2017年5月中国热销千元机市场分析报告

2017-07-04

风向

从5月开始,中国千元机市场开始充斥电信运营商抢夺的硝烟味道。

中国移动高调推进4G+市场策略,而中国联通和中国电信以更优惠的数据流量套餐,力挺全网通手机,继续抢夺位手机第二卡槽。

自此,原本就由运营商终端补贴主导的中国千元机市场,骤然热闹起来。

而在以“金华OV”为代表中国手机主流厂家中,似乎只有少数手机厂家将紧密配合运营商提升到战略高度。相当一部分主流手机厂家与运营商的合作方面还是非常谨慎。

毕竟,当年“中华酷联”的市场格局在一夜之间瓦解“惨局”,还历历在目。

不过,对于挣扎求存的中国手机中小品牌厂家来说,无疑天下掉下个“林妹妹”。

可靠消息显示,最近中国移动对20多家中小品牌手机厂家定制了相当数量的4G+手机。相信,此次长虹、百立丰、赛博宇华和小辣椒等厂家都将受益非浅。

第一手机界研究院认为,由运营商定制主导的中国千元机市场一定将成为个别中小品牌手机厂家崛起的机会,但也要考量自身的资金实力,以及资本运作能力。

 

趋势

按照1500元以下的机型归为“千元机”的原则,根据覆盖全国25个省/直辖市/221个城市,9842家线下手机实体店的销售数据统计。结果显示,2017年5月,中国大陆整体手机线下市场共完成千元机销量1765万台,占整体线下市场销量比重达54.18%,环比4月仅增长0.6%。

  




2017年5月,中国大陆手机线下市场占中国手机市场出货总量比重在80.17%。

第一手机界研究院认为,由于6月下旬突如奇来暴雨,席卷大半个中国,有可能会影响6月、7月中国大陆手机线下市场销量,加上消费者对全网通手机的认可,而中国移动强推4G+定制机等等原因,均可导致部分线下市场销量回流线上市场。

第一手机界研究院声明,月度中国热销千元机市场分析报告数据源均来自25个省的手机连锁大卖场,仅反应国内手机连锁大卖场的市场态势。

2017年每月中国热销千元机市场分析报告也是“2017年度中国好手机”评选的依据之一,也意味着“2017年度中国好手机”评选活动从2017年1月已经开始,评选标准就是消费者是否愿意“买单”。

2017年度第三届“中国好手机颁奖礼”将于2017年12月份盛大举办,同期将举办中国通信高峰论坛和手机黑科技技术峰会两大主题峰会,目前,江粉磁材(002600.SZ 帝晶光电)已成为2017年度第三届“中国好手机颁奖礼”暨手机黑科技技术峰会的独家冠名单位。

 


数据

根据七星手机连锁、浙江话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、金佳信、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、迪信通、贵州诚讯等全国手机连锁卖场销售数据,统计结果显示:2017年5月中国线下渠道销售的千元机手机品牌达到23个,与4月环比减少3个;有一定销售的手机型号达到39款,环比4月减少6款。





●数据来源:221个城市9842家连锁卖场样本监测。

●凡在第一手机界研究院报告中出现的手机市场监测数据,如无特殊提示即表示:中国大陆范围内,一定时间周期内通过实体零售渠道销售的一手行货手机销量,不包含海外及港澳台数据,不包含电子商务渠道数据,不包含通过批发渠道销售数据。

 


2017年5月中国手机品牌销量TOP 20

华为、vivo、OPPO、苹果、三星、金立、小米、魅族、荣耀、美图成为4月中国手机品牌销量TOP 10。

vivo、华为、OPPO、金立、荣耀、糖果、红米、海信、中兴、魅蓝成为2017年5月中国千元机品牌销量TOP10。

朵唯、锋达通、中国移动、乐丰、至尊宝、百合、聆韵、亚奥、诺基亚、长虹成为2017年5月中国千元机品牌销量的TOP 11至TOP20。


 




值得注意的有四点,一是,金立再次超越荣耀的混战,成功守卫TOP 4的位置,说明最近金立定位时尚的S10的拉动力,还是相当明显,提升了金立千元机的销量。

二是,魅族品牌在千元机市场连续消失两个月,以及魅蓝的出现,基本说明魅族暂时是用魅蓝品牌来做线下市场。

三是,红米突到TOP 7,再次说明小米之家在线下渠道的影响力正在漫延。

四是,凭借SUGARF7mini和SUGAR Y7两款机型热销,糖果手机在线下渠道销量持续上升,5月已夸张成为中国千元机市场的TOP 6。

2017年5月在中国大陆线下渠道走量的千元机机型一共有39款,基本分布是:金立4款,荣耀3款;vivo4款、华为2款、OPPO 1款、糖果3款、中兴3款、朵唯2款、百合1款、亚奥1款、欧奇1款、易丰1款、红米1款、锋达通1款、海信2款、广信1款、魅蓝1款、长虹1款、乐丰1款、聆韵1款、诺基亚1款、诺亚信1款、至尊宝1款、中国移动1款。




