2017年12月中国畅销手机市场分析报告(新增人工智能和防水分析)

2018-02-02

风向

2018年1月,有数据显示2017年Q4苹果iPhone X的销量达到2240万台,而这一数字让苹果公司CEO库克乐了。由此引发的iPhone X销量将超出预期的消息,开始充斥业界。

第一手机界研究院提请业界注意的是,苹果iPhone手机作为全球第一大手机品牌,一直拥有一批非常铁杆的粉丝。基于此,iPhone X在开始销售初期,一定会拥有一个不错销量,但有意思的是,iPhone X并没有出现当年iPhone 6和iPhone 6s上市的缺货状况。

相反,在中国串货手机市场上,iPhone X还跌破了官方市场价。

综上所述,第一手机界研究院认为,iPhone X的销量繁荣最多维持到2018年Q1,从2018年Q2开始,将会受到华为、OPPO、vivo和小米的春季旗舰新品的全面阻击。

总体来说,中国手机市场正处于换机时代的疲劳期,手机品牌市场集中度还将持续升级,而这也意味着各大手机品牌的单机毛利将持续降低。

此外,中国4G开始进入收关年,开始迎接5G来临,运营商手机补贴将持续减少。

基于此,第一手机界研究院认为,中国手机行业在2018年全面进入洗牌期。因为,单机毛利已经不能支撑店面运营,须构建复合式盈利模式才能存活下来。这也不仅仅是零售渠道的问题,也是手机品牌必须思考改变的地方。

就目前发展趋势来看,应对换机时代的疲劳期,零售终端和手机厂家都必须展开从“单机毛利”向“单客毛利”的转型,最终形成“单客年毛利”的生态链。

此前,第一手机界研究院预言,一大批非全面屏手机滞销,形成一定量的行业库存。最近结合线下渠道多个口径初步估算,目前非全面屏手机已接近5000万台。估计中国手机主流品牌将会借助春节这一波旺季降价促销。如无意外,这批库存在将在3月左右完全消化。

注意的是,从9月开始,koobee(酷比)俨然成为中国手机品牌第二阵营的一匹黑马,持续在湖北、河北、河南和黑龙江4个省进入地方手机品牌销量TOP 20的榜单。究其背后原因不外乎,酷比8年植根线下市场,终于破茧而出。据悉,在过去8年酷比累计推出了超过100款手机新品,累计手机销量已超过3000万部。

趋势

第一手机界研究院根据覆盖全国25个省/直辖市/自治区221个城市,10034家线下手机实体店的销售数据统计结果计算,2017年12月中国大陆整体手机线下市场共完成销量3261万台,同比减少27.8%,环比11月增长了0.8%。

2017年Q4中国手机线下市场销量达9905万台,同比下滑19.77%。2017年全年中国手机线下市场销量达3.94亿元,同比下滑8.99%。

第一手机界研究院预计,2018年中国手机线下市场销量同比增减幅度在3%以内。

由于iPhone X销量暂时可观,加上三星在高端手机市场略有回暖拉动了国际品牌手机在中国市场上的占有率的上升,达到了16.8%。


 

2017年12月,中国大陆手机线下市场占中国手机市场出货总量比重在79%。

 

从中国手机线下市场各价格段销量份额变化趋势图可以看出,4000元以上的手机市场份额趋势还在持续走低,历史最高似乎还在“明天”。

2017年12月,中国大陆手机线下市场共有63款新品推出,1款TD-LTE和62款FDD-LTE产品。

第一手机界研究院声明,月度中国畅销手机市场分析报告数据源均来自25个省的手机连锁大卖场,仅反应国内手机连锁大卖场的市场态势。

请注意,国内手机连锁大卖场手机产品盈利模式设计一般都是,旗舰手机产品毛利空间必须在400元左右。基于此,华为、苹果和金立往往成为手机连锁大卖场的首选,而荣耀、vivo、小米、OPPO等成为第二选择。

