2018年6月中国畅销手机市场分析报告

2018-07-20

风向

在经过多年向苹果看齐的日子之后,中国手机品牌厂家显然不想再做一个跟随者。

6月,vivo NEX和OPPO Find X发布,升降式摄像头非凡一升,带来了零界全面屏,也带来了全面屏发声、双轨潜望镜结构等多项技术创新。

这一升带来的不仅是打破“刘海屏”垄断的局面,更代表中国主流手机品牌厂家开始走出自己的风格,驶入“百花齐放”的时代。

第一手机界研究院近期从供应链获悉,除OPPO、vivo外,几乎所有手机主流品牌厂家(包括华为、小米、一加、魅族、糖果等)都在了解和布局升降式摄像头。其中,小米的相关方案已经在进展中。

由此可见,升降式摄像头的设计将成为2018年手机设计潮流之一。

第一手机界研究院认为,中国手机品牌厂家成功从以往的跟风者,蜕变为领航员,走上了独立的技术探索路径,而苹果将不再是潮流风向标。

以上图表充分说明,6月23日才开售的vivo NEX,凭借着零界全面屏、升降式摄像头等独创设计,成功打破“刘海屏”对市场的“垄断”,结束了中国手机“千机一面”的时代。

根据第一手机界研究院统计数据,vivo NEX发售仅8天便热销10.2万台,以绝对优势将同期上市的各大手机品牌新旗舰机型斩落马下,夺得中国6月上市新旗舰的销量冠军。

值得注意的是,配备高通骁龙845+8GB内存的vivo NEX旗舰版搭载屏幕指纹黑科技,还跻身6月畅销手机4000元以上机型TOP5。这表明vivo通过NEX系列成功卡位,已站稳4000元以上高端市场,拉开了苹果、华为、vivo同台竞技中国高端手机市场的新帷幕。

为此,针对vivo NEX快速热销现象,迪信通总裁金鑫指出,消费者买手机开始回归关注产品本身。vivo NEX集多项新技术为一身,每一项新技术都是当下热点,消费者自然追捧。

话机世界副总经理张佳怡指出,vivo NEX创新设计与其他机型不同,拥有升降式摄像头等差异化特征,自发售以来便销量喜人,甚至一度供不应求。

河南胜天总经理田中认为,相较于vivo历代产品而言,vivo NEX可谓是一次大升级,不仅用机体验上佳,也获得了商务人士的青睐。

广东丽的通讯副总经理曾庆国称,vivo NEX搭载其他机型并不具备的多种黑科技,同时vivo还冠名了世界杯,有了世界杯的热度加持,让vivo NEX的热销更加火爆。而vivo NEX也让vivo在世界范围内的品牌知名度更上一层楼。

针对上述市场现象,第一手机界研究院将在2018年8月28日于深圳会展中心6楼桂花厅举办主题为“突破千机一面 升起未来”的AI、5G、手机技术趋势峰会。

趋势

第一手机界研究院根据覆盖全国25个省/直辖市/自治区221个城市,10034家线下手机实体店的销售数据统计结果计算,2018年6月中国大陆整体手机线下市场共完成销量3105万台,环比上升0.8%,同比下滑5%。

2018年6月,中国大陆手机线下市场占中国手机市场出货总量比重在81%。

从中国手机线下市场各价格段销量份额变化趋势图可以看出,1000元-1999元和2500元-2999元价格段的市场份额还处于明显上升通道,而4000元以上价格段手机市场份额骤然下跌,是vivo NEX热销抢占了部分苹果iPhone的市场份额。

第一手机界研究院声明,月度中国畅销手机市场分析报告数据源均来自25个省的手机连锁大卖场,仅反映国内手机连锁大卖场的市场态势。

2018年度第四届“中国好手机颁奖典礼”将于12月在深圳盛大举办,领益智造(002600.SZ 帝晶光电)已成为2018年度首届“全球好手机颁奖典礼” 暨手机黑科技技术峰会的独家冠名单位。

数据

根据七星手机连锁、话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、迪信通、贵州诚讯、华伟通讯、大地通讯、重庆祥佳音、河北国通等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示:

