2017年Q4及全年中国畅销手机市场分析报告

2018-02-09

风向

淡季更淡,旺季不旺,基本成为2017年Q4及全年中国手机市场的一个真实写照。

基于2017年中国手机市场首次出现销量负增长,众多分析预测机构也有些茫然不知所措,不再敢对未来手机市场妄加判断和预测。

第一手机界研究院认为,由于中国手机市场是全球市场竞争最激烈的市场,自然也成为全球手机市场发展的风向标。

从2016年下半年开始,手机产品硬件层面的创新已基本顶到基础物理和基础化学技术发展的“天花板”,未来手机产品的技术创新无可奈何地要转向“软实力”的层面,及网络应用层面。而突破的关键点在于网络环境的加速,即5G。

换句话说,在2020年5G到来之前,包括中国市场在内的全球手机市场在2018年和2019年都无奈地陷入手机产品同质化的旋涡。而性价比见长的中国手机厂家最擅长搏杀的市场,就是产品同质化市场。

因为,产品一旦同质化,消费者将出现品牌的模糊化,进而盲从于市场营销。

综合以上判断,第一手机界研究院认为,2018年中国手机线下市场销量同比增减幅度在3%以内,中国手机主流品牌厂家还将在进一步蚕食苹果的市场份额,而市场份额早已持续下滑的三星,似乎已无蚕食的必要。

2018年也将成为中国手机主流品牌厂家全面进入国际市场的“胜利之年”。

一方面是,中国手机主流品牌厂家的旗舰产品可以比肩苹果iPhone新品。

另一方面是,中国手机主流品牌厂家进军不同国家的市场手段也将呈现“八仙过海”之态势。比如,小米和一加将全面加注国际市场的线上市场;华为还将持续找寻进入美国市场的钥匙;OPPO、vivo伺机在日本和欧洲发力中高端市场;更多手机厂家将蜂涌印度、印度尼西亚、越南等发展中国家的市场。

对于中国手机线下通讯零售渠道要注意的有三个方面:

一是,4G进入收关年,迎接5G来临,运营商手机补贴持续减少,运营商在争夺第二卡槽市场的同时,融合、宽带竞争进入白热化。

二是,大型连锁卖场将不断下沉至四五级市场,电商互联网企业还将持续落地线下,新零售模式将呈现百花齐放的态势。

三是,老年机(孝心机)会出现品牌效应。

趋势

第一手机界研究院根据覆盖全国25个省/直辖市/自治区221个城市,10034家线下手机实体店的销售数据统计结果计算,2017年Q4中国大陆整体手机线下市场共完成销量9905万台,同比下滑19.77%。

2017年Q4,中国大陆手机线下市场占中国手机市场出货总量比重在79%。



当时间跨度延长到一季度,基本可以明显看到,1500元以下机型份额占中国手机市场正在缩小。相反,4000元以上的机型份额在快速增长。

2017年Q4,中国大陆手机线下市场共推出163款手机新品。

第一手机界研究院声明,季度中国畅销手机市场分析报告数据源均来自25个省的手机连锁大卖场,仅反映国内手机连锁大卖场的市场态势。

此外,为贯彻落实党的十九大精神,积极落实“一带一路”倡议,充分展示新一代信息技术产业最新发展成就、促进产业核心技术突破、引领信息技术产业供给侧改革,工业和信息化部、深圳市人民政府定于2018年4月9日至11日在深圳市共同举办第六届中国电子信息博览会(CITE 2018),同期还将举办“中国智能手机领军品牌成果展”系列活动,以“一专馆、一论坛、一评奖”的方式全面展示中国智能手机国际化的风采和成就,助推中国智能手机国际市场腾飞和升级,该活动由深圳市平板显示行业协会与第一手机界研究院共同承办。

2018年4月10日将在深圳会展中心举办“中国智能手机领军企业峰会”,并发布“中国好手机TOP10品牌”。评选方式将依据第一手机界研究院的中国畅销手机市场和印度手机市场研究数据,并结合GFK、IDC、Gartner三大国际数据公司的研究报告综合得出。

数据

根据七星手机连锁、话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、迪信通、贵州诚讯、华伟通讯、大地通讯、重庆祥佳音、河北国通等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示,

2017年Q4在中国线下渠道销售的手机品牌达到148个,跑量机型数量达122个。

第一手机界研究院认为,2017年Q4手机品牌与跑量机型数量的矛盾,正好说明到2018年Q1,至少有超过25个手机品牌将淘汰出局。有意思的是,新晋手机品牌似乎还在不断诞生。

