安徽国资委13.9亿元强势入局 长信科技易主

2018-10-29

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经过了20多天的等待期后,安徽国资委战略入股长信科技(300088.SZ)一事终于靴子落地。

 

安徽投资集团旗下芜湖铁元以最终13.9亿元拥有长信科技近17%的表决权,成为其控股股东,而长信科技则成为安徽投资集团旗下的第一家控股上市公司,进入了国资序列。

 

10月27日,长信科技发布公告称,公司控股股东新疆润丰和德普特投资已于10月25日签署了《股份转让协议》及《表决权委托协议》。

 

根据这两份《协议》,新疆润丰和德普特投资将其合计持有的长信科技27149.77万股股份(占总股本11.81%)全部转让给芜湖铁元,交易总价为13.9亿元;同时,新疆润丰拟将其所持有长信科技11494.399万股股份(占总股本5%)所涉及的表决权、提案权等相应股东权利委托给芜湖铁元行使。

 

上述股权和表决权委托完成后,铁元投资合计可支配长信科技16.81%的表决权,上市公司控股股东变更为铁元投资,实际控制人变更为安徽投资集团。

 

据了解,长信科技成立于2000年,2010年登陆深交所创业板,公司一直沿着轻薄型触控全贴合产业思路,逐渐形成了从导电玻璃、触控玻璃、镀膜、减薄加工到触控模组、显示模组,再到触控显示一体化全贴合、显示模组和盖板玻璃全贴合等完整的产业链条。

 

此外,长信科技曾因供货特斯拉中控屏而被市场关注,也是小米、华为等全面屏模组的重要供应商。


作为专业从事触控显示关键器件材料研发及制造的高新技术企业,长信科技近年来的业绩非常亮眼。

 

据第一手机界研究院查阅得知,长信科技2012-2017年的营业收入分别是8.1亿元、10.97亿元、16.43亿元、39.87亿元、85.42亿元和108.84亿元,净利润分别是2.04亿元、2.64亿元、1.66亿元、2.38亿元、3.84亿元和5.44亿元。

 

另外,在刚刚发布的今年前三季报告中,尽管营收出下滑,但是净利依然同比增长三成以上。报告显示,1月份-9月份实现营业收入27.55亿元,同比下降18.65%,净利润为2.44亿元,同比增长32.93%。

 

但是在上市十年业绩持续保持高增长的同时,长信科技也一直面临着“阿克琉斯之踵”。

 

有报道曾指出,长信科技创业板上市时的控股股东是香港东亚真空,主要为财务投资。2014年东亚真空减持“让位”,由长信科技管理层持股平台——新疆润丰成为持股18.97%的第一大股东,长信科技董事长陈奇及其他董监高共同签署了一致行动人协议书,7位自然人成为公司的实际控制人,2016年,通过被并购获得上市公司股权的廉健、廖斌也加入了一致行动关系。

 

另外,管理团队本身持股比例不高。自上市以来,新疆润丰及公司董事长陈奇、副董事长高前文在内的管理层不仅未曾减持过上市公司股份,在股价震荡期反而多次出手增持,加之此前策划收购比克动力等进行的一系列配套资本动作,新疆润丰及管理层的资金压力不小。此外,新疆润丰还作为控股股东向公司的第二期员工持股计划的参与人提供了收益保底承诺。

9月26日的公告显示,目前新疆润丰的质押股权占其持有公司股份的79.65%,质押比例较最高时已有所下降。在低迷的市场环境下,新疆润丰近年来多次补充质押。

 

“本次引入安徽国资委大比例战略入股,目的就是为优化公司资本结构,让长信科技管理层持股平台即控股股东新疆润丰面临的股权质押风险得到彻底化解。”第一手机界研究院院长孙燕飚称。

 

据悉,芜湖铁元投资成立于2018年10月,其控股股东安徽铁路基金持股70.82%,而安徽铁路基金的控股股东则是安徽投资集团。安徽投资集团作为安徽省委、省政府确定的首家国有资本投资运营公司改革试点企业,承担着引领工业产业升级的重要战略任务。安徽铁路基金则是安徽省政府支持的、以财政性资金为引导的多元化铁路投融资市场化主体,以高端制造业为投资聚焦点之一。

 

对于本次国资入主目的,权益变动书显示,安徽铁路基金拟通过本次交易取得长信科技控股权,并将长信科技纳入安徽铁路基金合并报表范围内,以期充分发挥安徽铁路基金的产业优势和资源整合能力,结合自身的资本运作能力,进一步增强长信科技在触控显示领域的综合竞争实力,提高其行业地位,将长信科技打造成为安徽铁路基金在先进制造行业的资本运作平台,实现国有资本的保值增值。


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