2017年Q3中国畅销手机市场分析报告

2017-11-15

风向

在中国手机市场首次步入与欧美市场同级的成熟市场,以及中国4G手机市场的成熟期,2017年Q3的中国手机市场不可避免成为全球竞争最剧烈的市场,各股力量中国手机市场激烈交汇。

一是,才发布不久的iPhone 8在中国惨淡开局,最终以销量同比下滑超过50%,尴尬存活。而有些创新的iPhone X因良品率的问题,无赖将上市挪移到11月,然而最终还是有些曲高难和,零售商在iPhone X上的盈利满足感,尤如“过山车”般的惊险,再备货的茫然,至今未消。

二是、小米借助“小米之家”在线下市场的快速布局,似乎已对以OPPO、vivo、华为和金立为代表的“金华OV”阵营,产生了冲击,一股“新零售”的风潮正在线下零售市场漫延。但毛利空间仅5%的“小米之家”,也的确让拥有人流之后的零售商纠结如何赚钱的商业本质问题,好在据说小米将会政策的调动。

三是,全面屏手机的猛然袭来,完全打乱了部分中国手机主流品牌厂家新品研发和供应链备货传统步骤。但中国手机市场似乎只给冲锋者机会。于是乎,包括华为、荣耀、OPPO、vivo、金立、努比亚、koobee(酷比)、糖果、康佳、SOP在内的中国所有手机厂家,全面涌向全面屏手机市场,到底是机会还是挑战,可能只有等到今年Q4才能见分晓。

 

第一手机界研究院认为,在中国主流手机厂家完全主导中国手机市场的今天,中国主流手机厂家未来市场比拼的关键,可能已经不再是中国手机市场,而是在于全球手机市场的布局。

因为基于中国手机市场已等同于欧美手机市场的成熟度、以及中国4G手机市场步入成熟期两个因素判定,2018年中国手机市场总销量将等同于2017年的低迷现状,甚至还可能略有减少。毕竟中国手机市场的换机周期还在延长,截至2017年Q3,中国手机用户换机周期已达22.1个月。

同样基于此,为了让中国手机线下渠道快速了解和掌握“新零售”的法则,由长稳商学院主办、第一手机界研究院协办的“2017年通信零售逆势创新中国行”已走过河南站、山西站、陕西、江苏和河北石家庄,11月底将剑指湖南长沙。

而中国最大手机连锁卖场迪信通启动了“迪信云聚”项目,计划在三年内实现20万店线下加盟店,旨在整合从上游到终端的产品、内容和服务资源,打造开放互惠的渠道体系。

还有12月14日-15日在深圳益田威斯汀酒店举办的“中国好手机颁奖典礼暨高峰论坛”,也将邀请中国所有手机大连锁卖场的掌舵人来诠释“新零售”的心得和成果。

 

趋势

第一手机界研究院根据覆盖全国25个省/直辖市/自治区221个城市,10034家线下手机实体店的销售数据统计结果计算,2017年Q3中国大陆整体手机线下市场共完成销量10238万台,同比减少8.22%。

2017年Q3,中国大陆手机线下市场占中国手机市场出货总量比重在80.13%。

当时间跨度延长到一季度,基本可以明显看到,千元以下机型份额占中国手机市场正在缩小。相反,2000-2999元机型份额在快速增长,这其实是中国手机市场成熟和手机消费升级的最佳表现。

第一手机界研究院预计,2017年Q4,中国智能手机市场还将继续呈现负增长。

 

2017年Q3,中国大陆手机线下市场共推出190款手机新品。

第一手机界研究院声明,季度中国畅销手机市场分析报告数据源均来自25个省的手机连锁大卖场,仅反应国内手机连锁大卖场的市场态势。

2017年每季度中国畅销手机市场分析报告也是“2017年度中国好手机”评选的唯一依据,也意味着“2017年度中国好手机”评选活动从2017年1月已经开始,评选标准就是消费者是否愿意“买单”。

2017年度第三届“中国好手机颁奖典礼”将于12月14日-15日在深圳益田威斯汀酒店盛大举办,同期将举办中国通信高峰论坛和手机黑科技技术峰会两大主题峰会。目前,江粉磁材(002600.SZ 帝晶光电)已成为2017年度第三届“中国好手机颁奖典礼”暨手机黑科技技术峰会的独家冠名单位;重庆市涪陵区新城区管理委员会成为2017年度第三届“中国好手机颁奖典礼”暨中国通信高峰论坛的独家冠名单位。

 

数据

根据七星手机连锁、浙江话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、迪信通、贵州诚讯、华伟通讯、大地通讯、重庆祥佳音、河北国通等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示,2017年Q3在中国线下渠道销售的手机品牌达到153个,创历史新高。