●数据来源:221个城市10034家连锁卖场样本监测。

●凡在第一手机界研究院报告中出现的手机市场监测数据,如无特殊提示即表示:中国大陆范围内,一定时间周期内通过实体零售渠道销售的一手行货手机销量,不包含海外及港澳台数据,不包含电子商务渠道数据,不包含通过批发渠道销售数据。

中国手机一二级市场手机销量概况

中国一二级市场的城市数量在55个,手机总销量在1600万部左右,占每月中国手机线下市场总销量比重接近4成。

2017年Q4中国手机品牌销量TOP 30

华为、vivo、OPPO、金立、苹果、三星、小米、魅族、荣耀、美图成为2017年第四季度中国手机品牌销量TOP 10。

中国移动、摩托罗拉、中兴、酷比、酷派、努比亚、朵唯、乐丰、红米、诺基亚分列2017年第四季度中国手机品牌销量的TOP11至TOP 20。

糖果、长虹、魅蓝、锤子、360、ivvi、小辣椒、康佳、SOP、8848分列2017年第四季度中国手机品牌销量的TOP20至TOP 30。

相比上一季度,2017年Q4中国手机品牌销量TOP 20最大变化在于,三星颓势似乎不可逆转。

而摩托罗拉和酷比似乎已找到了更合适的线下市场拓展模式,开始逐步稳定其在线下市场的地位。

2017年Q4在中国线下渠道走量的122款手机机型基本分布是,华为17款、金立14款、OPPO12款、vivo11款、荣耀9款、苹果8款、三星7款、红米6款、糖果5款、小米4款、朵唯4款、中国移动3款、中兴、佰灵通、小辣椒各2款,剩下的就是其它品牌16款。

从中国线下渠道各品牌跑量机型数量变化趋势图可以看出,小米和红米的线下市场正在突飞猛进。

2017年Q4中国畅销手机TOP 20

vivo X20 、华为 畅享7 Plus、OPPO A57、vivo Y66、华为 nova2 Plus 、OPPO R11s 、华为 畅享7 、OPPO R11、小米 5X 、华为 Mate10成为2017年第四季度中国畅销手机TOP 10。

vivo X9S、华为 Mate10 Pro 、iPhone X、vivo Y67、华为 Mate9、OPPO A77、华为 P10、iPhone 8 Plus、华为 nova青春版、荣耀 畅玩7X成为2017年第四季度中国畅销手机TOP 20的TOP 11至TOP 20。


从2017年Q3和Q4中国畅销手机TOP 20走势图基本可以得出,全面屏手机突然来袭,已打破OPPO和vivo旗舰产品“9个月产品市场生命周期”的崛起定律。

 2017年第四季度中国畅销手机TOP 20中,华为有8款、vivo有4款、OPPO有4款、苹果有2款、小米和荣耀各有1款机型。

2017年Q4中国畅销手机TOP 20平均售价:2877元

2017年第四季度中国畅销手机TOP 20强中,超过2000元售价的机型占9款。

2017年Q4中国畅销手机TOP 50

2017年Q4中国畅销手机TOP 50的品牌上榜机型数量变化图基本可以得到,小米和红米正在线下市场狂飙。

首次发布的季度中国畅销手机TOP50上榜品牌数量变化趋势图表明,中国手机线下市场还在持续聚焦到少数几个手机品牌身上 。

2017年全年中国畅销手机市场分析报告

2017年全年中国手机线下市场销量达3.94亿元,同比下滑8.99%。

2017年度中国手机品牌销量TOP 30

华为、vivo、OPPO、三星、金立、苹果、小米、魅族、荣耀、美图成为2017年度中国手机品牌销量TOP 10。

酷派、中兴、乐丰、摩托罗拉、中国移动、红米、长虹、诺基亚、朵唯和ivvi分列2017年度中国手机品牌销量的TOP 11至TOP 20。

努比亚、糖果、koobee、小辣椒、魅蓝、360、康佳、SOP、锤子和8848分列TOP20至TOP 30。

2017年度在中国大陆线下市场走量手机机型一共有259款。

2017年度在中国大陆线下渠道走量的259款手机机型基本分布是:华为25款、金立18款、vivo 17款、OPPO 16款、荣耀15款、三星14款、苹果12款、中兴10款、糖果9款、朵唯9款、红米8款、锋达通7款、百合6款、小米4款、魅族4款、中国移动4款、海信4款、长虹4款、ivvi 4款,其它品牌69款。

2017年度中国畅销手机TOP50                                             

第一手机界研究院认为,尽管华为、OPPO、vivo和小米锁定了中国手机市场主旋律,但细分市场仍充满空间,市场格局微妙变化一直在进行中。


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