2018年4月中国热销千元机市场分析报告

2018-06-08

风向

手机围城,在市场占有率悄然缩水的千元机市场骤然显现。

4月中国千元机品牌销量榜单仅15个品牌上榜。

但是,中国手机主流品牌厂家却悄然在千元机市场发力,售价799元的魅蓝6T,售价1399元的荣耀9i,售价1299元的联想Z5等等,还有OPPO、vivo没有召开发布会的,直接向线下渠道发放的千元新机型。

无他,过往千元机市场一直是运营商主导的市场,但在手机同质化今天,相当一大波有换机需求的消费者,倾向价格低廉的性价比机型。

第一手机界研究院认为,中国手机主流品牌厂家强势介入千元机市场,良币逐劣币,将给长年盘踞在千元机市场的中小手机品牌厂家,产生重大冲击,洗牌之势在所难免。

来自渠道的消息显示,荣耀在全国的线下体验店已达1500家左右,在加快线下布局之后,荣耀今年第一季度的销量同比增长了30%。

同时,小米也在加大线下投入,通过小米直供、小米小店、小米专卖店数量的增长,也加速了销售额的提升。而这也正是影响到其他中小手机品牌的关键因素。

趋势

按照1500元以下的机型归为“千元机”的原则,根据覆盖全国25个省/直辖市/221个城市,10034家线下手机实体店的销售数据统计。结果显示,2018年3月,中国大陆整体手机线下市场共完成千元机销量1346.9万台,占整体线下市场销量比重达46.6%,环比2018年3月下滑了2个百分点,主要是因为1000元以下销量份额下滑至历史新低的22.6%。

第一手机界研究院声明,月度中国畅销手机市场分析报告数据源均来自25个省的手机连锁大卖场,仅反映国内手机连锁大卖场的市场态势。

请注意,国内手机连锁大卖场手机产品盈利模式设计模式一般都是,旗舰手机产品毛利空间必须在400元左右。最终导致第一手机界研究院出炉的《中国畅销手机市场分析报告》有别于其它研究机构的数据。

此外,第一手机界研究院将联合CESAsia,于2018年6月15日在上海嘉里大酒店举办“2018手机人工智能技术趋势及投资峰会”。峰会将邀请手机品牌、人工智能领域芯片、算法、语音、人脸识别、3D成像、存储以及手机供应链领军企业技术大咖以及基金、证券、投资领域专家分享和探讨智能手机AI及5G时代下,手机产业链技术变革和发展趋势。

数据

根据七星手机连锁、话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、迪信通、贵州诚讯、华伟通讯、大地通讯、重庆祥佳音、河北国通等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示,2018年4月中国线下渠道销售的千元机手机品牌仅有15个,与2018年3月环比减少了5个;有一定销售的手机机型维持在29款。

●数据来源:221个城市10034家连锁卖场样本监测。

●凡在第一手机界研究院报告中出现的手机市场监测数据,如无特殊提示即表示:中国大陆范围内,一定时间周期内通过实体零售渠道销售的一手行货手机销量,不包含海外及港澳台数据,不包含电子商务渠道数据,不包含通过批发渠道销售数据。

2018年4月中国千元机品牌销量TOP 15

OPPO、华为、vivo、荣耀、红米、康佳、朵唯、小米、金立、中国移动成为2018年4月中国千元机品牌销量TOP10。

酷比、长虹、SOP、澳乐达、佰灵通成为2018年4月中国千元机品牌销量的TOP11至TOP 15。

厦门中桥通讯董事总经理陈淑真表示,消费者更加关注知名度已经被打响的品牌,如华为、OPPO、vivo、荣耀、小米等。如果需要换机,也只有这些品牌新发布的机型能满足其需求。同时,大品牌现在也发售了千元左右机型,夺走了部分中小品牌的市场份额。

从中国千元机品牌销量TOP 20走势图可以明显看出,荣耀在线下渠道的布局已见成效,经过两个月的角逐后力压红米来到TOP4。

康佳手机持续攀升至4月中国千元机品牌销量TOP6,说明线下渠道急需利润机型,开始选择一些有品牌实力的手机品牌来扭转经营困局。本次康佳也猛然杀入4月中国手机品牌销量TOP9。

值得注意的是,5月21日,康佳集团在38周年庆典上宣布成立半导体科技事业部。康佳集团全面进军半导体,开始冲击千亿俱乐部,这对康佳手机来说无疑获得强有力的产业链支持。

随着康佳手机落户宜宾,“宜宾造”带来的手机制造成本优势,加上“旗舰屏,千元机”的R11和S5 Plus等明星机型的热销,最终让康佳手机在2018年的市场竞争中脱颖而出。

