2018年9月中国畅销手机市场分析报告

2018-10-29

风向

手机圈向来有金九银十的说法。

对于终端厂商来说,9月、10月是一年当中最为重要的时间节点,是出货的旺季,也是新机的密集发布期。

当然,每年这个时间的重头戏,还是苹果的秋季发布会。

9月13日,苹果在纽约发布了三款新品。尽管对中国市场诚意十足,但是消费者却并不买账。

据第一手机界研究院从线下渠道统计的数据显示,9月iPhone XS中国市场销量仅为8万台,而iPhone XS Max销量仅48万台。

相较于iPhone X,iPhone XS系列销量再次被腰斩,长期缺乏引领市场的创新新品,昔日的手机新品发布明星——苹果的市场颓势尽显,“冬天”或许正在降临苹果。

反观国产手机品牌的表现让人惊喜。

10月25日,小米于故宫发布小米MIX3,开创磁动力滑盖全面屏时代;随后,华为Mate 20 pro在续航、拍摄等九个维度上遥遥领先iPhone XS Max,却拥有比iPhone XS Max更低的售价。

第一手机界研究院认为,中国主流手机品牌已然以自己独特的风格,在全球手机市场上“百花齐放”,而“中国手机厂家全面胜利”的时代即将到来。

此外,随着品牌集中度向“华米OV”的逐步靠拢,二、三梯队的中小品牌仍将备受煎熬。

9月中国手机4000元+畅销机型TOP11中,苹果新机iPhone XS Max尽管拿下冠军,但并不如苹果新机往年发售的首月表现成绩。48万台这个数字,甚至不及今年6月iPhone X在销售热度已然冷却情况下的65万台月销量。

在新机iPhone XS系列的首销加持之下,苹果在9月4000元+价格段的高端手机市场品牌份额有所回升。因此,苹果在9月中国手机品牌销量份额下滑至8.4%,环比上升了0.8个百分点。

太原搜机城营销经理张犁表示,由于创新不足,iPhone XS的销售情况并不乐观。相比之下,iPhone XS Max因屏幕更大、搭载双卡功能,相较于iPhone X而言有所不同,因此反而更受消费者喜爱。预计iPhone XR的销量会更为出彩。此外,OPPO R17和vivo X23在换机疲劳的背景下依旧保持着超出其他品牌的销量。

四川龙翔通讯产品经理易琳透露,在该渠道iPhone XS系列并未向以往那样受到追捧,而华为P20、华为nova3、OPPO R17、vivo X23的销售情况都很不错。

值得注意的是,9月中国3000-3999元手机品牌销量份额前四强全换位。其中,OPPO凭借OPPO R17的热销成功登顶,并将华为在该区间的市场份额压缩至30.6%。

趋势

第一手机界研究院根据覆盖全国25个省/直辖市/自治区221个城市,10034家线下手机实体店的销售数据统计结果计算,2018年9月中国大陆整体手机线下市场共完成销量2985万台,环比下滑3.3%,同比下滑9.6%。

2018年9月,中国大陆手机线下市场占中国手机市场出货总量比重在80%。



从中国手机线下市场各价格段销量份额变化趋势图可以看出,3000-3999元价格段销量份额骤然提升,主要是因为OPPO R17和vivo X23的热销所致。

第一手机界研究院声明,月度中国畅销手机市场分析报告数据源均来自25个省的手机连锁大卖场,仅反映国内手机连锁大卖场的市场态势。

此外,2018年度“全球好手机颁奖典礼”将于12月在深圳盛大举办,领益智造(002600.SZ 帝晶光电)已成为2018年度首届“全球好手机颁奖典礼” 暨手机黑科技技术峰会的独家冠名单位。

数据

根据七星手机连锁、话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、迪信通、贵州诚讯、华伟通讯、大地通讯、重庆祥佳音、河北国通等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示:

2018年9月在中国线下渠道销售的手机品牌达到72个,环比减少8个;2018年9月有一定销量的手机机型达到67款。



● 数据来源:221个城市10034家连锁卖场样本监测。

● 凡在第一手机界研究院报告中出现的手机市场监测数据,如无特殊提示即表示:中国大陆范围内,一定时间周期内通过实体零售渠道销售的一手行货手机销量,不包含海外及港澳台数据,不包含电子商务渠道数据,不包含通过批发渠道销售数据。

