2017年5月中国畅销手机市场分析报告

2017-06-30

风向

2017年5月,备战暑促的战斗开始悄然打响。与过往不同的是,中国移动、中国联通和中国电信三大运营商也加入进来,与“金华OV”为代表的中国手机主流品牌厂家一起联合激战暑促。

6月16日,成为各方势力暑促激战最猛烈的前夜。该日也是热门新机HUAWEInova 2系列、OPPO R11和荣耀9的首销日。或许是为避其锋芒,同样主打时尚的金立S10系列首销则放在4天前。

此时也成为中国移动能否顺利推进4G+市场策略的关键。要顺利推进4G+,就必须要求手机厂家在过往主推全网通制式手机的基础上,增加相当比例的4G+的移动定制版。因为,中国移动占全中国4G总用户数的比重在70%。

最近河南移动与OPPO之间的冲突就来自于此。相比之下,华为、金立和荣耀与中国移动4G+市场策略的配合更为默契。

基于此,华为借助HUAWEI nova 2系列的首销,掀起年中的一个销量高潮。

最近,第一手机界研究院根据覆盖全国25个省/直辖市/自治区221个城市的26家手机连锁卖场实时销售数据初步调研结果显示,由于拥有更高的性价比优势,目前HUAWEI nova 2系列在25家手机连锁卖场均表现出供不应求的销售热潮,特别是5.5英寸大屏版的HUAWEI nova 2 Plus呼声最高。

有意思的是,几乎所有手机连锁卖场操盘手都将HUAWEI nova 2Plus的销售热况与OPPO R11作了一个对比,普遍反映HUAWEInova 2 Plus比OPPO R11更有性价比优势。

第一手机界研究院的初步统计结果显示,在6月短短15天的销售时间里,HUAWEI nova 2系列可能已实现超过100万台的佳绩,成为华为定位时尚人群的又一畅销明星机型。按照这一成绩,HUAWEInova 2系列已铁定跻身6月中国畅销手机TOP 10,并有可能冲刺TOP 5。

趋势

第一手机界研究院根据覆盖全国25个省/直辖市/自治区221个城市,9842家线下手机实体店的销售数据统计结果计算,2017年5月,中国大陆整体手机线下市场共完成销量3257万台,与去年同期相比下滑了10.72%,环比4月增长了2.44%。

其中,4G市场销量本月占线下整体市场份额为97%,完成销量3159万台;3G市场销量本月占线下整体市场的0.5%,完成销量16万台;2G市场销量本月占线下整体市场的2.5%,完成销量82万台。

2017年5月,中国大陆手机线下市场占中国手机市场出货总量比重在80.17%。

不过,由于中国手机消费者在过去两年已经习惯了全网通手机,现具有市场垄断地位的中国移动强推4G+市场策略,也让中国大陆手机线下市场的未来变得扑朔迷离。

部分手机连锁卖场认为,中国移动此举有可能导致手机线下市场部分回流到线上市场。

2017年5月,中国大陆手机线下市场共有54款新品推出,包括3款GSM,3款TD-LTE和48款FDD-LTE产品。

第一手机界研究院认为,在今天手机产品同质化时期,以“金华OV”为代表的中国手机主流品牌厂家的产品竞争将逐步过渡至人工智能“软实力”的较量。

其中,更聪明的“耳朵”和“眼睛”将成为智能手机重点发展方向,而语言识别和唇语识别将成为中国手机主流品牌在中国市场完全超越苹果的基石。

第一手机界研究院声明,月度中国畅销手机市场分析报告数据源均来自25个省的手机连锁大卖场,仅反应国内手机连锁大卖场的市场态势。

2017年每月中国畅销手机市场分析报告也是“2017年度中国好手机”评选的唯一依据,也意味着“2017年度中国好手机”评选活动从2017年1月已经开始,评选标准就是消费者是否愿意“买单”。

2017年度第三届“中国好手机颁奖礼”将于2017年12月份盛大举办,同期将举办中国通信高峰论坛和手机黑科技技术峰会两大主题峰会,目前,江粉磁材(002600.SZ 帝晶光电)已成为2017年度第三届“中国好手机颁奖礼”暨手机黑科技技术峰会的独家冠名单位。

数据

根据七星手机连锁、浙江话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、迪信通、贵州诚讯等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示,2017年5月在中国线下渠道销售的手机品牌达到110个,环比4月103个,增加了7个,有一定销量的手机机型达到77款,环比4月83款,减少了6款。

  • 数据来源:221个城市9842家连锁卖场样本监测。

  • 凡在第一手机界研究院报告中出现的手机市场监测数据,如无特殊提示即表示:中国大陆范围内,一定时间周期内通过实体零售渠道销售的一手行货手机销量,不包含海外及港澳台数据,不包含电子商务渠道数据,不包含通过批发渠道销售数据。