2018年6月在中国线下渠道销售的手机品牌达到76个,环比减少11个;2018年6月有一定销量的手机机型达到67款。

数据来源:221个城市10034家连锁卖场样本监测。

凡在第一手机界研究院报告中出现的手机市场监测数据,如无特殊提示即表示:中国大陆范围内,一定时间周期内通过实体零售渠道销售的一手行货手机销量,不包含海外及港澳台数据,不包含电子商务渠道数据,不包含通过批发渠道销售数据。

2018年6月中国手机品牌销量TOP 20

OPPO、vivo、华为、苹果、荣耀、小米、魅族、三星、康佳、金立成为6月中国手机品牌销量TOP 10。

酷比、中国移动、小辣椒、朵唯、联想、糖果、美图、海信、360、锤子分列6月中国手机品牌销量TOP 20的TOP11名至TOP 20。

第一手机界研究院从线下渠道了解到,6月正值毕业季,OPPO、vivo深受学生党的喜爱,因此销量份额也随之双双攀升。

值得注意的是,康佳手机再次杀入TOP9,说明线下渠道急需利润机型,开始选择一些有品牌实力的手机品牌来扭转经营困局。

值得注意的是,5月21日,康佳集团在38周年庆典上宣布成立半导体科技事业部。康佳集团全面进军半导体,开始冲击千亿俱乐部,这对康佳手机来说无疑获得强有力的产业链支持。

随着康佳手机落户宜宾,“宜宾造”带来的手机制造成本优势,康佳接连推出T1、S5 Plus、D8、A27、W1等多款高性价比产品,把工匠精神融入产品设计,最终让康佳手机在2018年的市场竞争中脱颖而出。

2018年6月在中国大陆线下渠道走量的手机机型一共有67款,同比5月增长1款。

2018年6月在中国大陆线下渠道走量的手机机型基本分布是:华为14款、vivo12款、OPPO10款、荣耀8款、苹果5款;红米、三星、小米各4款;朵唯和中国移动2款;金立、中兴各1款。

从中国手机品牌销量TOP10跑量机型数量走势图可以直接看出,荣耀对线下的布局已见成效。

2018年6月中国畅销手机TOP 20

OPPO R15、OPPO A83、vivo X21、iPhone X、OPPOA3、vivo Y85、荣耀 10、华为 nova2S、华为 P20、vivoY83成为6月中国畅销手机TOP 10。

iPhone 8 Plus、vivo Y71、OPPO A57、iPhone 6、iPhone8、华为 nova 3e、华为 P20 Pro、小米 8、华为 畅享8 Plus、OPPOA1分列6月中国畅销手机TOP 20的TOP 11至TOP 20。

基于市场需求,第一手机界研究院此次首次透露部分机型销量以供业界参考。

6月OPPO R15月销183万台, OPPO A83月销105万台,vivoX21月销96万台,iPhone X月销65万台,OPPO A3月销56万台,vivo Y85月销53万台,荣耀10月销40万台,华为nova 2S月销37万台,华为P20月销34万台,vivo Y83月销34万台。

20款畅销手机平均价格在2947元,环比5月2494元上涨了18.2%。

6月中国畅销手机TOP 20,超过2000元售价的机型占11款;1500-1999元价格段机型占5款;1000元-1499元价格段机型占4款。

从中国畅销手机TOP 20各价格区上榜机型数量趋势变化图可以看出,1000元以下机型正在逐渐退出消费者的视野,4000元及以上价格区机型上榜数量还在持续上升。

2018年6月中国畅销手机TOP 50

值得注意的是,vivo NEX开售仅八天便一举突进2018年6月中国畅销手机TOP24。

从中国畅销手机TOP 50-各品牌上榜机型数量趋势变化图可以看出,荣耀上榜机型数量创新高,是其扩大线下布局的结果。

中国畅销手机供应链及核心部件市场风向

由于以畅销手机作为手机供应链及核心部件的分析样本,故第一手机界研究院出炉的手机核心部件市场分析比例图,普遍会高于市场现状。

全面屏

6月中国畅销手机TOP 50的全面屏手机上升至37款,环比5月增长1款。其中异形全面屏14款,环比5月增长2款。即OPPO R15、vivo X21、iPhone X、OPPOA3、vivo Y85、荣耀 10、华为 P20、vivo Y83、华为nova 3e、华为 P20 Pro、小米 8、vivo X21i、荣耀 Play、荣耀9i 。