2018年9月中国手机品牌销量TOP 20

OPPO、vivo、华为、荣耀、小米、苹果、中国移动、魅族、三星、康佳成为9月中国手机品牌销量TOP 10。

金立、海信、糖果、酷比、乐丰、锤子、小辣椒、朵唯、美图、努比亚分列9月中国手机品牌销量TOP20的TOP11至TOP20。


由中国线下市场手机品牌销量TOP20走势图可以看出,iPhone XS系列的开售并未大范围拉动苹果的销量增长,前五强仍为中国手机品牌厂家所占领。

值得注意的是,康佳手机再次杀入TOP10,说明线下渠道急需利润机型,开始选择一些有品牌实力的手机品牌来扭转经营困局。

值得注意的是,5月21日,康佳集团在38周年庆典上宣布成立半导体科技事业部。康佳集团全面进军半导体,开始冲击千亿俱乐部,这对康佳手机来说无疑获得强有力的产业链支持。

随着康佳手机落户宜宾,“宜宾造”带来的手机制造成本优势,康佳接连推出T1、S5 Plus、D8、A27、W1等多款高性价比产品,把工匠精神融入产品设计,最终让康佳手机在2018年的市场竞争中脱颖而出。

2018年9月在中国大陆线下渠道走量的手机机型一共有67款,环比8月增加3款。

2018年9月在中国大陆线下渠道走量的手机机型基本分布是:华为14款、荣耀12款、vivo11款、OPPO8款、苹果6款、红米5款、三星5款、小米4款;国美和摩托罗拉各1款。


从中国手机品牌销量跑量机型数量走势图可以看出,荣耀在线下的扩张成效颇丰。

2018年9月中国畅销手机TOP 20


OPPO R15、OPPO A83、OPPO R17、OPPO A5、vivo Y83、华为 nova3、vivo Y85、vivo Y71、华为 nova3i、华为 P20成为9月中国畅销手机TOP 10。

OPPO A3、vivo X21、vivo NEX、iPhone XS MAX、vivo X23、小米 8、荣耀 畅玩7C、iPhone 8 Plus、iPhone X、华为 P20 Pro分列9月中国畅销手机TOP 20的TOP 11至TOP 20。

值得一提的是,OPPO R15仍以绝对性优势遥遥领先,而iPhone XS无缘榜单。



20款畅销手机平均价格在3290元,环比8月2648元增长了24.3%。

9月中国畅销手机TOP 20,超过2000元售价的机型占13款;1500-1999元价格段机型占3款;1000元-1499元价格段机型占4款。


从中国畅销手机TOP 20各价格区上榜机型数量趋势变化图可以看出,由于各品牌旗舰机型的发布及热销,3000-3999元与4000元以上价格区间机型数量有所上升,而1000元以下机型已退出主流消费群体的视野。

2018年9月中国畅销手机TOP 50


值得一提的是,OPPO独占前三强,苹果秋季新品仅iPhone XS Max以双卡双待挺进TOP14,而与iPhone X相差无几的iPhone XS只能屈居TOP30,销量甚至不及iPhone 8。


从中国畅销手机TOP 50-各品牌上榜机型数量趋势变化图可以看出,小米正在加强线下投入力度。


中国畅销手机供应链及核心部件市场风向

由于以畅销手机作为手机供应链及核心部件的分析样本,故第一手机界研究院出炉的手机核心部件市场分析比例图,普遍会高于市场现状。

全面屏

9月中国畅销手机TOP 50的全面屏手机上升至48款,环比8月增长5款。其中异形全面屏占27款,环比上月增加了7款。

(备注:全面屏机型介定标准为采用18:9比例以上的屏幕)

