2018年10月中国畅销手机市场分析报告

2018-11-22

风向

适逢双十一电商狂欢日,这一天,苹果销量捷报频传,取得苏宁“双十一”线上销量冠军与天猫品牌销售金额冠军,iPhone似乎又回归了往日的辉煌。然而这背后却是苹果砍单、代工厂裁员的现实。

第一手机界研究院从可靠渠道了解到,由于苹果iPhone XS、MAX以及iPhone XR等所有新品销量低迷,苹果已对富士康砍单10%的iPhone XS、MAX订单。

据第一手机界研究院从线下渠道统计的数据显示,除iPhone XS Max月销90万台之外,iPhone XR仅月销11万台,iPhone XS仅月销10万台。

秋季以来,由于iPhone新机发售,苹果在全球的市场份额的确有所回升。但根据砍单及苹果代工厂、供应链裁员消息,预计未来苹果销量极有可能出现断崖式跳水。

与其相对的是,以华为、OPPO、vivo、小米为首的中国手机品牌的全球市场份额未来将持续处于上升通道中。

尤其是在今年全球手机市场增速放缓、中国市场连续下跌后,华为、vivo、OPPO逆势增长,并且国产品牌在海外市场全面开花。

第一手机界研究院认为,“中国手机厂家全面胜利”的时代将于2019年到来。

10月中国手机4000元+畅销机型TOP13中,苹果新机iPhone XS Max以月销90万台的成绩拿下冠军。

在iPhone XS Max和iPhone XR的助力之下,苹果所占10月4000元+价格段的高端手机市场品牌份额有所回升,达69.2%,环比上升了1.2个百分点。

贵州诚讯连锁一名店长表示,iPhone XR可以算是苹果秋季新品中性价比最高的机型,价格更低,比起iPhone XS则更受消费者追捧。华为Mate 20系列的销售也十分火热,在国内发布会未开始、价格未公布之时,店里便已经收到不少顾客的预定订单。

值得注意的是,10月中国3000-3999元手机品牌销量份额中,华为由于该价位段仅有华为P20,最终不敌vivo,以23.4%的份额退居第三。

趋势

第一手机界研究院根据覆盖全国25个省/直辖市/自治区221个城市,10034家线下手机实体店的销售数据统计结果计算,2018年10月中国大陆整体手机线下市场共完成销量2967万台,环比下滑0.6%,同比下滑12.97%。

2018年10月,中国大陆手机线下市场占中国手机市场出货总量比重在80%。

从中国手机线下市场各价格段销量份额变化趋势图可以看出,4000元+价格段销量份额不断攀升,主要是因为10月iPhone XS Max的热销,以及iPhone XR和华为Mate20系列入局所致。

第一手机界研究院声明,月度中国畅销手机市场分析报告数据源均来自25个省的手机连锁大卖场,仅反映国内手机连锁大卖场的市场态势。

此外,2018年度“全球好手机颁奖典礼”将于12月在深圳盛大举办,领益智造(002600.SZ 帝晶光电)已成为2018年度首届“全球好手机颁奖典礼” 暨2019科技新零售峰会的独家冠名单位。

数据

根据七星手机连锁、话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、迪信通、贵州诚讯、华伟通讯、大地通讯、重庆祥佳音、河北国通等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示:

2018年10月在中国线下渠道销售的手机品牌达到72个,环比减少0个;2018年10月有一定销量的手机机型达到64款。

● 数据来源:221个城市10034家连锁卖场样本监测。

● 凡在第一手机界研究院报告中出现的手机市场监测数据,如无特殊提示即表示:中国大陆范围内,一定时间周期内通过实体零售渠道销售的一手行货手机销量,不包含海外及港澳台数据,不包含电子商务渠道数据,不包含通过批发渠道销售数据。

2018年10月中国手机品牌销量TOP 20

OPPO、vivo、华为、荣耀、苹果、小米、中国移动、魅族、三星、康佳成为10月中国手机品牌销量TOP 10。

糖果、金立、海信、乐丰、美图、酷比、朵唯、锤子、努比亚、小辣椒分列10月中国手机品牌销量TOP20的TOP11至TOP20。

由中国线下市场手机品牌销量TOP20走势图可以看出,苹果销量有所回升,长达两个月的中国手机品牌囊括前五强局面被打破。

此外,TOP10之后的第二线阵营依旧未成定局。

河南胜天副总经理田中表示,目前品牌头部效应凸显,消费者更加倾向于购买华为、苹果、三星、vivo、OPPO、荣耀、小米等品牌,于是中小品牌的日子也越发难熬。

2018年10月在中国大陆线下渠道走量的手机机型一共有64款,环比9月减少3款。

2018年10月在中国大陆线下渠道走量的手机机型基本分布是:华为14款、荣耀8款、vivo 12款、OPPO 9款、苹果6款、红米1款、三星4款、小米4款;国美和摩托罗拉各1款。

从中国手机品牌销量跑量机型数量走势图可以看出,红米的跑量机型数量骤降。

2018年10月中国畅销手机TOP 20

OPPO A5、iPhone XS Max、OPPO R17、vivo X23、华为 nova3、OPPO A7X、vivo Y85、vivo X21、OPPO R15、vivo Y81S成为10月中国畅销手机TOP 10。

荣耀 10、小米 8、vivo Y83、华为 P20、OPPO A83、vivo Y97、华为 P20 Pro、iPhone X、iPhone 8 Plus、OPPO A3分列10月中国畅销手机TOP 20的TOP 11至TOP 20。

值得一提的是,10月iPhone XS Max销量环比翻番,成功摘银。iPhone XS与iPhone XR均无缘榜单。

20款畅销手机平均价格在3210元,环比9月3290元下降了0.02%。

10月中国畅销手机TOP 20,超过4000元售价的机型占4款;3000-3999元价格段机型占2款;2000元-2999元价格段机型占6款;1000-1999元价格段机型占8款。