2017年5月中国热销千元机TOP 20

vivo Y66 、OPPO A37、华为 畅享6s、vivo Y55、红米 4A、vivoY51、荣耀 畅玩5A、金立 F100、荣耀 8青春版、金立 F106成为2017年5月中国热销千元机TOP10。

华为 畅享6、SUGAR Y7、金立 F5 、魅蓝 Note5、朵唯V3、金立金钢2、中国移动A3、SUGARY9、SUGAR F7 mini、乐丰T7A分列2017年5月中国热销千元机TOP 20的TOP 11至TOP 20。

 




2017年5月中国热销千元机TOP 20中,金立 4款、vivo 3款、糖果3款、华为 2款、荣耀 2款,OPPO、魅蓝、红米、朵唯、乐丰、中国移动各1款。






从5月中国热销千元机TOP 20的变化明显可以看出,运营商定制力量正在发酵,特别是中国移动4G+市场策略。比如,乐丰T7A和中国移动A3两款机型跻身TOP20就是最佳明证。

值得注意的仍然是OPPO,在千元机市场仅剩下OPPO A37一款机型。


中国热销千元机供应商及核心部件市场风向

基于商业机密的原因,手机供应链各厂商的出货量暂时不对外公开,敬请业界同仁谅解。

 


手机芯片 

2017年5月中国热销千元机TOP 20中,采用MTK芯片有8款,采用海思芯片2有款,采用展讯芯片有2款,采用高通芯片的有8款。其中,搭载展讯芯片解决方案的手机是首次进入中国热销千元机TOP 20,再次说明运营商定制在千元机市场的主导作用。

而高通中国热销千元机市场份额持续对垒MTK,基本说明整体手机市场对高通的认可。

其中,高通骁龙600系列和骁龙400系列芯片明显倍受华为、OPPO、vivo、SUGAR糖果手机的青睐,从某种程度上讲,华为 畅享6S和vivo Y66持续引领中国热销千元机市场的风骚,高通骁龙600系列和骁龙400系列也算是功臣之一。

要知道,OPPO和vivo过往的明星机型也曾大量采用联发科的芯片。

第一手机界研究院认为,高通芯片在中国畅销手机市场胜出的根本原因,除了产品性能优越之外,最重要的还是赢得了广大消费者的认可。

作为一个手机芯片厂商,高通是唯一一家在消费者市场做推广的厂商,而且一做就是五年之久。在手机产品同质化的今天,采用高通芯片已成为手机高性能的卖点之一,最重要的是这一高端标签已被消费者认可。





触控显示 

2017年5月中国热销千元机TOP 20中,有3款机型采用incell屏,分别是华为畅享6S、魅蓝 Note5、SUGARY9;采用AMOLED显示屏仅有华为 畅享6,说明incell高端触控显示屏正逐步向千元机市场渗透。










手机玻璃盖板 

2017年5月中国热销千元机TOP 20中,采用2.5D玻璃盖板的机型的有13款。







指纹识别 

2017年5月中国热销千元机TOP20中,采用指纹识别功能的手机有8款,环比4月增加了1款,占比40%。




 





机身材料 

2017年5月中国热销千元机TOP 20中,采用一体化金属机身的机型达到10款,比4月减少1款,双面玻璃的有3款。 




荣阳实业(2078.HK)、金桥铝材、广西南南铝加工、中国忠旺(01333.HK)、南山铝业(600219.SH)、和胜股份(002824.SZ)是手机金属机身材料的主要供应商。


摄像头 




前置摄像头 

2017年5月中国热销千元机TOP 20中,前置摄像头采用1300万像素的有1款,占比25%;采用800万像素的有5款,占比25%;采用500万像素的有11款,占比55%;采用200万像素的有3款,占比15%。







后置摄像头

2017年5月中国热销千元机TOP20,后置摄像头采用1300万像素的有10款,占比50%;采用800万像素的有6款,占比30%。采用500万像素的有3款,占比15%。




第一手机界研究院认为,1300万像素镜头已经规模进入1000元-1500元区间的机型。


双摄像头

5月中国热销千元机TOP 20中无配备双摄像头机型上榜。

但是,2017年双摄像头设计加速向热销千元机市场渗透的趋势不会变。

 

手机电源接口 



5月中国热销千元机TOP 20中所有的电源接口都是USB接口。





电池容量 






2000mAh以下的机型占比10%,主要是因为2017年5月中国热销千元机TOP20 又出现800元以下的机型。

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