2017年5月中国手机品牌销量TOP 20

华为、vivo、OPPO、苹果、金立、三星、小米、魅族、荣耀、美图成为5月中国手机品牌销量TOP 10。

中兴、乐视、酷派、长虹、糖果、乐丰、红米、朵唯、ivvi、赛博宇华分列5月中国手机品牌销量TOP 20的第11名至第20名。

5月中国手机品牌销量TOP 20最大的变化是,经过4个月努力,金立再次超过三星,跻身TOP 5。

还有糖果手机一路上升,杀入5月中国手机品牌销量的TOP 15,再次说明中小手机品牌只要坚持品牌和产品路线,还是可以看到艳阳天。

总体来说,中国手机主流品牌市场还是维持着“金华OV” 格局,但四家的产品打法开始雷同,均是高、中、低端“三箭条发”,进入从未有过的产品全面竞争时代。

而在以小米、魅族、荣耀、美图为代表的互联网品牌已成功转型线下,形成稳定的中国手机线下市场第二阵营。

当然,乐视和酷派的市场表现依然一路向西。

5月在中国大陆线下渠道走量的手机机型一共有77款,相比4月的83款,减少了6款。

5月在中国大陆线下渠道走量的77款手机机型基本分布是,华为 11款,vivo 8款,OPPO、金立、苹果、荣耀和糖果各6款,三星 和中兴各3款,海信和朵唯各2款,魅族、小米、乐丰、长虹、诺基亚、红米、欧奇、百合等各1款。

2017年5月中国畅销手机TOP 20

vivo X9、华为 Mate9、华为P10、OPPO R9S、华为 畅享7 Plus、OPPO A57、iPhone 7 Plus、vivo Y67、OPPO A59S、vivoY66成为5月中国畅销手机TOP 10。

华为 麦芒5、华为 nova青春版、vivo X9Plus、华为 nova、OPPO A37、华为畅想6S、vivo Y55、OPPO R9S Plus、iPhone 6、iPhone 7分列5月中国畅销手机TOP20的第11名至第20名。

值得注意的是,vivo X9终于在上市7个月之后,蝉联中国畅销手机的销量冠军。

虽然华为P10在5月回落一位,仅取得TOP 3的成绩,但配合华为Mate9的上位,继续上演“双子星”卡位传奇。

意外的是,iPhone 7和iPhone 7 plus的两极走法,一个快速上升,一个已滑落至TOP 20。

5月中国畅销手机TOP 20中,华为 7款,vivo 5款,OPPO 5款,苹果3款。从6月华为 nova2的市场表现来看,华为 nova2和华为 nova2 Plus肯定会在6月中国畅销手机TOP 20占据两个席位。

若果真如此,也说明以手机连锁卖场为主力的中国手机线下渠道将销售重点放在相对更赚钱的华为和金立两个手机品牌上。

第一手机界研究院认为,入围中国畅销手机TOP 20的手机品牌仅剩下4个品牌时,也再次说明中国手机线下市场正在向几个主流品牌集中,留给中小手机品牌的机会甚小。

5月中国畅销手机TOP 20,超过2000元售价的机型占11款;千元机以下的机型连1款都没有。

20款畅销手机平均价格在2741元,相比4月2802元,下降了2.2%。

2017年5月中国畅销手机TOP 50

5月中国畅销手机TOP 50的结构图,基本可以得出中国手机市场在“金华OV”的市场大格局下,作为中小品牌的糖果手机能够在中国手机线下市场杀出重围,实属不易。

此外,由于持续强势的市场推广,也逐步稳定了金立手机的高端形象。比如,金立M6的产品市场生命周期已达到10个月。

中国畅销手机供应链及核心部件市场风向

第一手机界研究院之所以选择畅销手机作为手机供应链及核心部件的分析样本,根本原因是只有畅销手机才能代表市场走向和市场潮流,才能给手机供应链厂家提供参照和借鉴的意义。

基于此,第一手机界研究院出炉的手机核心部件市场分析比例图,普遍会高于市场现状。

手机芯片  

5月中国畅销手机TOP 20中,采用高通芯片的有11款,联发科(MTK) 3款,海思3款,苹果3款,高通芯片占有率持续保持55%的份额,而竞争对手联发科的份额下滑至15%。

值得注意的是,高通芯片的市场领先地位来自于明星产品---高通骁龙625芯片,该款芯片成为了OPPOR9S、vivo X9、华为 麦芒5、华为 nova的“心脏”。而OPPO R9S、vivoX9引领了整个中国手机一季度市场的风骚,高通625芯片功不可没。