从中国畅销手机TOP 20各价格区上榜机型数量趋势变化图可以看出,1000-1999元和2000-2999元价格段产品依旧是畅销机型的主力军。

2018年10月中国畅销手机TOP 50

值得一提的是,同样于10月26日正式发售的华为Mate 20、iPhone XR均仅销售6天便登上榜单,华为Mate 20 Pro紧随iPhone XR之后,拿下TOP37。可见,此次华为高端机型PK苹果已取得初步成果,但离iPhone XS Max仍有差距。

从中国畅销手机TOP 50-各品牌上榜机型数量趋势变化图可以看出,OPPO和vivo的线下策略调整已见成效。

中国畅销手机供应链及核心部件市场风向

由于以畅销手机作为手机供应链及核心部件的分析样本,故第一手机界研究院出炉的手机核心部件市场分析比例图,普遍会高于市场现状。

全面屏

10月中国畅销手机TOP 50的全面屏手机上升至47款,环比8月减少1款。其中异形全面屏占32款,环比上月增加了5款。

(备注:全面屏机型介定标准为采用18:9比例以上的屏幕)

由于全面屏手机快速增加,10月中国畅销手机TOP 50的手机屏幕绝大部分超过5.5英寸,占比达90%。手机屏幕屏占比在80%以上,有39款。

全面屏的高屏占比促使加工工艺要求更加精细。目前盛雄激光的皮秒激光切割技术是全面屏异形切割技术的最佳方案。盛雄激光自12年以来一直以来专注于皮秒激光技术以及设备研发,目前在玻璃盖板切割、陶瓷盖板切割、蓝宝石盖板切割上应用皮秒激光切割技术设备已经成熟,占领了国内市场大部分订单。

80%以上屏占比的机型数量还在持续攀升中。

人工智能

(备注:由于多个机型会同时拥有人脸识别和语音AI,故机型数量会有重叠)

防水技术

2018年10月畅销手机TOP 50中,具有防水功能的机型有13款,分别是iPhone X MAX、华为 P20、华为 P20 Pro、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone XR、华为 Mate20 Pro、iPhone XS、华为 Mate20、三星 Galaxy Note9、三星 Galaxy S9、三星 Galaxy S8。

触控显示

10月中国畅销手机TOP 50中,采用AMOLED屏有14款。

值得注意的是,自2014年被江粉磁材收购后,帝晶光电就已成为集团的重量级产业,江粉磁材也于2018年3月8日正式更名为领益智造。2015年,帝晶光电净利润达1.13亿元,2016年达到1.53亿元,2017年达1.51亿元,合计超额实现业绩承诺。其客户包括华为、中兴、魅族、传音、联想、三星等多个国内外一线手机终端厂家,并通过持续稳定的供货品质获得了良好口碑。产能方面,帝晶光电计划将于2018年达到全贴合月产能1.2KK、电容式触摸面板月产能3.5KK。

第一手机界研究院认为,OLED柔性显示投资热已显现。到2018年底,全球手机品牌旗舰机40%将采用AMOLED,到2019年,旗舰机70%将采用AMOLED,加上国内柔性AMOLED产能的逐步释放,触摸屏行业将迎来新的投资热潮。

因为,外挂式柔性显示的触摸屏所采用的材料和生产工艺,与传统触摸屏完全不同,将需要全新生产设备。

机身材料

10月中国畅销手机TOP 50,采用金属后盖有4款,占比8%;玻璃后盖上升至30款占比60%,塑料后盖有15款。

由各类机身材料机型数量表中可以看出,玻璃后盖逐渐取代金属后盖才成为各手机品牌厂家的首选。

手机玻璃盖板

2018年10月中国畅销手机TOP 50中,采用3D玻璃盖板的手机只有OPPO Find X、华为 Mate20 Pro、三星 Galaxy Note9和三星 Galaxy S9、三星 Galaxy S8进入TOP 50。

无线充电

10月中国畅销手机TOP 50中,采用无线充电的机型上升至10款,占比20%,就是iPhone XS MAX、iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone 8、iPhone XS、iPhone XR、华为 Mate20 Pro、三星 Galaxy Note9、三星 Galaxy S9、小米 MIX2S。

生物识别

10月中国畅销手机TOP 50,采用指纹识别功能的手机有35款,占比41%;采用虹膜识别有2款,占比3%;采用人脸识别有47款,占比55%。

(备注:由于多个机型会同时拥有指纹、虹膜和人脸识别,故机型数量会有重叠)

摄像头

10月中国畅销手机TOP 50中,已有37款机型采用多摄像头设计,占比74%。

前置摄像头

10月中国畅销手机TOP 50中,前置摄像头2400万像素的有11款,占比22%;采用2000万像素的有3款,占比6%;采用1600万像素有6款,占比12%。

后置摄像头

10月畅销手机TOP 50中,后置摄像头采用4000万像素的有2款;采用2000万像素的有4款,占比8%;采用1600万像素的有11款,占比22%。

手机芯片

10月中国畅销手机TOP 50中,采用高通芯片的有20款,联发科(MTK)12款,海思11款,苹果6款。高通芯片占有率达40%。

手机电源接口

10月中国畅销手机TOP 50中,采用Type-c接口的机型有19款。

电池容量

续航能力已经成为手机卖点之一,10月中国畅销手机TOP 50中,电池容量3000mAh-4000mAh的机型数量有34款,4000mAh以上的机型有4款,就是OPPO A5、荣耀 8X Max、华为 Mate20 Pro、荣耀 Note10。


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