第一手机界研究院认为,今年Q3手机品牌数量持续增长,主要是基于移动运营商在终端定制力度加大。

但有意思的是Q3跑量机型基本与Q2一样,说明有相当一部分的手机品牌并没有跑量机型。

第一手机界研究院认为,2017年Q3手机品牌与跑量机型数量的矛盾,正好说明到今年Q4或明年Q1,至少有接近30个手机品牌已淘汰或将被淘汰出局。

●数据来源:221个城市10034家连锁卖场样本监测。

●凡在第一手机界研究院报告中出现的手机市场监测数据,如无特殊提示即表示:中国大陆范围内,一定时间周期内通过实体零售渠道销售的一手行货手机销量,不包含海外及港澳台数据,不包含电子商务渠道数据,不包含通过批发渠道销售数据。

 

中国手机一二级市场手机销量概况

中国一二级市场的城市数量在55个,手机总销量在1600万部左右,占每月中国手机线下市场总销量比重接近4成。

 

2017年Q3中国手机品牌销量TOP 20

华为、vivo、OPPO、三星、苹果、金立、小米、魅族、荣耀、美图成为2017年Q3中国手机品牌销量TOP10。

中兴、酷派、长虹、朵唯、红米、ivvi、摩托罗拉、康佳、酷比、SOP分列2017年Q3中国手机品牌销量TOP20的TOP11至TOP 20。

相比上一季度,2017年Q3中国手机品牌销量TOP 20最大变化在于,三星似乎已经重回上升通道。

而小米、荣耀、美图等互联网品牌手机找到合适的线下市场拓展模式,开始逐步稳定其在线下市场的地位。

至于酷派的下滑,就不言而喻。

第一手机界研究院认为,从康佳、koobee(酷比)、SOP跻身Q3中国手机品牌销量TOP 20来看,部分中小手机品牌将会借助全面屏手机的契机,赢得自己在市场上的空间。

2017年Q3在中国线下渠道走量的121款手机机型基本分布是,华为15款、vivo11款、金立9款、OPPO 8款、苹果8款、三星7款、朵唯6款、荣耀6款、糖果5款、小米4款、红米3款、魅蓝2款、诺亚信2款、ivvi 1款、百合1款、康佳1款、科健1款、酷派1款、乐丰1款、聆韵1款、摩托罗拉1款、中国移动1款,剩下的就是其它品牌23款。

从中国线下渠道各品牌跑量机型数量变化趋势图可以看出,OPPO持续持续减少其低端机型的数量,与vivo的做法似乎有些差异。

 

2017年Q3中国畅销手机TOP 20

OPPO R11、vivo Y66、OPPOA57、华为Nova2 Plus、华为 畅享7 Plus、华为Mate9、vivo Y67、vivoX9、vivo X9S、小米5X成为2017年第三季度中国畅销手机TOP 10。

华为 畅享7、vivo X9S Plus、华为 P10、金立S10、华为Nova青春版、OPPOA37、OPPO R9S、OPPO A59S、iPhone 7 Plus红米4A成为2017年第三季度中国畅销手机TOP 20的TOP 11至TOP 20。

从2017年Q2中国畅销手机TOP 20走势图基本可以得出,华为P10的市场表现明显弱于去年同期的华为P9;相反,华为Mate9的市场表现,则明显好过去年同期的华为Mate8。

当然,OPPOR11的一骑绝尘不知能维持多久。因为,全面屏手机突然来袭,也可能打破OPPO和vivo旗舰产品“9个月产品市场生命周期”的崛起定律。

2017年第三季度中国畅销手机TOP 20中,华为有6款、OPPO有5款、vivo有5款、苹果、金立、红米和小米各有1款机型。


2017年Q3中国畅销手机TOP 20平均售价:2327.7元

2017年第三季度中国畅销手机TOP 20强中,超过2000元售价的机型占10款。


2017年Q3中国畅销手机TOP 50

2017年Q3中国畅销手机TOP 50的品牌上榜机型数量变化图基本可以得到,小米和三星在线下市场的上升是于畅销机型的增加,而OPPO明显在收窄产品线的战略还在实施,总体来看,OPPO将放弃1200元以下的所有机型。

从Q3中国手机2000-2999元畅销机型TOP 20可以看出,在这一价格段虽然仍以“金华OV”为主,但小米和荣耀的风头也正增长。


根据2017年前三季度的中国手机销售成绩,第一手机界研究院已筛选出2017年中国好手机的第一批候选名单,这也是中国手机市场唯一以消费者用“钱”票选的最高荣誉。结果将在12月15日深圳益田威斯汀酒店揭晓。

2017年中国好手机的第一批候选名单


 



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