有意思的是,售价超过2000元的畅销旗舰机型的手机处理器除了华为和苹果采用自主研发的芯片外,其它全部采用高通芯片,再次说明联发科在高端手机市场上已基本失语。

第一手机界研究院认为,高通芯片在中国畅销手机市场胜出的根本原因,除了产品性能优越之外,还有赢得了广大消费者的认可。

作为一个手机芯片厂家,高通唯一一家在消费者市场做市场推广的厂家,而且一做就达五年之久。在手机产品同质化今天,采用高通芯片已成为手机高性能的卖点之一,高通芯片也成为高端手机的标签,最重要的是这一高端标签已被消费者认可。

触控显示

5月中国畅销手机TOP 20中,有vivo X9、OPPO R9S、OPPOR9S Plus共3款采用的AMOLED屏,其它10款中高端手机都采用了incell触控显示屏。

第一手机界研究院认为,由于AMOLED屏的资源短缺局面在短期之内难以缓解,2017年下半年中国手机主流品牌厂家的旗舰机型都将趋向采用incell屏。

值得注意的是,凭借着子公司帝晶光电在触控显示模组领域和子公司东方亮彩在金属结构件领域的业务突飞猛进,江粉磁材(002600.SZ)2016年营收突破120亿元,而以触控显示模组和金属结构件的业务收入占总收入比重超过80%。触控显示领域又增加一家百亿级上市公司,成为手机核心部件领域的重要供应商。

2017年5月手机液晶芯片出货量排名

排名

企业名称

排名

企业名称

1

矽创

6

天钰

2

奕力

7

新相微

3

联咏

8

旭曜

4

奇景

9

晶门

5

格科微

10

瑞鼎

2017年5月手机液晶模组出货量排名

排名

企业名称

排名

企业名称

1

京东方A(000725.SZ)

12

中国全通(0633.HK立德)

2

深天马A(000050.SZ)

13

*ST宇顺(002289.SZ雅视)

3

信利国际(0732.HK)

14

联创电子(002036.SZ)

4

合力泰(002217.SZ)

15

金龙机电(300032.SZ)

5

江粉磁材(002600.SZ 帝晶)

16

凯盛科技(600552.SH国显)

6

中光电

17

易快来

7

长信科技(300088.SZ德普特)

18

鸿展光电

8

同兴达(002845.SZ)

19

华显光电(0334.HK TCL显示)

9

欧菲光(002456.SZ)

20

重庆美景

10

重庆中显智能

21

德智欣

11

亿华



手机玻璃盖板

5月中国畅销手机TOP 20全部采用2.5D玻璃盖板,占比达到100%。关键原因在于,千元以下的机型与中国畅销手机TOP 20无缘。

3D曲面之所以还未出现在表单中,主要因为三星Galaxy S8仅排到TOP 23,而vivo X6 play没有进入畅销手机的TOP 50。

随着蓝宝石、OLED、陶瓷和3D玻璃这些新材料的出现,激光设备也迎来一次快速的发展。其中,盛雄激光自主研发的皮秒激光微细加工系统,采用贝塞尔光束可以切割OLED面板、蓝宝石盖板,摄像头保护盖、晶圆、液晶面板等。据悉,目前OPPO、华为、乐视手机上面用的指纹识别都是由盛雄激光所提供的设备切割,包括ipone 6S是使用的蓝宝石保护片的部分是采用盛雄激光的设备进行切割。

目前市场上采用的3D玻璃激光加工设备主要供应商有盛雄激光。

指纹识别

5月中国畅销手机TOP 20,采用指纹识别功能的手机有17款,占比85%;没有采用指纹识别功能的手机有3款,占比为15%,售价全部在1500元以下。

由于全面屏的兴起,光学指纹肯定是未来发展趋势,但光学指纹能否在2017年第4季度实现,关键可能要看iPhone8。

2017年5月手机指纹芯片出货量排名

排名

企业名称

排名

企业名称

1

FPC

8

费恩格尔

2

汇顶科技(603160.SH)

9

芯启航

3

新思

10

迈瑞微

4

神盾

11

比亚迪

5

思立微

12

敦泰(3545.TW)

6

信炜科技

13

集创北方

7

贝特莱

14

义隆(2458.TW)

2017年5月手机指纹模组出货量排名

排名

企业名称

排名

企业名称

1

欧菲光(002456.SZ)

11

Partron

2

东聚

12

深奥

3

丘钛科技(01478.HK)

13

勤熙

4

crucial tce

14

聚弘微

5

硕贝德(300322.SZ 凯尔)

15

嘉华紫芯微

6

信利国际(0732.HK)

16

金龙机电(300032.SZ)