第一手机界研究院认为,vivo NEX和OPPO Find X将掀起升降式摄像头的潮流,零界全面屏的时代近在眼前。

(备注:全面屏机型介定标准为采用18:9比例以上的屏幕)

由于全面屏手机快速增加,6月中国畅销手机TOP 50的手机屏幕绝大部分超过5.5英寸,占比达76%。5.0英寸-5.5英寸手机屏幕数量从5月的8款减少至6月的6款。手机屏幕屏占比在80%以上,有17款。

全面屏的高屏占比促使加工工艺要求更加精细。目前盛雄激光的皮秒激光切割技术是全面屏异形切割技术的最佳方案。盛雄激光自12年以来一直以来专注于皮秒激光技术以及设备研发,目前在玻璃盖板切割、陶瓷盖板切割、蓝宝石盖板切割上应用皮秒激光切割技术设备已经成熟,占领了国内市场大部分订单。

超过5.5英寸手机屏幕数量仍在不断攀升,说明全面屏已经得到普及。

人工智能

(备注:由于多个机型会同时拥有人脸识别和语音AI,故机型数量会有重叠)

由中国畅销手机TOP50-人工智能机型数量表中可以看出,人工智能正在逐步普及。

防水技术

2018年6月畅销手机TOP 50中,具有防水功能的机型上升至8款,分别是iPhone X、华为 P20、iPhone8 Plus、iPhone 8、华为 P20 Pro、华为 Mate10 Pro、三星 Galaxy S9、三星 Galaxy S9+。

触控显示

6月中国畅销手机TOP 50中,采用AMOLED屏有9款。

值得注意的是,自2014年被江粉磁材收购后,帝晶光电就已成为集团的重量级产业,江粉磁材也于2018年3月8日正式更名为领益智造。2015年,帝晶光电净利润达1.13亿元,2016年达到1.53亿元,2017年达1.51亿元,合计超额实现业绩承诺。其客户包括华为、中兴、魅族、传音、联想、三星等多个国内外一线手机终端厂家,并通过持续稳定的供货品质获得了良好口碑。产能方面,帝晶光电计划将于2018年达到全贴合月产能1.2KK、电容式触摸面板月产能3.5KK。

机身材料

6月中国畅销手机TOP 50,采用金属后盖有18款,占比36%;玻璃后盖的有19款,塑料后盖有13款。

由各类机身材料机型数量表中可以看出,玻璃后盖已经取代金属后盖成为机身材料的主流,未来还将继续普及。

手机玻璃盖板

2018年6月中国畅销手机TOP 50中,采用3D玻璃盖板的手机只有三星Galaxy S9和三星Galaxy S9+进入TOP 50。

无线充电

6月中国畅销手机TOP 50中,采用无线充电的机型有5款,占比10%,就是iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、三星 Galaxy S9、三星 Galaxy S9+。

第一手机界研究院认为,从2018年下半年开始,中国手机主流品牌旗舰机型将逐步采用无线充电。

生物识别

6月中国畅销手机TOP 50,采用指纹识别功能的手机有39款,占比50%;采用虹膜识别有2款,占比3%;采用人脸识别有32款,占比41%,没有采用生物识别功能的手机有5款,占比为6%。

(备注:由于多个机型会同时拥有指纹、虹膜和人脸识别,故机型数量会有重叠)

多摄像头

6月中国畅销手机TOP 50中,已有33款机型采用多摄像头设计,占比66%。

前置摄像头

6月中国畅销手机TOP 50中,前置摄像头2400万像素的有6款,采用2000万像素的有5款,占比10%;采用1600万像素有5款,占比10%。

后置摄像头

6月畅销手机TOP 50中,后置摄像头采用2000万像素的有4款,占比8%;采用1600万像素的有9款,占比18%。

手机OEM、ODM厂家

ODM对于手机厂商的重要性不言而喻。中国手机品牌商不断壮大,也带动国内ODM产业大发展,并诞生了多家全球领先的ODM厂商。

手机芯片

6月中国畅销手机TOP 50中,采用高通芯片的有21款,联发科(MTK) 10款,海思11款,苹果4款,展讯1款。高通芯片占有率达42%的份额。

手机电源接口

6月中国畅销手机TOP 50中,采用Type-c接口的机型已达到15款。

电池容量

续航能力已经成为手机卖点之一,6月中国畅销手机TOP 50中,电池容量3000mAh-4000mAh的机型数量有31款。


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