2018年5月中国畅销手机市场分析报告

2018-06-29

风向

手机市场“千机一面”的局面,已经被打破。

小米 8、vivo NEX、OPPO Find X等等中国手机主流品牌新旗舰,开始走出自己的风格,也标志着以中国为代表的全球手机市场驶入“百花齐放”的时代。

根本原因在于,即将亮相的廉价版iPhone X,让苹果手机首次戴上价格竞争者的面具,无法继续引领手机技术的发展潮流。

基于此,以华为、OPPO、vivo和小米将在手机技术发展潮流上,以自己独特的风格,来吞食苹果在全球市场上的份额,并挑战其霸主地位。

所有的所有,均基于全球手机市场增速趋于零增长,更丰富的产品线是抢食市场的唯一利器。

所以,过往3年以“爆品策略”闪亮市场的vivo和OPPO,在2018年果断亮剑“双旗舰策略”。

第一手机界研究院认为,中国手机主流品牌在今年力扛苹果手机的价格战之后,华为、OPPO、vivo和小米等中国手机主流品牌厂家将在2019年集体迎来“中国手机厂家全面胜利”的时代。

实际上,国内主流手机品牌厂商已经开始彰显各自的特色。如华为P20 Pro采用三摄,无愧AI摄影大师之名;vivo NEX采用升降前置摄像头,开启零界全面屏新时代;小米的陶瓷机身、全透明玻璃后盖以及语音AI小爱同学。

值得注意的是,从去年开始,koobee(酷比)俨然成为中国手机品牌第二阵营的一匹黑马,持续在陕西、湖北、河北、四川、河南和黑龙江6个省进入地方手机品牌销量TOP 20的榜单。究其背后原因不外乎,酷比8年植根线下市场,终于破茧而出。2018年,酷比又借直播东风,开始线上市场的征途。据悉,在过去8年酷比累计推出了超过100款手机新品,累计手机销量已超过3000万部。

趋势

第一手机界研究院根据覆盖全国25个省/直辖市/自治区221个城市,10034家线下手机实体店的销售数据统计结果计算,2018年5月中国大陆整体手机线下市场共完成销量3080.6万台,环比上升2%。

2018年5月,中国大陆手机线下市场占中国手机市场出货总量比重在80%。

从中国手机线下市场各价格段销量份额变化趋势图可以看出,1000-1499元价格段手机市场份额首次超过1000元以下价格段,主要是因为1000元以下的智能手机性能有限,无法满足消费者的需求。

第一手机界研究院声明,月度中国畅销手机市场分析报告数据源均来自25个省的手机连锁大卖场,仅反映国内手机连锁大卖场的市场态势。

请注意,国内手机连锁大卖场手机产品盈利模式设计模式一般都是,旗舰手机产品毛利空间必须在400元左右。最终导致第一手机界研究院出炉的《中国畅销手机市场分析报告》有别于其它研究机构的数据。

2018年度第四届“中国好手机颁奖典礼”将于深圳盛大举办。目前,领益智造(002600.SZ 帝晶光电)已成为2018年度第四届“中国好手机颁奖典礼”的独家冠名单位。

数据

根据七星手机连锁、话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、迪信通、贵州诚讯、华伟通讯、大地通讯、重庆祥佳音、河北国通等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示:

2018年5月在中国线下渠道销售的手机品牌达到87个,环比增加1个;2018年5月有一定销量的手机机型达到66款。

数据来源:221个城市10034家连锁卖场样本监测。

凡在第一手机界研究院报告中出现的手机市场监测数据,如无特殊提示即表示:中国大陆范围内,一定时间周期内通过实体零售渠道销售的一手行货手机销量,不包含海外及港澳台数据,不包含电子商务渠道数据,不包含通过批发渠道销售数据。

2018年5月中国手机品牌销量TOP 20

华为、OPPO、vivo、苹果、小米、三星、荣耀、魅族、金立、红米成为5月中国手机品牌销量TOP 10。

美图、糖果、锤子、酷比、康佳 、努比亚、长虹、海信、中国移动、卡布奇诺分列5月中国手机品牌销量TOP 20的TOP 11名至TOP20。

第一手机界研究院从线下渠道了解到,小米和荣耀均有调整其线下销售策略。

贵州诚讯总经理何初强指出,OPPO、vivo正在调整渠道策略,缩减线下门店数量,进行资源整合。与此同时,荣耀也在加大对线下渠道的投入,进行扩张。而金立因货源不足所造成的市场份额空白,正被其他手机品牌厂商蚕食填补。