也正是各省手机连锁大卖场普遍基于以上原则,导致第一手机界研究院出炉的《中国畅销手机市场分析报告》有别于其它研究机构的数据。

此外,为贯彻落实党的十九大精神,积极落实“一带一路”倡议,充分展示新一代信息技术产业最新发展成就、促进产业核心技术突破、引领信息技术产业供给侧改革,工业和信息化部、深圳市人民政府定于2018年4月9日至11日在深圳市共同举办第六届中国电子信息博览会(CITE 2018),同期还将举办“中国智能手机领军品牌成果展”系列活动,以“一专馆、一论坛、一评奖”的方式全面展示中国智能手机国际化的风采和成就,助推中国智能手机国际市场腾飞和升级,该活动由深圳市平板显示行业协会与第一手机界研究院共同承办。

2018年4月10日将在深圳会展中心举办“中国智能手机领军企业峰会”,并发布“中国好手机TOP10品牌”。评选方式将依据第一手机界研究院的中国畅销手机市场和印度手机市场研究数据,并结合GFK、IDC、Gartner三大国际数据公司的研究报告综合得出。

数据

根据七星手机连锁、话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、迪信通、贵州诚讯、华伟通讯、大地通讯、重庆祥佳音、河北国通等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示,2017年12月在中国线下渠道销售的手机品牌达到111个,环比11月112个,减少了1个;12月有一定销量的手机机型达到86款,环比11月77款,增加了9款。

第一手机界研究院认为,2017年12月中国手机市场跑量机型数量再次回升到86个的高点,说明中国手机市场旺季即将来临。

数据来源:221个城市10034家连锁卖场样本监测。

凡在第一手机界研究院报告中出现的手机市场监测数据,如无特殊提示即表示:中国大陆范围内,一定时间周期内通过实体零售渠道销售的一手行货手机销量,不包含海外及港澳台数据,不包含电子商务渠道数据,不包含通过批发渠道销售数据。

2017年12月中国手机品牌销量TOP 20

华为、OPPO、vivo、苹果、金立、小米、三星、魅族、荣耀、中国移动成为12月中国手机品牌销量TOP 10。

美图、酷派、摩托罗拉、中兴、海信、酷比、糖果、朵唯、红米、努比亚分列12月中国手机品牌销量TOP 20的TOP 11名至TOP 20。

 


12月中国手机品牌销量TOP 20值得注意的地方是,身陷资金短缺旋涡的金立,在市场上的表现还没有出现异常反应。

2017年12月在中国大陆线下渠道走量的手机机型一共有86款,相比11月的77款,增加了9款。

2017年12月在中国大陆线下渠道走量的手机机型基本分布是,华为 17款、金立11款、vivo11款、荣耀9款、OPPO 8款、苹果6款、红米5款、SUGAR糖果手机3款、朵唯3款、三星、小米2款和中国移动各2款、中兴、红辣椒、卡布奇诺、青橙、华岷、百合、丰迅达各1款。


从中国手机品牌销量TOP10跑量机型数量走势图可以看出,华为还在持续增加低端手机机型。

2017年12月中国畅销手机TOP 20


vivo X20、OPPO R11s、华为 畅享7 Plus、华为 Mate10、OPPO A57、华为 nova2S、vivo X9S、华为 Mate10 Pro、华为 nova2 Plus、iPhone X成为12月中国畅销手机TOP 10。

vivo Y66、华为 畅享7、荣耀 畅玩7X、小米 5X、华为 麦芒6、红米 Note5A、vivo Y66i、荣耀 V10、iPhone 8 Plus、红米 5 Plus分列12月中国畅销手机TOP 20的TOP 11至TOP 20。

值得注意的是,小米和红米双双进入中国畅销手机TOP 20,再次说明小米模式是值得整个手机业界思考的,颠覆者可能还在身边。

 

12月中国畅销手机TOP 20,超过2000元售价的机型占10款;1500-1999元价格段机型占2款;1000元-1499元价格段机型占7款;1000元以下的机型占1款。

20款畅销手机平均价格在2648元,环比11月3077元,下滑了13.9%,其中主要原因是由红米进入了TOP20榜单。

2017年12月中国畅销手机TOP 50

2017年12月中国畅销手机TOP50值得注意的是,iPhone 7意外消失,iPhone 8也无缘榜单。第一手机界研究院从线下渠道了解到,由于iPhone 7与iPhone 8太过相似,导致消费者从无从选择,到干脆不买单。