3月下旬,康佳手机又推出售价2199元的旗舰级新品T1,以超高性价比策略来蚕食其他手机主流品牌的市场份额。

2018年4月在中国大陆线下渠道走量的千元机机型一共有29款,基本分布是:vivo5款、荣耀5款、OPPO4款、华为4款、红米4款,朵唯、小米、金立、中国移动、澳乐达、佰灵通、金盛力各1款。

2018年4月中国热销千元机TOP 20

OPPO A83、OPPO A57、华为 畅享8、华为 畅享7、红米 5 Plus、OPPO A1、vivo Y66i、vivo Y75、vivoY71、华为 畅享7 Plus成为2018年4月中国热销千元机TOP10。

荣耀 畅玩7A、荣耀 畅玩7C、vivo Y66、金立 S10c、红米 Note5A、荣耀 畅玩6、朵唯V17、荣耀 9 青春版、vivo Y55、红米 5A分列2018年4月中国热销千元机TOP 20的TOP11至TOP 20。

2018年4月中国热销千元机TOP 20中,vivo5款、荣耀4款、华为、OPPO和红米各3款,金立和朵唯各1款。

中国热销千元机供应商及核心部件市场风向

基于商业机密的原因,手机供应链各厂商的出货量暂时不对外公开,敬请业界同仁谅解。

手机OEM、ODM厂家

中国千元机市场乃至全球千元机市场,未来应该是国内手机方案和ODM厂家的主战场。

全面屏

4月中国热销千元机TOP 20的全面屏手机出现了9款,分别是:OPPO A83、华为 畅享8、红米 5Plus、OPPO A1、vivo Y75、vivo Y71、荣耀 畅玩7A、荣耀 畅玩7C、荣耀 9 青春版,这也标志着千元机市场将在2018年普及全面屏概念。

(备注:全面屏机型介定标准为采用18:9比例以上的屏幕)

屏幕尺寸和屏占比

机身材料

2018年4月中国热销千元机TOP 20中,采用金属后盖的机型有7款,玻璃后盖有1款,就是荣耀 9青春版。

可以看出,玻璃后盖由于成本等多种因素暂时无法在千元机上得到普及,千元机的机身材料仍以塑料后盖和金属后盖为主。

和胜股份(002824.SZ)是手机金属机身材料的主要供应商,其研发生产的手机外壳类产品已应用于vivo、OPPO、三星、魅族、乐视等品牌的智能手机上。2017年上半年和胜股份手机金属面板收入1.42亿元,最近和胜股份又投资537万元新增一条27号挤压生产线目前已投入生产,加大了公司手机金属面板、平板电视机边框、消费类电子产品外壳等电子消费品的产能。

最新研发的高强优异阳极装饰效果的H638(和胜)Al-Mg-Si-Cu合金,深受手机终端厂家青睐。

生物识别

2018年4月中国热销千元机TOP20中,采用指纹识别功能的手机有11款,占比达到46%;人脸识别上升至8款,分是OPPO A83、华为 畅享8、OPPOA1、vivo Y66i、vivo Y75、vivo Y71、荣耀 畅玩7A、荣耀 畅玩7C。

人脸识别机型数量的骤然上升,说明人脸识别已逐渐普及到千元机上。

触控显示

2018年4月中国热销千元机TOP 20中,有5款机型采用incell屏,分别是OPPO A83、红米 5 Plus、vivo Y75、vivoY71、华为 畅享7 Plus。

摄像头


多摄像头

4月中国热销千元机TOP 20中,配备三摄像头的机型有2款,分别是:华为 畅享8、荣耀 畅玩7C,配备四摄像头的机型只有荣耀 9青春版1款。

前置摄像头

2018年4月中国热销千元机TOP 20中,前置摄像头采用1600万像素的有3款,占比15%,采用1300万像素的有6款,占比30%。

后置摄像头

2018年4月中国热销千元机TOP20,后置摄像头采用1300万像素的有15款,占比达75%。

手机芯片

2018年4月中国热销千元机TOP 20中,采用高通芯片有14款,MTK芯片有5款。

手机玻璃盖板

2018年4月中国热销千元机TOP 20中,采用2.5D玻璃盖板的机型的有20款,占比高达100%。

第一手机界研究院认为,3D玻璃盖板因良率及成本难度,暂时不会在千元机上得到广泛运用。

手机电源接口

4月中国热销千元机TOP 20中,采用USB接口的机型有20款,占比高达100%。

电池容量


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