2017年4月中国热销千元机市场分析报告

2017-06-14

风向

乐视和酷派的财务危机持续发酵,以“金华OV”为代表中国手机主流厂家在千元机市场顿感压力全消,几乎全线投身打造中高端明星机型的“大运动”中。

难道他们要放弃千元机市场,非也。巨大千元机市场是支撑各大手机厂家供应链体系的基石。若无,支撑中国主流厂家的坚强后盾将不复存在。

以畅销明星机型拉升手机品牌形象,带动千元机机型的销量,紧密配合运营商补贴政策,已成为逐鹿2017年中国千元机市场的主旋律。

也就不难理解,为何只有荣耀和魅族两家还在今年新品发布会上亮相千元机型,1099元的荣耀8青春版和1299元的魅蓝E2。5月下旬金立发布的S10C,售价1599元,只能算是与千元机勉强沾边。

第一手机界研究院认为,中国手机主流品牌厂家聚焦中高端手机市场时,中国千元机市场一定将成为个别中小品牌手机厂家崛起的机会。毕竟,这两年手机市场将完全陷入上游资源被控制的手机产品同质化时期,真正比拼的往往是市场营销能力。

趋势

按照1500元以下的机型归为“千元机”的原则,根据覆盖全国25个省/直辖市/221个城市,9842家线下手机实体店的销售数据统计结果显示:2017年4月,中国大陆整体手机线下市场共完成千元机销量1754.7万台,占整体线下市场销量比重达55.19%,环比3月增长了1.76%。

第一手机界研究院认为,2017年中国千元机市场的亮点在乡镇市场和运营商市场,中小手机品牌厂家如能通过运营商政策,完全能在中国区域市场市场开花结果,毕竟手机独立店(夫妻店为主)占据中国手机线下渠道销量的32.5%。

第一手机界研究院声明,月度中国热销千元机市场分析报告数据源均来自25个省的手机连锁大卖场,仅反应国内手机连锁大卖场的市场态势。

2017年每月中国热销千元机市场分析报告也是“2017年度中国好手机”评选的依据之一,也意味着“2017年度中国好手机”评选活动从2017年1月已经开始,评选标准就是消费者是否愿意“买单”。

2017年度第三届“中国好手机颁奖礼”将于2017年12月份盛大举办,同期将举办中国通信高峰论坛和手机黑科技技术峰会两大主题峰会,目前,江粉磁材(002600.SZ 帝晶光电)已成为2017年度第三届“中国好手机颁奖礼”暨手机黑科技技术峰会的独家冠名单位。

数据

根据七星手机连锁、浙江话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、金佳信、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、迪信通、贵州诚讯等全国手机连锁卖场销售数据,统计结果显示:2017年4月中国线下渠道销售的千元机手机品牌达到26个,与3月环比减少1个;有一定销售的手机型号达到45款,环比3月减少1款。

●数据来源:221个城市9842家连锁卖场样本监测。

●凡在第一手机界研究院报告中出现的手机市场监测数据,如无特殊提示即表示:中国大陆范围内,一定时间周期内通过实体零售渠道销售的一手行货手机销量,不包含海外及港澳台数据,不包含电子商务渠道数据,不包含通过批发渠道销售数据。

2017年4月中国千元机品牌销量TOP 20

vivo、华为、OPPO、荣耀、金立、魅蓝、糖果手机、海信、乐视、中兴成为2017年4月中国千元机品牌销量TOP10。

朵唯、百合、三星、红米、长虹、ivvi、酷派、乐丰、康佳、欧奇成为2017年4月中国千元机品牌销量的TOP11至TOP 20。

值得注意的有四点,一是乐视手机在这几个月在中国千元机品牌销量TOP 20的进进出出,说明乐视手机是否继续前行的问题上,还没有得到根本解决。

二是,得益于金立最近两年的品牌形象快速提升,以及运营商政策的敏锐把握。金立以售价1399元的金立 金钢2、售价1499元的金立 F5、售价1099元的金立F106和金立F100四大热销机型,开始横扫中国千元机市场。

三是,凭借SUGARF7mini和SUGAR Y7两款机型热销,糖果手机已成为中国千元机市场的一匹黑马。

四是,伴随着魅族线下渠道的快速拓展,线下渠道已开始执行魅族和魅蓝双品牌政策,这也是魅蓝能跻身2017年4月中国千元机品牌销量TOP 6的根本原因。

第一手机界研究院认为,中国千元机市场已成为互联网手机品牌厂商全线转战线下渠道主战场,其根本原因在于中国乡镇市场是今年中国手机市场唯一的增长点和亮点。

2017年4月在中国大陆线下渠道走量的千元机机型一共有45款,基本分布是:金立6款,荣耀4款;vivo、海信各3款;华为、OPPO、糖果、中兴、朵唯、百合、亚奥各2款;魅蓝、乐视、三星、红米、长虹、ivvi、酷派、乐丰、康佳各1款。


