2018年7月中国热销千元机市场分析报告​

2018-09-07

编者按

千元机新标准已重新定义。

9月5日,荣耀8X系列发布,以1399元的价格震撼全场。如此一来,随着荣耀将GPU Turbo技术带入千元机市场,千元机产品也被赋予了全新标准。

要想赢得市场,更低价格、更高配置,在当今手机产品同质化的市场状况下,是唯一的利器。

由于千元机市场份额下滑迅速,消费升级,1000-1999元价格区间的市场份额逐步扩大,基于市场变化太快等因素,月度热销千元机市场分析报告自下月起暂停发布。

风向

第一手机界研究院认为,2018年,千元机市场进入"血海"之争。随着消费升级和品质升级,千元机内涵和外延正在发生巨大变化。当单纯低价无法成为刺激用户购买的核心理由时,厂商为了吸引用户,都试图给自家千元机注入差异化基因,其中包括AI、水滴屏等。

根据贵州诚讯连锁、广东丽的通讯等多个渠道的消息,正是由于日趋成熟的技术、日益提升的性价比、以及长达两个月的学生季,让1000-1499元价格区间的市场份额持续上升。

第一手机界研究院了解到,近期新机频发的OPPO、vivo在产品线全面铺开之后,仍在持续进行线下策略调整。目前,OPPO、vivo培养自身的核心渠道,并以省为单位形成一种新的渠道模式,同时对一些批量不甚理想的中小渠道进行删减,以此改变以往过度分销的情况。

根据多个渠道方面的整合数据显示,目前OPPO、vivo的全国专卖店数量已减少30%左右。

趋势

按照1500元以下的机型归为"千元机"的原则,根据覆盖全国25个省/直辖市/221个城市,10034家线下手机实体店的销售数据统计。结果显示,2018年7月,中国大陆整体手机线下市场共完成千元机销量1340万台,占整体线下市场销量比重达44.4%,环比2018年6月下滑了2.3个百分点。

第一手机界研究院声明,月度中国畅销手机市场分析报告数据源均来自25个省的手机连锁大卖场,仅反映国内手机连锁大卖场的市场态势。

请注意,国内手机连锁大卖场手机产品盈利模式设计模式一般都是,旗舰手机产品毛利空间必须在400元左右。最终导致第一手机界研究院出炉的《中国畅销手机市场分析报告》有别于其它研究机构的数据。

数据

根据七星手机连锁、话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、迪信通、贵州诚讯、华伟通讯、大地通讯、重庆祥佳音、河北国通等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示,2018年7月中国线下渠道销售的千元机手机品牌仅有20个,与2018年6月持平;有一定销售的手机机型维持在27款。

  • 数据来源:221个城市10034家连锁卖场样本监测。

  • 凡在第一手机界研究院报告中出现的手机市场监测数据,如无特殊提示即表示:中国大陆范围内,一定时间周期内通过实体零售渠道销售的一手行货手机销量,不包含海外及港澳台数据,不包含电子商务渠道数据,不包含通过批发渠道销售数据。

2018年7月中国千元机品牌销量TOP 20

OPPO、vivo、华为、荣耀、红米、小米、魅蓝、中国移动、康佳、金立成为2018年7月中国千元机品牌销量TOP10。

糖果手机、酷比、朵唯、联想、海信、小辣椒、中兴、卡布奇诺、SOP、国美成为2018年7月中国千元机品牌销量的TOP 11至TOP 20。

从中国千元机品牌销量TOP 20走势图可以明显看出,荣耀与红米在线下势均力敌,竞争十分激烈。

陕西中人通信石经理表示,OPPO、vivo目前正改变以往策略,开始对客户一一分级。同时由于市场竞争强烈,OPPO、vivo为抢占市场,通常会在各大手机品牌厂家发布新旗舰的一个月之前发布新机。

长稳商学院院长王长稳指出,魅族借对标小米8的魅族16再次回归,市场反馈十分不错,与魅蓝一起上升势头较为强劲。

此外,康佳手机稳居6月中国千元机品牌销量TOP7,说明线下渠道急需利润机型,开始选择一些有品牌实力的手机品牌来扭转经营困局。

值得注意的是,5月21日,康佳集团在38周年庆典上宣布成立半导体科技事业部。康佳集团全面进军半导体,开始冲击千亿俱乐部,这对康佳手机来说无疑获得强有力的产业链支持。