7

星星科技(300256.SZ 深越)

17

深科技(000021.SZ长城开发)

8

合力泰(002217.SZ)

18

天立诚

9

桑莱士

19

凯木金

10

三赢兴

20

龙鑫科技

机身材料

5月中国畅销手机TOP 20,采用一体化金属机身有18款,占比90%;其余2款分别是,华为 nova 青春版采用的是双面玻璃+金属中框设计;OPPO A37采用的是塑料后盖。

基于对未来5G发展的考虑,加上手机产品同质化的困局,手机厂家的差异化开始集中体现在机身材料和颜色上。因此,多家CNC加工大厂已经开始布局新材料机身的研发和生产。长盈精密携手三环集团共同拓展陶瓷外观件就是最佳明证。

潮州三环是全国最大的电子元件、先进技术陶瓷产业基地。自2015年开始拓展功能陶瓷新运用之后,相继进入一加、小米、OPPO、vivo等一线智能手机品牌的供应链。小米5/红米pro /MIX/note2、OPPOR9/R9s/A59、一加3、vivo X7/X9上使用的陶瓷材料均由潮州三环供应,潮州三环是目前市场上规模量产手机陶瓷外观件的主要供应商。

摄像头

2017年5月手机摄像头芯片出货量排名

排名

企业名称

排名

企业名称

1

SONY

5

三星

2

OV

6

比亚迪

3

思比科

7

海力士

4

格科微

8

奇景

2017年5月手机镜头出货量排名

排名

企业名称

排名

企业名称

1

大立光(3008.TW)

7

华鑫

2

舜宇光学(02382.HK)

8

深圳大立

3

星聚宇

9

厦门颉轩

4

禾瑞

10

联创电子(002036.SZ)

5

旭业

11

中蓝电子

6

兴邦



2017年5月手机摄像头模组出货量排名

排名

企业名称

排名

企业名称

1

舜宇光学(02382.HK)

14

凯木金

2

欧菲光(002456.SZ)

15

四季春

3

丘钛科技(01478.HK)

16

大富科技(300134.SZ大凌)

4

信利国际(0732.HK)

17

高像

5

合力泰(002217.SZ)

18

日永

6

三赢兴

19

卓锐通

7

众鑫

20

鑫晨光

8

成像通

21

联创电子(002036.SZ)

9

东聚

22

石岘纸业(600462.SH博立信)

10

光宝

23

歌尔股份(002241.SZ)

11

金康

24

硕贝德(300322.SZ 凯尔)

12

桑莱士

25

欧维星

13

盛泰



前置摄像头

5月中国畅销手机TOP 20中,前置摄像头采用2000万像素的有2款,占比10%;采用1600万像素有5款,占比25%。

后置摄像头

5月畅销手机TOP 20中,后置摄像头采用2000万像素的有2款,占比10%;采用1600万像素的有5款,占比30%。

高像素摄像头将成为手机标配。在高像素摄像头镜头领域,除了台湾大立光和舜宇外,厦门颉轩光电开始受到行业关注。据悉,颉轩光电颉轩光电是中国大陆唯一一家拥有Tele镜头(长焦镜头)量产技术的手机镜头厂家,1300万像素的Tele镜头已经量产,6月将继续推出1600万像素和2000万像素的Tele镜头,将对长焦镜头市场普及带来重大影响。

双摄像头

5月中国畅销手机TOP 20中,vivo X9、华为Mate9、华为 P10、iPhone 7 Plus、vivo X9 Plus五款采用双摄像头设计,占比25%。

第一手机界研究院认为,2017年双摄像头设计主流已聚焦在3D成像方向,何况3D摄像的应用场景广泛,可为双摄手机提供多种产品卖点。

同时,在双摄的拉动下,摄像头行业的相关部件厂家也将迎来第二波发展的春天,比如VCM马达产业。

VCM马达厂家友华微电子是国内首家推出OIS防抖产品并成功达到量产化的VCM马达厂家,VCM马达规划月产量能达到8KK,是华勤、辉烨、中诺等众多ODM手机方案商的供应商。

手机电源接口

手机电源接口正在悄然变化,Type-c接口在5月中国畅销手机TOP 20占比已达25%。华为的明星机型已经全面采用Type-c接口。

但有意思的是,OPPO R11仍然采用传统的MicroUSB接口,让人为诧异。

电池容量

续航能力已经成为手机卖点之一,5月中国畅销手机TOP 20中,电池容量3001mAh-4000mAh的机型占比55%。 

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关于第一手机界研究院

第一手机界研究院是专注于手机行业产业经济研究机构,定期出炉的手机市场分析报告和对手机业界热点事件的观点,被国内主流媒体广泛引用和转载。



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