S、成为4月中国畅销手机TOP10。

iPhone 7 Plus、华为 nova、OPPO A37、华为 nova青春版、vivoX9 Plus、vivo Y55、iPhone 7、OPPO R9S Plus、荣耀畅玩5A、华为 P10 Plus分列4月中国畅销手机TOP20的第11名至第20名。

值得注意的是,华为P10果然不负重望,一举夺得4月销量亚军,加上华为Mate9的“双子星”卡位,再次显现出王者实力。

另外,就是荣耀畅玩5A还能依靠性价比优势,在4月中国畅销手机TOP20榜单中,保留一个位置,实属不易。

 
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4月中国畅销手机TOP 20中,华为 7款,vivo 5款,OPPO 5款,苹果 2款,荣耀1款。

第一手机界研究院认为,每月中国畅销手机TOP 20似乎成为中国手机市场竞争的最高殿堂,进入门槛已越来越高。没有夸张的市场推广,根本无法进入这一市场。

 
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4月中国畅销手机TOP 20,超过2000元售价的机型占11款;千元机以下的只有1款。

20款畅销手机平均价格在2802元,相比3月2757元,上升了1.6%,再创历史新高。

 
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2017年4月中国畅销手机TOP 50

 
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4月中国畅销手机TOP 50的结构图,基本可以得出中国手机市场在“金华OV”的市场大格局下,以荣耀、魅族、小米为代表的互联网品牌手机正在强攻线下手机市场,并已经取得初步成效。

此外,由于持续强势的市场推广,也逐步稳定了金立手机的高端形象。比如,金立M6的产品市场生命周期已达到9个月。这一个数字变化与当年vivo X7和OPPO R7的有些雷同。

不可忽视的是糖果手机,凭借着SUGAR S9、F7 mini和Y7的畅销,硬是让糖果手机的市场排名再晋一级,成为4月中国手机品牌销量的TOP 18。

中国畅销手机供应链及核心部件市场风向

第一手机界研究院之所以选择畅销手机作为手机供应链及核心部件的分析样本,根本原因是只有畅销手机才能代表市场走向和市场潮流,才能给手机供应链厂家提供参照和借鉴的意义。

基于此,第一手机界研究院出炉的手机核心部件市场分析比例图,普遍会高于市场现状。

手机OEM、ODM厂家

中国畅销手机的诞生,也不乏有国内手机方案和整机商的ODM的杰作。

 
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手机芯片 

4月中国畅销手机TOP 20中,使用高通芯片的有11款,联发科(MTK) 3款,海思4款,苹果2款,高通芯片占有率持续保持55%的份额,而竞争对手联发科的份额下滑至15%。

值得注意的是,高通芯片的市场领先地位来自于明星产品---高通骁龙625芯片,该款芯片成为了OPPOR9S、vivo X9、华为 麦芒5、华为 Nova的“心脏”。而OPPO R9S、vivo X9引领了整个中国手机一季度市场的风骚,高通625芯片功不可没。

要知道,OPPO和vivo过往的明星机型也曾大量采用联发科的芯片。基于市场的转向,联发科的铁杆盟友魅族也转投高通,也成为联发科市场份额大幅缩水的最佳注解。

第一手机界研究院认为,高通芯片在中国畅销手机市场胜出的根本原因,除了产品性能优越之外,还有赢得了广大消费者的认可。

作为一个手机芯片厂家,高通唯一一家在消费者市场做市场推广的厂家,而且一做就达五年之久。在手机产品同质化今天,采用高通芯片已成为手机高性能的卖点之一,高通芯片也成为高端手机的标签,最重要的是这一高端标签已被消费者认可。

 
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触控显示 

4月中国畅销手机TOP 20中,有vivo X9、OPPO R9S、OPPO R9S Plus共3款采用了AMOLED屏,其它8款中高端手机都采用了in-cell触控显示屏。

有意思是的,OPPO在R9S畅销时也无法得到更多的AMOLED屏幕资源,无奈地推出采用日本显示器(JDI)显示屏的OPPO R9Sk。

第一手机界研究院认为,随着中国手机主流厂家在全球市场的崛起,上游高端供应链资源被“掐脖”的困局还将持续两年时间。

值得注意的是,凭借着子公司帝晶光电在触控显示模组领域和子公司东方亮彩在金属结构件领域的业务突飞猛进,江粉磁材(002600.SZ)2016年营收突破120亿元,而以触控显示模组和金属结构件的业务收入占总收入比重超过80%。触控显示领域又增加一家百亿级上市公司,成为手机核心部件领域的重要供应商。

 
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手机玻璃盖板 

4月中国畅销手机TOP 20中,除售价699元的荣耀畅玩5A采用的是传统2D玻璃盖板外,其他19款机型清一色全部采用2.5D玻璃盖板,占比达到95%,与3月雷同。