随着康佳手机落户宜宾,"宜宾造"带来的手机制造成本优势,加上"旗舰屏,千元机"的R11和S5 Plus等明星机型的热销,最终让康佳手机在2018年的市场竞争中脱颖而出。

3月下旬,康佳手机又推出售价2199元的旗舰级新品T1,以超高性价比策略来蚕食其他手机主流品牌的市场份额。

2018年7月在中国大陆线下渠道走量的千元机机型一共有27款,基本分布是:荣耀6款、红米5款、华为4款、OPPO3款、vivo3款、中国移动2款;朵唯、国美、金立和小米各1款。

2018年7月中国热销千元机TOP 20

OPPO A83、vivo Y83、vivo Y71、华为 畅享8、OPPO A57、华为 畅享8e、荣耀 畅玩7、荣耀 9i、OPPO A1、中国移动 A4成为2018年7月中国热销千元机TOP10。

小米 6X、红米5 Plus、朵唯 V17、红米 6 Pro、荣耀 畅玩7X、红米 Note5、华为 畅享7S、荣耀 畅玩7C、荣耀 畅玩7A、荣耀 畅玩6分列2018年7月中国热销千元机TOP 20的TOP 11至TOP 20。

2018年7月中国热销千元机TOP 20中,荣耀6款、华为、红米和OPPO各3款;vivo2款;中国移动、朵唯和小米各1款。

中国热销千元机供应商及核心部件市场风向

基于商业机密的原因,手机供应链各厂商的出货量暂时不对外公开,敬请业界同仁谅解。

全面屏

7月中国热销千元机TOP 20的全面屏手机出现了16款,其中异形全面出现3款,就是vivo Y83、荣耀 9i、红米 6 Pro。这也标志着千元机市场将在2018年普及全面屏概念。

(备注:全面屏机型介定标准为采用18:9比例以上的屏幕)

屏幕尺寸和屏占比

机身材料

2018年7月中国热销千元机TOP 20中,采用金属后盖的机型有9款,玻璃后盖有1款,就是荣耀 9i 。

目前,千元机的机身材料仍以塑料后盖和金属后盖为主。

和胜股份(002824.SZ)是手机金属机身材料的主要供应商,其研发生产的手机外壳类产品已应用于vivo、OPPO、三星、魅族、乐视等品牌的智能手机上。2017年上半年和胜股份手机金属面板收入1.42亿元,最近和胜股份又投资537万元新增一条27号挤压生产线目前已投入生产,加大了公司手机金属面板、平板电视机边框、消费类电子产品外壳等电子消费品的产能。

最新研发的高强优异阳极装饰效果的H638(和胜)Al-Mg-Si-Cu合金,深受手机终端厂家青睐。

生物识别

2018年7月中国热销千元机TOP20中,采用指纹识别功能的手机有12款,占比达到42%;人脸识别上升至14款,占比48%。

触控显示

2018年7月中国热销千元机TOP 20中,有4款机型采用incell屏,分别OPPO A83、vivo Y83、vivo Y71、红米5 Plus。

多摄像头

7月中国热销千元机TOP 20中,配备三摄像头的机型有9款,分别是:华为 畅享8、华为 畅享8e、荣耀 9i、小米 6X、红米 6 Pro、荣耀 畅玩7X、红米 Note5、华为 畅享7S、荣耀 畅玩7C。

前置摄像头

2018年7月中国热销千元机TOP 20中,前置摄像头采用1600万像素的有2款,占比10%,采用1300万像素的有1款,占比5%。

后置摄像头

2018年7月中国热销千元机TOP20,后置摄像头采用1300万像素的有12款,占比达60%。

手机芯片

2018年7月中国热销千元机TOP 20中,采用高通芯片有10款,MTK芯片有6款。

手机玻璃盖板

2018年7月中国热销千元机TOP 20中,采用2.5D玻璃盖板的机型的有20款,占比高达100%。

第一手机界研究院认为,3D玻璃盖板因良率及成本难度,暂时不会在千元机上得到广泛运用。

手机电源接口

7月中国热销千元机TOP 20中,采用USB接口的机型有20款,占比高达100%。

电池容量


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