中国畅销手机供应链及核心部件市场风向

由于以畅销手机作为手机供应链及核心部件的分析样本,故第一手机界研究院出炉的手机核心部件市场分析比例图,普遍会高于市场现状。

全面屏

12月中国畅销手机TOP 50的全面屏手机上升至14款,分别是vivo X20 、OPPO R11s 、华为 nova2S 、华为 Mate10 Pro 、iPhone X、荣耀 畅玩7X、华为 麦芒6 、荣耀 V10 、红米 5 Plus 、OPPO A73、华为 畅享7S 、金立 M7、OPPO A79、红米 5,比11月环比增加了55.6%。

 

(备注:全面屏机型介定标准为采用18:9比例以上的屏幕)

12月中国畅销手机TOP 50的手机屏幕绝大部分为5.0英寸-5.5英寸之间,占比达42%,但超过5.5英寸手机屏幕数量从10月的13款增加至12月的16款。手机屏幕屏占比在80%以上,有4款。

全面屏的高屏占比促使加工工艺要求更加精细。目前盛雄激光的皮秒激光切割技术是全面屏异形切割技术的最佳方案。盛雄激光自12年以来一直以来专注于皮秒激光技术以及设备研发,目前在玻璃盖板切割、陶瓷盖板切割、蓝宝石盖板切割上应用皮秒激光切割技术设备已经成熟,占领了国内市场大部分订单。

  

人工智能

(备注:人工智能介定标准为采用人脸解锁)

由于消费者层面的认知基本将是否拥有人脸识别功能,作为智能手机是否拥有人工智能功能的标志,故第一手机界研究院也开始尝试统计。

2017年12月拥有人工智能的机型分别是:vivo X20 、OPPO R11s 、华为 nova2S 、iPhone X、vivo Y66i、荣耀 V10 、OPPO A73、华为 畅享7S 、三星 Galaxy S8+、OPPO A79。

防水技术

2017年12月畅销手机TOP 50中,具有防水功能的机型有5款,分别是华为 Mate10 、华为 Mate10 Pro 、iPhone X、iPhone 8 Plus 、三星 Galaxy S8+。

第一手机界研究院认为,由于苹果公司售后在2017年全年守住了,拥有防水功能的手机若有液体渗入,也不负责保修的原则,最终让消费者接纳了手机防水新功能的界限,将导致越来越多的手机厂家旗舰机型主动增加防水功能。

触控显示

12月中国畅销手机TOP 50中,采用AMOLED屏下降至8款,说明全面屏已开始取代AMOLED成为手机卖点。

值得注意的是,自2014年被江粉磁材收购后,帝晶光电就已成为集团的重量级产业。2015年,帝晶光电的净利润达到1.13亿元,2016年达到1.53亿元,连续两年都超额实现业绩承诺,成为江粉磁材最重要的资产之一。其客户更是包括华为、中兴、魅族、联想、三星等多个国内外一线手机终端厂家。目前帝晶光电的显示与触摸模组产能占到了中国市场的约10%,显示触控模组设备产能到 2017 年 7月为止为 12.5KKPCS/M;全贴合产能 9.0KK PCS/M, 异形切割产能陆续达到 4.0kk PCS/M。

 

机身材料

12月中国畅销手机TOP 50,采用金属后盖有27款,占比54%;玻璃后盖的有8款,塑料后盖有15款,陶瓷后盖0款。

 

来自设备厂家的消息显示,2018年中国手机主流品牌旗舰机型的后盖材料将有50%采用玻璃材料,而陶瓷后盖也会快速增加。陶瓷后盖增长速度慢于玻璃材料的根本原因在于成本,目前陶瓷后盖的成本大概是玻璃后盖的1.5倍。

