年增40%,从亚太天能看智能门锁市场门道——AI产业调研行

2019-01-16

文/孙燕飚

5G前夜,以智能门锁为代表智能家居市场似乎春意盎然。

包括华为、小米在内的整个手机产业链都将2019年的业绩增长点的一部分,锁定在智能家居行业。

这一行业市场前景到底如何?

第一AI产业研究院试图通过亚太天能(833559)的业绩来透视中国智能门锁市场,因为亚太天能也是目前唯一的新三板挂牌公司。

还是用数据来说话。

2018年前三季度,亚太天能收入1.16亿元,同比增长达42%,实现净利润303万元,同比增长11%。

而在2018年第三季度,亚太天能收入4260万元,同比增长了49%,净利润还亏损了179万元。对比其上半年的财报数据,基本说明亚太天能在去年三季度应该是猛然加大市场投入。

结合亚太天能去年上半年收入同比增长39%速度,以及智能门锁占亚太天能整体收入比重98%来看,2018年中国智能门锁市场销量增速应该超过40%。


 

1万把门槛

若按照智能门锁出厂价1000元计算,亚太天能2018年上半年的智能门锁销量在7.2万把左右,平均每月销量在1.2万把。而到去年第三季度,亚太天能智能门锁月销量应该上升至1.4万把。

就在前几天,第一AI产业研究院推出的《2018年12月中国智能门锁市场分析报告》也显示,12月亚太天能智能门锁销量在1.4万把左右,排名TOP 4,位列鹿客、凯迪仕和德施曼之后。

第一AI产业研究院认为,智能门锁厂家能否月销一万把,其实已经成为智能门锁企业能否初具市场规模,以及判定其市场经营健康的一道门槛。初步调研的结果显示,平均月销量均能维持或超过一万把智能门锁厂家并不多,甚至可能还不到十家。

由于家居的安全性问题,亚太天能也在加大研发投入,仅2018年上半年的研发投入就达502万元,占收入比重达7%,上半年新增专利数量达11项,其中,9项外观专利和1项发明专利。

从9项外观专利的密集授权量来看,智能门锁市场大厂已经开始逐步建立产品和市场的“防火墙”。

 从亚太天能产品毛利率高达39.76%,而公司净利润率仅2.61%的初步数据分析来看,智能门锁行业还是存在市场营销费用过大,渠道不通畅的问题,市场仍处于开拓期。

 

产业格局

目前智能门锁产业链大致分为五大环节,一是智能门锁品牌厂家、二是智能门锁ODM厂家、三是智能门锁电路板方案公司、四是门锁主控芯片、五是生物识别模组、六是指纹芯片厂家、七是门锁结构厂家。

由于过往大众并不关注门锁,所以也没有太多智能门锁的品牌概念,但由于智能门锁的售价较高,加上安全性和智能家居的入口等原因,品牌化是智能门锁市场的大势所趋。

虽然市场充斥了1300万智能门锁品牌,但包括华为、绿米、美的在内的相当一部分智能门锁品牌均是以市场品牌营销和渠道优势在试水市场,其产品是由智能门锁ODM厂家来提供。现今在广东佛山的汇泰龙应该算了智能门锁ODM厂家的翘楚。

智能门锁电路板方案公司主要有东莞同欣和珠海耀阳,目前月出货量已经超过10万套。同样基于市场前景巨大和客户需求,东莞同欣和珠海耀阳也开始涉足智能门锁整机方案,逐步向智能门锁ODM领域靠拢。

智能门锁主控芯片市场格局还没有完全形成,意法半导体、恩智浦、德州仪器、高通等一大堆国际芯片厂家扎堆,国内的君正、瑞芯微、炬力等厂家也在开拓该市场。但基于智能门锁安全性的问题,门锁厂家往往会以采用国际大品牌芯片作为其产品高端的卖点之一,以强调其智能门锁的性能稳定和安全性好。

在生物识别模组环节,目前主要欧菲光、迈瑞微、集创北方、芯启航、汇顶等。其中,欧菲光起步较晚,现已成为智能门锁生物识别模组最大供应商之一。

由于售卖指纹芯片利润低,迈瑞微、集创北方、汇顶等指纹芯片厂家现基本销售指纹模组,并有向智能门锁电路板方案商升级的趋势。目前智能门锁指纹模组售价在50元左右,但有拼低价的,也将售价压至30元左右。

由于智能门锁厂家众多,单一厂家的销量有限,所以FPC、比亚迪仅出货芯片。

 

市场趋势

基于智能门锁行业逐步放量,智能门锁渠道也开始初具规模,一是建材渠道,包括过往做门的厂家和传统五金、锁的卖场;二是公寓门锁渠道;三是传统家电通讯渠道。

相比之下,通讯零售卖场对智能门锁是一个全新渠道,加上智能门锁是智能家居入口的高科技产品,以通讯零售卖场销售模式灵活等等原因,未来通讯零售卖场将成为智能门锁品牌快速覆盖全国市场的重要渠道。

最关键的是,在今天手机行业寒冬期,通讯零售卖场正在四处寻找手机之外的智能终端产品来形成自身的收入增长点。

第一AI产业研究院了解到,迪乐威智能门锁就联合手机卖场,以地方电信运营商补贴方式,迅速打开了通讯卖场市场。为此,第一AI产业研究院专门成立AI产品经销商俱乐部,以期将全国通讯零售渠道资源带给智能门锁厂家。

此外,基于智能门锁的安全性和使用时间长达五年或十年,蓝宝石指纹保护片将成为智能门锁的新卖点,现已有蓝宝石厂家开始涉足智能门锁领域。

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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