2017年4月中国热销千元机TOP 20

vivo Y66 、华为 畅享6s、OPPO A37、vivo Y55、荣耀 畅玩5A、魅蓝Note5、荣耀 8青春版、华为 畅享6、金立 金钢2、vivo Y51成为2017年4月中国热销千元机TOP10。

SUGAR F7 mini、金立 F5 、乐视乐2、三星 Galaxy On5、SUGAR Y7、中兴 BA603、金立 F100、海信 F22、红米 4A、金立 F106分列2017年4月中国热销千元机TOP 20的TOP 11至TOP 20。

2017年4月中国热销千元机TOP 20中,金立 4款、vivo 3款、华为 2款、荣耀 2款、糖果2款,OPPO、魅蓝、乐视、三星、中兴、海信、中兴、红米各1款。

从4月中国热销千元机TOP 20的变化曲线上看,vivo、华为、金立、荣耀和糖果已经完成2017年中国千元机市场的新品迭代。而OPPO在千元机市场的新品仍然未能出现。

中国热销千元机供应商及核心部件市场风向

基于国内基金公司、证券公司等资本市场的需求,第一手机界研究院也开始尝试将手机供应链分环节,以月度出货量方式排名,以便资本市场对手机供应链市场格局有更清晰的认知。

不过,基于商业机密的原因,手机供应链各厂商的出货量暂时不对外公开,敬请业界同仁谅解。

手机OEM、ODM厂家

中国热销千元机TOP 20的诞生,不仅代表OPPO、华为、vivo、金立、乐视、魅族、小米等国产手机主流品牌研发实力的提升,其中也不乏国内手机方案和整机商的ODM杰作。

其中,闻泰的客户主要是华为、小米、魅族和联想。

华勤的客户主要是华为、联想、乐视和华硕。

龙旗的客户主要是小米、联想、乐视和华硕。

与德的客户主要是魅族、华硕和中兴。

手机芯片

2017年4月中国热销千元机TOP 20中,采用MTK芯片有8款,采用海思芯片2款,采用高通芯片的有10款。其中,高通在中国热销千元机市场份额首次达到50%,并超过MTK,这对高通来说是中国手机市场发展的里程碑。

其中,高通骁龙600系列和骁龙400系列芯片明显倍受华为、OPPO、vivo、SUGAR糖果手机的青睐,从某种程度上讲,华为 畅享6S和vivo Y66持续引领中国热销千元机市场的风骚,高通骁龙600系列和骁龙400系列也算是功臣之一。

要知道,OPPO和vivo过往的明星机型也曾大量采用联发科的芯片。

第一手机界研究院认为,高通芯片在中国畅销手机市场胜出的根本原因,除了产品性能优越之外,最重要的还是赢得了广大消费者的认可。

作为一个手机芯片厂商,高通是唯一一家在消费者市场做推广的厂商,而且一做就是五年之久。在手机产品同质化的今天,采用高通芯片已成为手机高性能的卖点之一,最重要的是这一高端标签已被消费者认可。


触控显示

2017年4月中国热销千元机TOP 20中,有4款机型采用incell屏,分别是华为畅享6S、魅蓝 Note5、乐视 乐2、海信 F22;采用AMOLED显示屏仅有华为畅享6,说明incell高端触控显示屏正逐步向千元机市场渗透。

手机玻璃盖板

2017年4月中国热销千元机TOP 20中,采用2.5D玻璃盖板的机型的有12款,与3月一致。


指纹识别

2017年4月中国热销千元机TOP20中,采用指纹识别功能的手机有7款,环比3月增加了1款,占比35%。

机身材料

2017年4月中国热销千元机TOP 20中,采用一体化金属机身的机型达到11款,比3月增加1款,双面玻璃的有3款。

荣阳实业(2078.HK)、金桥铝材、广西南南铝加工、中国忠旺(01333.HK)、南山铝业(600219.SH)、和胜股份(002824.SZ)是手机金属机身材料的主要供应商。

摄像头

前置摄像头

2017年3月中国热销千元机TOP 20中,前置摄像头采用800万像素的有6款,占比30%;采用500万像素的有11款,占比55%;采用200万像素的有2款,占比10%。


后置摄像头

2017年3月中国热销千元机TOP20,后置摄像头采用1300万像素的有10款,相比3月份,减少了1款,占比50%;采用800万像素的有6款,占比30%。采用500万像素的有2款,占比10%。


双摄像头

4月中国热销千元机TOP 20中无配备双摄像头机型上榜。

但是,2017年双摄像头设计加速向热销千元机市场渗透的趋势不会变。

手机电源接口

4月中国热销千元机TOP 20中出现一款Type-c的电源接口,说明Type-c开始逐步往千元机参透。但有意思的是,OPPO 最新发布的R11旗舰机型仍然采用传统电源接口。


电池容量

2000mAh以下的机型占比突然为零,主要是因为2017年热销千元机在4月有很大变化,售价相对在提升;另一方面也是消费者对续航能力提出了更高要求。



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关于第一手机界研究院

第一手机界研究院是专注于手机行业的产业经济研究机构,定期出炉的手机市场分析报告及对手机业界热点事件的观点,广泛被国内主流媒体引用和转载。


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