2017年7月中国热销千元机市场分析报告

2017-09-05

风向

进入7月,在过去几个月聚焦中国移动运营商集采的中国中小手机品牌厂家猛然发现,中国移动运营商终端集采的“饭”似乎也不太好吃。

因为,中国手机市场消费升级,经过多轮换机而逐步成熟的中国消费者,相当一部分并不为中国移动运营商的话费所诱,去选择中小品牌,似乎仍然聚焦以“金华OV”为代表的中国主流手机品牌。于是乎,个别“苦浪”中小手机品牌又形成了“悲催”的库存,逼近倒闭的边缘。此情此景,与2014年底的“中华酷联”几乎雷同。

此消彼长,庞大的中国手机市场永远都有赢家和斗士。

比如,最近小米之家在全国遍地开花,加上部分区域零售卖场又拿到了小米 5X的首销和首供权,加上5%的利润价差,小米和红米在中国线下手机市场已具狂飚之势。谁将受伤,几成关键问题。

值得注意的是,2015年11月回归国内手机市场的康佳手机,仅仅一年的时间即完成产品布局,先后发布R系列、E系列和S系列产品。现已布局全国数万家零售网点,在部分市场更是取得销量TOP4的优秀成绩。

据悉,康佳手机最新推出的“星辰系列”主打的就是运营商产品,星辰系列产品D6+和D6S在各省运营商终端公司已接大量定单,D7将在8月初上市。

第一手机界研究院了解到,康佳手机作为中国移动通信终端有限公司的战略合作方,将推出更多优质机型以及配套服务。康佳手机似乎已成为数不多,因运营商合作方而受益的手机厂家之一。

但包括营销模式在内的中国手机市场快速变化,加上中国手机市场销量的负增长现状,不仅让中国手机线下渠道应接不暇,而且也让中国手机线下渠道苦陷低毛利和零利润的泥潭。

基于此,由长稳商学院主办、第一手机界研究院协办的“2017年通信零售逆势创新中国行”应运而生。“2017年通信零售逆势创新中国行”在河南站、山西站、陕西西安站成功举办后,又将在9月19日剑指江苏南京站。

而中国最大手机连锁卖场迪信通启动了“迪信云聚”项目,计划在三年内实现20万店线下加盟店,旨在整合从上游到终端的产品、内容和服务资源,打造开放互惠的渠道体系。

第一手机界研究院认为,一场手机零售卖场模式变革正在悄然展开。

同时,基于很多中国手机制造商在海外市场打造当地品牌,第一手机界研究院也展开了国际市场的手机研究。

最近LEAGOO(领歌)就携手热刺足球俱乐部,展开达成长达五年的全球战略合作关系。这意味着继华为请梅西、OPPO牵手巴萨,在英超赞助商名单上,中国企业再添一员。

据悉,领歌品牌自2014年成立以来一路高歌猛进开拓海外市场,今天已成为东南亚手机市场前10强,跨境电商前三强。

趋势

按照1500元以下的机型归为“千元机”的原则,根据覆盖全国25个省/直辖市/221个城市,9842家线下手机实体店的销售数据统计。结果显示,2017年7月,中国大陆整体手机线下市场共完成千元机销量1677.2万台,占整体线下市场销量比重达48.6%。



尽管7月千元机销量环比有增长,但市场份额却减少了1.4个百分点。自此中国千元机市场份额已持续下滑了4个月。

第一手机界研究院认为,中国手机消费快速升级,将倒逼中国手机中小品牌加速出海的步伐。

第一手机界研究院声明,月度中国热销千元机市场分析报告数据源均来自25个省的手机连锁大卖场,仅反应国内手机连锁大卖场的市场态势。

2017年每月中国热销千元机市场分析报告也是“2017年度中国好手机”评选的依据之一,也意味着“2017年度中国好手机”评选活动从2017年1月已经开始,评选标准就是消费者是否愿意“买单”。

2017年度第三届“中国好手机颁奖礼”将于2017年12月份盛大举办,同期将举办中国通信高峰论坛和手机黑科技技术峰会两大主题峰会,目前,江粉磁材(002600.SZ 帝晶光电)已成为2017年度第三届“中国好手机颁奖礼”暨手机黑科技技术峰会的独家冠名单位。

数据

根据七星手机连锁、浙江话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、金佳信、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、迪信通、贵州诚讯等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示:2017年7月中国线下渠道销售的千元机手机品牌达到22个,与6月环比减少3个;有一定销售的手机型号达到38款,环比6月减少6款。



第一手机界研究院认为,7月中国线下渠道销售的千元机手机品牌和跑量机型数量的突然减少。一方面是中国手机消费市场的快速升级,大众不为运营商话费补贴所诱惑,仍然持续聚焦“金华OV”为代表的中国手机主流品牌;另一方面,7月的千元机手机品牌和跑量机型数量的双双下滑,必将造成部分中小手机品牌的库存危机。这将意味着中国中小手机品牌将面临新一轮洗牌。

  • 数据来源:221个城市9842家连锁卖场样本监测。

  • 凡在第一手机界研究院报告中出现的手机市场监测数据,如无特殊提示即表示:中国大陆范围内,一定时间周期内通过实体零售渠道销售的一手行货手机销量,不包含海外及港澳台数据,不包含电子商务渠道数据,不包含通过批发渠道销售数据。

