2017年Q4及全年中国热销千元机市场分析报告

2018-02-09

风向

中国千元机市场逐步萎缩已是大势所趋。

伴随着小米之家在中国手机线下市场的蔓延,小米和红米必然成为2018年中国千元机市场的“搅局者”。

不过,正因为小米和红米搅动的是中国手机主流品牌厂家的市场,相反,又给康佳、koobee、SOP、糖果和小辣椒等一些中国手机第二阵营的新兴力量,带来了新的市场机会。

浑水好摸鱼。

在产品层面,中国手机第二阵营的新兴力量在2018年肯定会将全面屏和人工智能等新技术,全面普及到千元机市场,以形成与中国手机主流品牌产品竞争的性价比优势。

此外,中国千元机市场也一直是被移动运营商所主导的市场。所以,那些过于依赖运营商定制和补贴的手机厂家就要注意了,由于4G在2018年进入收关年,开始迎接5G来临,运营商手机补贴会持续减少,如何变招成为决胜2018年的关键。

值得注意的是,从9月开始,koobee俨然成为中国手机品牌第二阵营的一匹黑马,分别在湖北、河北、河南和黑龙江4个省进入地方手机品牌销量TOP 20的榜单。究其背后原因不外乎,koobee8年植根线下市场,终于破茧而出。据悉,在过去8年koobee累计推出了超过100款手机新品,累计手机销量已超过3000万部。

趋势

按照1500元以下的机型归为“千元机”的原则,根据覆盖全国25个省/直辖市/221个城市,10034家线下手机实体店的销售数据统计结果显示,2017年Q4,中国大陆整体手机线下市场共完成千元机销量4406.7万台,占整体线下市场销量比重达44.5%,环比下滑了11.64%。

千元以下和1000-1499元的机型所占市场份额减少,也是中国手机市场成熟的标志之一。目前来看,千元全面屏手机上市,并没有拉动1000-1499元的机型所占市场份额的上升曲线。

第一手机界研究院声明,季度中国畅销手机市场分析报告数据源均来自25个省的手机连锁大卖场,仅反映国内手机连锁大卖场的市场态势。

此外,为贯彻落实党的十九大精神,积极落实“一带一路”倡议,充分展示新一代信息技术产业最新发展成就、促进产业核心技术突破、引领信息技术产业供给侧改革,工业和信息化部、深圳市人民政府定于2018年4月9日至11日在深圳市共同举办第六届中国电子信息博览会(CITE 2018),同期还将举办“中国智能手机领军品牌成果展”系列活动,以“一专馆、一论坛、一评奖”的方式全面展示中国智能手机国际化的风采和成就,助推中国智能手机国际市场腾飞和升级,该活动由深圳市平板显示行业协会与第一手机界研究院共同承办。

2018年4月10日将在深圳会展中心举办“中国智能手机领军企业峰会”,并发布“中国好手机TOP10品牌”。评选方式将依据第一手机界研究院的中国畅销手机市场和印度手机市场研究数据,并结合GFK、IDC、Gartner三大国际数据公司的研究报告综合得出。

数据

根据七星手机连锁、话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、迪信通、贵州诚讯、华伟通讯、大地通讯、重庆祥佳音、河北国通等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示,2017年Q4中国线下渠道销售的千元机手机品牌达到32个,环比Q3,减少了10个品牌,有一定销售的手机型号达到63款。

第一手机界研究院认为,2017年Q4千元机的手机品牌和跑量机型数量双双下跌,再次说明中国千元机市场仍然处于洗牌阶段。

●数据来源:221个城市10034家连锁卖场样本监测。

●凡在第一手机界研究院报告中出现的手机市场监测数据,如无特殊提示即表示:中国大陆范围内,一定时间周期内通过实体零售渠道销售的一手行货手机销量,不包含海外及港澳台数据,不包含电子商务渠道数据,不包含通过批发渠道销售数据。

中国手机一二级市场明细

中国一二级市场的城市数量在55个,手机总销量在1600万部左右,占每月中国手机线下市场总销量比重接近4成。

第一手机界研究院从线下市场了解到,目前手机市场销量下滑最严重区域在以下省市:广东、福建、广西、江西和北京。


2017年Q4中国千元机品牌销量TOP 20

根据覆盖全国25个省/直辖市/221个城市,10034家线下手机实体店的销售数据统计,

华为、vivo、OPPO、红米、小米、金立、中国移动、荣耀、 朵唯和中兴成为2017年Q4中国千元机品牌销量TOP10。

糖果、三星、小辣椒、乐丰、锤子、诺基亚、卡布奇诺、康佳、koobee和SOP成为2017年Q4中国千元机品牌销量的TOP 11至TOP 20。

值得注意的是有两个方面,一是中兴在线下市场的再次崛起,说明中兴手机2018年将会强势回归。

二是,卡布奇诺夺得2017年Q4中国千元机品牌销量TOP17说明,在细分市场中,老年机(孝心机)已出现品牌效应。

2017年Q4中国大陆线下渠道走量的千元机机型一共有63款,基本分布是,金立8款、红米6款、华为5款、vivo5款、荣耀5款、朵唯4款、中国移动3款、OPPO、中兴、糖果、小辣椒、佰灵通各2款,小米、三星、乐丰、锤子各1款,其他品牌13款。

2017年Q4中国热销千元机TOP20

华为 畅享7 Plus、OPPO A57、vivo Y66、华为 畅享7 、小米 5X 、红米 Note5A 、红米 4A、OPPO A37、vivo Y55、华为 畅享6S成为2017年Q4中国热销千元机TOP10。

中国移动 A3、中国移动 A3S、荣耀 V9 Play 、荣耀 畅玩6A、华为 畅享6 、vivo Y66i、金立 金钢2、金立 F100L、三星 Galaxy J3、金立 F100分列2017年Q4中国热销千元机TOP 20的TOP 11至TOP 20。

从中国热销千元机TOP 20走势图基本看出,华为在千元机市场的主导地位。

2017年Q4中国热销千元机TOP 20中,华为 4款,vivo 3款,金立 3款,红米 3款,OPPO 2款,中国移动2款,三星、小米和荣耀各1款。




2017年全年中国热销千元机市场分析报告

  2017年全年中国热销千元机线下市场销量达1.96亿台,占全年中国手机线下市场总销量49.75%。


2017年度中国千元机品牌销量TOP 20

华为、vivo、OPPO、金立、红米、荣耀、小米、魅族、朵唯和糖果成为2017年度中国千元机品牌销量TOP10。

中国移动、三星、中兴、酷派、长虹、乐丰、ivvi、康佳、koobee和SOP成为2017年度中国千元机品牌销量的TOP 11至TOP 20。


2017年度中国大陆线下渠道走量的千元机机型一共有143款,基本分布是,金立10款、中兴10款、荣耀9款、华为8款、红米8款、vivo7款、朵唯7款、锋达通7款、百合6款,OPPO、糖果、长虹和ivvi各4款,魅族、中国移动、三星、乐丰各3款,其他品牌43款。

2017年度中国热销千元机TOP20

OPPO A57、vivo Y66 、华为 畅享7 Plus、OPPO A37、华为 畅享6S、华为 麦芒5、vivo Y55、华为 畅享7、小米 5X、红米 4A成为2017年度中国热销千元机TOP10。

金立 F100、华为 畅享6、魅蓝 Note5 、vivo Y51、荣耀 畅玩5A、中国移动 A3、荣耀 8青春版、金立 金钢2、SUGAR Y7、荣耀 畅玩5分列2017年度中国热销千元机TOP 20的TOP 11至TOP 20。




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