随着蓝宝石、OLED、陶瓷和3D玻璃这些新材料的出现,激光设备也迎来一次快速的发展。其中,盛雄激光自主研发的皮秒激光微细加工系统,采用了贝塞尔光束,可以切割OLED面板、蓝宝石盖板,摄像头保护盖、晶圆、液晶面板等。据悉,目前OPPO、华为、乐视手机上用的指纹识别都由盛雄激光所提供的设备切割,包括iPhone 6S使用的蓝宝石保护片的部分,也采用盛雄激光的设备进行切割。

目前市场上采用的3D玻璃激光加工设备主要供应商有盛雄激光。

 
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指纹识别 

4月中国畅销手机TOP 20,采用指纹识别功能的手机有16款,占比80%,没有采用指纹识别功能的手机有4款,占比为20%,售价全部在1500元以下。

值得注意的是,由于全面屏的兴起,光学指纹似乎已成为未来发展趋势。

第一手机界研究院认为,由于识别穿透率的问题,全面屏光学指纹在高端手机实现的时间点,应该在2017年11月左右。

 
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第一手机界研究院认为,指纹芯片价格还会持续跳水。估计到2017年底,500元以上的智能手机将标配指纹识别功能。

 
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机身材料 

4月中国畅销手机TOP 20,采用一体化金属机身有17款,占比85%;其余3款分别是,华为 nova 青春版采用的是双面玻璃+金属中框设计;OPPO A37和荣耀畅玩5A采用的是塑料后盖。

 
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基于对未来5G发展的考虑,加上手机产品同质化的困局,手机厂家的差异化开始集中体现在机身材料和颜色上。因此,多家CNC加工大厂已经开始布局新材料机身的研发和生产。长盈精密携手三环集团共同拓展陶瓷外观件就是最佳明证。

潮州三环是全国最大的电子元件、先进技术陶瓷产业基地。自2015年开始拓展功能陶瓷新运用之后,相继进入一加、小米、OPPO、vivo等一线智能手机品牌的供应链。小米5/红米pro /MIX/note2、OPPOR9/R9s/A59、一加3、vivo X7/X9上使用的陶瓷材料均由潮州三环供应,潮州三环是目前市场上规模量产手机陶瓷外观件的主要供应商。

 
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摄像头

 
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前置摄像头

4月中国畅销手机TOP 20中,前置摄像头采用1600万像素的有5款,占比25%;采用800万像素有7款,占比35%。

 
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后置摄像头

4月畅销手机TOP 20中,后置摄像头采用1600万像素的有5款,占比上升至25%;采用1300万像素的有6款,占比30%。

 
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高像素摄像头将成为手机标配。在高像素摄像头镜头领域,除了台湾大立光和舜宇外,厦门颉轩光电开始受到行业关注。据悉,颉轩光电是中国大陆唯一一家拥有Tele镜头(长焦镜头)量产技术的手机镜头厂家,1300万像素的Tele镜头已经量产,6月将继续推出1600万像素和2000万像素的Tele镜头,将对长焦镜头的市场普及带来重大影响。

双摄像头

4月中国畅销手机TOP 20中,vivo X9、华为Mate9、华为 P10、iPhone 7 Plus、华为 P10 Plus五款采用双摄像头设计,占比25%。

据悉,vivo X9所采用的双摄像头模组是由舜宇光学、三星电机、致伸、东聚和丘钛科技共同供应。

 
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第一手机界研究院认为,2017年双摄像头设计主流已聚焦在3D成像方向,何况3D摄像的应用场景广泛,可为双摄手机提供多种产品卖点。

同时,在双摄的拉动下,摄像头行业的相关部件厂家也将迎来第二波发展的春天,比如VCM马达产业。

VCM马达厂家友华微电子是国内首家推出OIS防抖产品并成功达到量产化的VCM马达厂家,VCM马达规划月产量能达到8KK,是华勤、辉烨、中诺等众多ODM手机方案商的供应商。 

手机电源接口

 
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手机电源接口正在悄然变化,Type-c接口在4月中国畅销手机TOP 20占比已达25%。华为的明星机型已经全面采用Type-c接口。

第一手机界研究院认为, 2017年上半年售价超过2000元的手机将全面配置Type-c接口,到2017年下半年售价超过1500元的手机将全面配置Type-c接口。

 
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电池容量

 
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续航能力已经成为手机卖点之一,4月中国畅销手机TOP 20中,电池容量3001mAh-4000mAh的机型占比上升至60%。

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关于第一手机界研究院

第一手机界研究院是专注于手机行业的产业经济研究机构,定期出炉的手机市场分析报告和对手机业界热点事件的观点,被国内主流媒体广泛引用和转载。


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