由于全面屏手机快速增加,9月中国畅销手机TOP 50的手机屏幕绝大部分超过5.5英寸,占比达90%。手机屏幕屏占比在80%以上,有26款。

全面屏的高屏占比促使加工工艺要求更加精细。目前盛雄激光的皮秒激光切割技术是全面屏异形切割技术的最佳方案。盛雄激光自12年以来一直以来专注于皮秒激光技术以及设备研发,目前在玻璃盖板切割、陶瓷盖板切割、蓝宝石盖板切割上应用皮秒激光切割技术设备已经成熟,占领了国内市场大部分订单。


80%以上屏占比的机型数量还在持续攀升中。

人工智能


(备注:由于多个机型会同时拥有人脸识别和语音AI,故机型数量会有重叠)

防水技术

2018年9月畅销手机TOP 50中,具有防水功能的机型有10款,分别是华为 P20、iPhone XS MAX、iPhone 8 Plus、iPhone X、华为 P20 Pro、iPhone 8、iPhone XS、华为 Mate10 Pro、三星 Galaxy Note9、三星 Galaxy S9。


触控显示

9月中国畅销手机TOP 50中,采用AMOLED屏有11款。

值得注意的是,自2014年被江粉磁材收购后,帝晶光电就已成为集团的重量级产业,江粉磁材也于2018年3月8日正式更名为领益智造。2015年,帝晶光电净利润达1.13亿元,2016年达到1.53亿元,2017年达1.51亿元,合计超额实现业绩承诺。其客户包括华为、中兴、魅族、传音、联想、三星等多个国内外一线手机终端厂家,并通过持续稳定的供货品质获得了良好口碑。产能方面,帝晶光电计划将于2018年达到全贴合月产能1.2KK、电容式触摸面板月产能3.5KK。


第一手机界研究院认为,OLED柔性显示投资热已显现。到2018年底,全球手机品牌旗舰机40%将采用AMOLED,到2019年,旗舰机70%将采用AMOLED,加上国内柔性AMOLED产能的逐步释放,触摸屏行业将迎来新的投资热潮。

因为,外挂式柔性显示的触摸屏所采用的材料和生产工艺,与传统触摸屏完全不同,将需要全新生产设备。

机身材料

9月中国畅销手机TOP 50,采用金属后盖有7款,占比14%;玻璃后盖上升至28款占比56%,塑料后盖有15款。



由各类机身材料机型数量表中可以看出,玻璃后盖逐渐取代金属后盖才成为各手机品牌厂家的首选。

手机玻璃盖板

2018年9月中国畅销手机TOP 50中,采用3D玻璃盖板的手机只有OPPO Find X、三星Galaxy Note9和三星 Galaxy S9进入TOP 50。


无线充电

9月中国畅销手机TOP 50中,采用无线充电的机型上升至7款,占比14%,就是iPhone XS MAX、iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone 8、iPhone XS、三星 Galaxy Note9、三星 Galaxy S9。



生物识别

9月中国畅销手机TOP 50,采用指纹识别功能的手机有36款,占比43%;采用虹膜识别有2款,占比2%;采用人脸识别有46款,占比55%。


(备注:由于多个机型会同时拥有指纹、虹膜和人脸识别,故机型数量会有重叠)

摄像头

9月中国畅销手机TOP 50中,已有37款机型采用多摄像头设计,占比74%。


前置摄像头

9月中国畅销手机TOP 50中,前置摄像头2400万像素的有10款,占比20%;采用2000万像素的有4款,占比8%;采用1600万像素有5款,占比10%。


后置摄像头

9月畅销手机TOP 50中,后置摄像头采用4000万像素的有1款;采用2000万像素的有5款,占比10%;采用1600万像素的有12款,占比24%。


手机芯片

9月中国畅销手机TOP 50中,采用高通芯片的有22款,联发科(MTK)13款,海思10款,苹果5款。高通芯片占有率达44%。

手机电源接口


9月中国畅销手机TOP 50中,采用Type-c接口的机型有16款。

电池容量


续航能力已经成为手机卖点之一,9月中国畅销手机TOP 50中,电池容量3000mAh-4000mAh的机型数量有34款,4000mAh以上的机型有3款,就是OPPO A5、荣耀 8X Max、摩托罗拉 E5 Plus。


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