但是陶瓷后盖材料的优势在于,手感如玉,相比玻璃更抗摔、更耐磨,还有介电系数好。

值得注意的是,潮州三环是全国最大的电子元件、先进技术陶瓷产业基地。自2015年开始拓展功能陶瓷新运用之后,相继进入一加、小米、OPPO、vivo等一线智能手机品牌的供应链。小米6/红米pro /MIX/note2、OPPO R9/R9s/A59、一加3、vivo X7/X9上使用的陶瓷材料均由潮州三环供应,潮州三环是目前市场上规模量产手机陶瓷外观件的龙头老大。

手机玻璃盖板

2017年12月中国畅销手机TOP 50中,采用3D玻璃盖板的手机只有三星Galaxy S8+进入TOP 50。

今天全面屏已经完全取代柔性3D曲面屏成为创新卖点,柔性3D曲面屏在带来手机产品成本上升的同时,并不能给手机带来任何创新应用。

但是手机玻璃前盖四曲面和后盖四曲面的结合可以明显减少金属边框的痕迹,可以让手机更像一体式的艺术品,故玻璃四曲面将可能未来旗舰机型新的卖点。

 

无线充电

12月中国畅销手机TOP 50中,采用无线充电的机型有3款,占比6%,就是iPhone X、iPhone8 Plus和三星 Galaxy S8+。

第一手机界研究院认为,从2018年下半年,中国手机主流品牌旗舰机型将逐步采用无线充电。

 

生物识别

12月中国畅销手机TOP 50,采用指纹识别功能的手机有37款,占比74%;采用虹膜识别有1款,占比2%;采用人脸识别有10款,占比20%,没有采用生物识别功能的手机有11款,占比为22%。

第一手机界研究院认为,正因为人脸识别已成为人工智能的标志卖点,故在手机新品中快速普及。

 

(备注:由于多个机型会同时拥有指纹、虹膜和人脸识别,故机型数量会有重叠)

摄像头




多摄像头

12月中国畅销手机TOP 50中,已有22款机型采用多摄像头设计,占比44%。

 

在多摄像头的拉动下,摄像头行业的VCM马达厂家也将迎来第二波发展的春天。其中,三美达、皓泽、新思考、中蓝电子和友华逐步形成VCM马达最新阵营。

据悉,新思考作为"VCM马达的鼻祖",新思考在多镜头模组上有着突出优势,目前已建成全球最大的VCM工厂,下半年的出货,从7月开始一路直线上升,9月份已达到12KK的出货量。

新思考在2018年的销售目标是5.6亿,出货目标1.8亿颗以上。为此,其产能仍在不断提升中,将从每月产能20KK提升至25KK,扩建工程将在2018年3月初完工。

新秀三美达VCM产品全面覆盖三轴/两轴OIS、闭环式、OIS+AF双模/闭环+闭环双模/20M/16M开环式等高中低端VCM马达。现已规模出货Nokia、Sony、Panasonic、ASUS、HTC等国际手机大客户,与国内主流手机品牌厂家的出货量也有攀升。预计今年,三美达可以完成16M/13M全年50kk的总出货量。

前置摄像头

12月中国畅销手机TOP 50中,前置摄像头采用2000万像素的有7款,占比14%;采用1600万像素有4款,占比8%。

 

后置摄像头

12月畅销手机TOP 50中,后置摄像头采用2000万像素的有8款,占比16%;采用1600万像素的有7款,占比14%。

 


手机OEM、ODM厂家

中国畅销手机TOP 50的诞生,并不仅仅代表华为、魅族、小米等国产手机主流品牌的研发实力的提升,其中也不乏有国内手机方案和整机商的ODM的杰作。

据可靠消息,华为手机2018年将释出6000万台ODM订单,其中3000万台发给华勤,2000万台发给闻泰,1000万台发给中诺。

手机芯片

12月中国畅销手机TOP 50中,采用高通芯片的有24款,联发科(MTK) 9款,海思12款,苹果3款和展讯2款。高通芯片占有率达48%的份额。

 

手机电源接口


 

12月中国畅销手机TOP 50中,采用Type-c接口的机型已达到10款。

电池容量

 

续航能力已经成为手机卖点之一,12月中国畅销手机TOP 50中,电池容量3001mAh-4000mAh的机型数量已达到26款。

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