广东丽的通讯副总经理曾庆国提到,此前苹果在iPhone X和iPhone 8之后销量一直处于下滑态势,并损失了一批“果粉”。这批被撬动的“果粉”有大部分在换机时选择了华为,这也成为了即使市场整体上不太景气、但华为的销量始终处于上升阶段的原因之一。

2018年5月在中国大陆线下渠道走量的手机机型一共有66款,与4月持平。

2018年5月在中国大陆线下渠道走量的手机机型基本分布是:华为14款、OPPO10款、vivo13款、荣耀6款、苹果4款、小米、红米、三星各3款,朵唯、金立、中国移动、中兴各1款,其他品牌共6款。

从中国手机品牌销量TOP10跑量机型数量走势图可以直接看出,金立在危机之后逐渐趋于平稳,但何时正式回归仍是未知数。

2018年5月中国畅销手机TOP 20

华为 P20、vivoX21、OPPO R15、华为 nova3e、华为 P20 Pro、vivo Y85、vivoY71、OPPO A3、华为 nova 2s、华为畅享8 Plus成为5月中国畅销手机TOP 10。

荣耀 10、华为 畅享8e、华为 畅享8、OPPO A1、iPhone X、OPPO A83、OPPO A73、iPhone8 Plus、小米 6X、OPPO R15 梦镜版分列5月中国畅销手机TOP 20的TOP 11至TOP 20。

第一手机界研究院从多方渠道了解到,华为P20、vivo X21、OPPOR15位居前三强,主要是因为华为、OPPO、vivo等三款品牌知名度已经深入人心。这三款机型均面向主流消费人群,即重视时尚潮流的年轻人群体,且都拥有出色的拍照功能。

广东丽的通讯副总经理曾庆国表示,华为P20系列作为旗舰机型,拥有强大的性能和GPU,而华为在国内市场的地位可以说是无法撼动。OPPO和vivo产品线跨度仍不及华为,但已培养了一批忠实的品牌粉丝,因此vivo X21和OPPO R15的热销在意料之中。

5月中国畅销手机TOP 20,超过2000元售价的机型占10款;1500-1999元价格段机型占5款;1000元-1499元价格段机型占5款。

20款畅销手机平均价格在2494元,环比4月2227元,上涨了12%。

从中国畅销手机TOP 20各价格区上榜机型数量趋势变化图可以看出,4000元及以上价格上榜机型数量有所回升,主要是因为iPhone X时隔3个月重回5月中国畅销手机TOP20。

2018年5月中国畅销手机TOP 50

值得注意的是,华为P20一举拿下冠军,荣耀10上市首月销量喜人,空降TOP11。而iPhone X在降价后销量排名有所回升,上升6位挺进TOP15。

从中国畅销手机TOP 50-各品牌上榜机型数量趋势变化图可以看出,vivo上榜机型数量有所下滑,是其调整线下战略的结果。

中国畅销手机供应链及核心部件市场风向

由于以畅销手机作为手机供应链及核心部件的分析样本,故第一手机界研究院出炉的手机核心部件市场分析比例图,普遍会高于市场现状。

全面屏

5月中国畅销手机TOP 50的全面屏手机上升至36款,环比4月增长了12.5%。其中异形全面屏12款,即华为 P20、vivo X21、OPPOR15、华为 nova3e、华为 P20 Pro、vivo Y85、OPPO A3、荣耀10、iPhone X、OPPO R15 梦镜版、vivo Y83、vivo X21i。

(备注:全面屏机型介定标准为采用18:9比例以上的屏幕)

由于全面屏手机快速增加5月中国畅销手机TOP 50的手机屏幕绝大部分超过5.5英寸,占比达74%。5.0英寸-5.5英寸手机屏幕数量从4月的13款减少至5月的8款。手机屏幕屏占比在80%以上,有13款。

全面屏的高屏占比促使加工工艺要求更加精细。目前盛雄激光的皮秒激光切割技术是全面屏异形切割技术的最佳方案。盛雄激光自12年以来一直以来专注于皮秒激光技术以及设备研发,目前在玻璃盖板切割、陶瓷盖板切割、蓝宝石盖板切割上应用皮秒激光切割技术设备已经成熟,占领了国内市场大部分订单。

超过5.5英寸手机屏幕数量仍在不断攀升,说明全面屏已经得到普及。

人工智能

(备注:人工智能介定标准为采用人脸解锁)

由于拍照人工智能和语音人工智能逐步成为潮流,从4月中国畅销手机市场分析报告开始,第一手机界研究院增加该类分析。

防水技术

2018年5月畅销手机TOP 50中,具有防水功能的机型上升至8款,分别是华为 P20、华为 P20 Pro、iPhoneX、iPhone 8 Plus、华为 Mate10 Pro、三星 Galaxy S9+、iPhone 8、三星 Galaxy S9。