    2017年7月中国千元机品牌销量TOP 20

vivo、华为、金立、红米、OPPO、荣耀、糖果、中国移动、朵唯、小天才成为2017年7月中国千元机品牌销量TOP10。

海尔、海信、酷派、三星、小米、康佳、SOP、博瑞、锋达通、诺亚信成为2017年7月中国千元机品牌销量的TOP11至TOP 20。


       值得注意的有三点,一是,红米的持续上扬和小米的再次上榜,说明小米之家正在线下发威。

二是、与运营商配合紧密的金立,持续攀升至TOP3的位置,说明最近金立定位时尚的S10的拉动力,还是相当明显,提升了金立千元机的销量。

三是,康佳和SOP等一批有实力的中小品牌上榜,意味着千元机市场格局正在变化。

2017年7月在中国大陆线下渠道走量的千元机机型一共有38款,基本分布是:vivo4款、金立4款、华为3款、红米3款、荣耀2款、糖果2款、朵唯2款、小天才2款、OPPO 1款、三星1款、小米1款、SOP 1款、康佳1款、酷派1款、诺亚信1款、欧亚信1款、博瑞1款、锋达通1款、海尔1款、海信1款、糖猫1款、亚奥1款、易丰1款、中国移动1款。


2017年7月中国热销千元机TOP 20


       vivo Y66 、OPPO A37、华为 畅享7、华为畅享6s、红米 4A、金立F100、金立 F106、vivo Y55、vivo Y53、中国移动A3成为2017年7月中国热销千元机TOP10。


荣耀 8青春版、荣耀 畅玩6A、红米 4X、SUGAR Y9、红米 Note4X、金立金刚2、vivo Y51、华为 畅享6、康佳 S3、SOP S7分列2017年7月中国热销千元机TOP 20的TOP 11至TOP 20。

康佳 S3、SOP S7、荣耀 8青春版、SUGAR Y9和华为 畅享7上榜7月中国热销千元机TOP 20,再次说明千元机也需有创新的新品刺激。


        2017年7月中国热销千元机TOP 20中,vivo 4款、华为 3款、金立3款、红米3款、荣耀2款、OPPO、糖果、SOP、康佳、中国移动各1款。

从7月中国热销千元机TOP 20的变化明显可以更直观看出,vivo、金立、华为、红米已构成中国千机市场的新格局。

中国热销千元机供应商及核心部件市场风向

基于商业机密的原因,手机供应链各厂商的出货量暂时不对外公开,敬请业界同仁谅解。

手机OEM、ODM厂家

中国热销千元机TOP 20的诞生,其中不乏有国内手机方案和整机商的ODM的杰作。

手机芯片

2017年7月中国热销千元机TOP 20中,采用MTK芯片有8款,采用海思芯片1有款,采用展讯芯片有1款,采用高通芯片的有10款。

7月也将成为高通在中低端手机市场的转折点,10款占有率高达50%。而展讯持续亮相,也说明其在智能手机市场地位的提升。

其中,高通骁龙600系列和骁龙400系列芯片明显倍受华为、OPPO、vivo、SUGAR糖果手机的青睐,从某种程度上讲,华为 畅享6S和vivo Y66持续引领中国热销千元机市场的风骚,高通骁龙600系列和骁龙400系列也算是功臣之一。

要知道,OPPO和vivo过往的明星机型也曾大量采用联发科的芯片。

第一手机界研究院认为,高通芯片在中国热销千元机市场胜出的根本原因,除了产品性能优越之外,最重要的还是赢得了广大消费者的认可。

作为一个手机芯片厂商,高通是唯一一家在消费者市场做推广的厂商,而且一做就是五年之久。在手机产品同质化的今天,采用高通芯片已成为手机高性能的卖点之一,最重要的是这一高端标签已被消费者认可。

触控显示

2017年7月中国热销千元机TOP 20中,有2款机型采用incell屏,分别是华为畅享6S、SUGAR Y9。


屏幕尺寸和屏占比

7月中国热销千元机TOP 20的手机屏幕绝大部分在4.5英寸-5.0英寸之间,占比达65%。75%的手机屏幕屏占比60%-70%之间。




手机玻璃盖板

2017年7月中国热销千元机TOP 20中,采用2.5D玻璃盖板的机型的有17款,占比持续上升至85%。




生物识别

2017年7月中国热销千元机TOP20中,采用指纹识别功能的手机有11款,占比首次突破50%。




机身材料

2017年7月中国热销千元机TOP 20中,采用一体化金属机身的机型达到10款,比6月减少2款,双面玻璃的有2款。


       荣阳实业(2078.HK)、和胜股份(002824.SZ)是手机金属机身材料的主要供应商。

值得注意的是和胜股份,其研发生产的手机外壳类产品已应用于VIVO、OPPO、三星、魅族、乐视等品牌的智能手机上。今年上半年和胜股份手机金属面板收入1.42亿元,最近和胜股份又投资537万元新增一条27号挤压生产线已投入生产,加大了公司手机金属面板、平板电视机边框、消费类电子产品外壳等电子消费品的产能。

其最新研发的高强优异阳极装饰效果的H638(和胜)AI-Mg-Si-Cu合金,深受手机终端厂家青睐。

摄像头

前置摄像头

2017年7月中国热销千元机TOP 20中,前置摄像头采用800万像素的有3款,占比15%;采用500万像素的有15款,占比75%;采用200万像素的有2款,占比10%。


后置摄像头

2017年7月中国热销千元机TOP20,后置摄像头采用1300万像素的有11款,占比55%;采用800万像素的有6款,占比30%。采用500万像素的有2款,占比10%。


        第一手机界研究院认为,1300万像素镜头已经规模进入1000元-1500元区间的机型。

双摄像头

7月中国热销千元机TOP 20中康佳S3和SOP S7配备双摄像头。


手机电源接口

7月中国热销千元机TOP 20中所有的电源接口都是USB接口。


电池容量

7月热销千元TOP 20的60%电池容量在2001mAh-3000mAh之间。



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