触控显示

5月中国畅销手机TOP 50中,采用AMOLED屏有7款。

值得注意的是,自2014年被江粉磁材收购后,帝晶光电就已成为集团的重量级产业,江粉磁材也于2018年3月8日正式更名为领益智造。2015年,帝晶光电净利润达1.13亿元,2016年达到1.53亿元,2017年达1.51亿元,合计超额实现业绩承诺。其客户包括华为、中兴、魅族、传音、联想、三星等多个国内外一线手机终端厂家,并通过持续稳定的供货品质获得了良好口碑。产能方面,帝晶光电计划将于2018年达到全贴合月产能1.2KK、电容式触摸面板月产能3.5KK。

机身材料

5月中国畅销手机TOP 50,采用金属后盖有21款,占比42%;玻璃后盖的有14款,塑料后盖有14款,陶瓷后盖1款。

由各类机身材料机型数量表中可以看出,机身材料正由金属向玻璃过渡,低端机型则将以塑料后盖为主流。

手机玻璃盖板

2018年5月中国畅销手机TOP 50中,采用3D玻璃盖板的手机只有三星Galaxy S9和三星Galaxy S9+进入TOP 50。

无线充电

5月中国畅销手机TOP 50中,采用无线充电的机型有6款,占比12%,就是iPhone X、iPhone 8 Plus、三星 Galaxy S9+、小米 MIX2s、iPhone 8、三星Galaxy S9。

第一手机界研究院认为,从2018年下半年开始,中国手机主流品牌旗舰机型将逐步采用无线充电。

生物识别

5月中国畅销手机TOP 50,采用指纹识别功能的手机有39款,占比51%;采用虹膜识别有2款,占比3%;采用人脸识别有32款,占比41%,没有采用生物识别功能的手机有4款,占比为5%。

人脸识别机型数量的急速增加,说明人脸识别已逐步普及到各价格区间市场。

(备注:由于多个机型会同时拥有指纹、虹膜和人脸识别,故机型数量会有重叠)

多摄像头

5月中国畅销手机TOP 50中,已有32款机型采用多摄像头设计,占比64%。

在多摄像头的拉动下,摄像头行业的VCM马达厂家也将迎来第二波发展的春天。其中,三美达、皓泽、新思考、中蓝电子和友华逐步形成VCM马达最新阵营。

成立于2012年的皓泽,现已加入华为、OPPO、魅族、小米等一线智能手机品牌的供应链,所生产VCM马达已应用在多款热销机型上。如荣耀畅玩6X、华为 畅享6S、红米4A、红米4、魅蓝 Note5、荣耀V9 Play等6款畅销手机的VCM马达,皓泽是主要供应商。值得一提的是,2017年皓泽电子以一匹黑马的姿态冲至国内业界一线位置,总收入超3亿元,VCM马达出货量达70KK,其中为红米系列供货超过25KK。2018年第一季度,皓泽电子VCM马达平均出货量达8KK,第二季度规划平均出货10-15KK。

前置摄像头

5月中国畅销手机TOP 50中,前置摄像头2400万像素的有5款,采用2000万像素的有6款,占比10%;采用1600万像素有3款,占比6%。

后置摄像头

5月畅销手机TOP 50中,后置摄像头采用2000万像素的有4款,占比8%;采用1600万像素的有10款,占比18%。

手机OEM、ODM厂家

ODM对于手机厂商的重要性不言而喻。中国手机品牌商不断壮大,也带动国内ODM产业大发展,并诞生了多家全球领先的ODM厂商。

据了解,在5月中国畅销手机TOP50中,共有6款机型出自ODM第一阵营厂商华勤通讯之手。

众所周知,ODM厂商最擅长的价位区间主要为499-899元以及999-1499元价格区间。而由华勤通讯代工并上榜的6款机型中,位于999-1499元价格区间的分别是:华为畅享8、红米5 Plus以及小米5X。而位于499-899元价格区间,则是荣耀畅玩7C、荣耀畅玩6、中国移动A4。

由此可见,在这两个ODM必争的价位段上,华勤通讯都占据着绝对的优势。

目前,华勤通讯2017年全产品线出货量达到破纪录的9600万部,营收达38亿美金。预计2018年出货量将再创新高,剑指1.2亿部。

手机芯片

5月中国畅销手机TOP 50中,采用高通芯片的有24款,联发科(MTK) 10款,海思11款,苹果4款,展讯1款。高通芯片占有率达48%的份额。

手机电源接口

5月中国畅销手机TOP 50中,采用Type-c接口的机型已达到14款。

电池容量

续航能力已经成为手机卖点之一,5月中国畅销手机TOP 50中,电池容量3000mAh-4000mAh的机型数量有33款。


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