闻泰科技收购安世集团获批,A股最大半导体公司诞生

2019-06-06

文/肖远

历时一年,闻泰科技(600745.SH)收购安世半导体即将尘埃落定。

6月5日晚间,闻泰科技发布公告称,证监会对闻泰科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“本次重大资产重组”)进行了审核。根据会议审核结果,本次重大资产重组事项获得有条件通过。

这意味着,闻泰科技将成为A股最大的半导体厂商。

闻泰科技对安世半导体80%股权的收购交易对价总计201亿元,主要包括两部分。

一是,以现金支付99.93亿元。

二是,发行股份4.56亿股,发行价24.68元,总发行规模约为112.56亿元。

同时,本次交易拟引入了格力电器、港荣集团、智泽兆纬等投资人并成为上市公司的重要股东。其中,格力电器在本次交易中共出资30亿元。

安世集团为整合器件制造企业(Integrated Device Manufacture,即IDM)。身为恩智浦的标准产品事业部,于2017年初开始独立运营。相比专注于单一环节的集成电路设计公司、晶圆加工公司、封装测试公司,其覆盖了半导体产品的设计、制造、封装测试的全部环节。

目前安世集团在英国和德国分别拥有一座前端晶圆加工工厂,在中国广东、马来西亚、菲律宾分别拥有一座后端封测工厂,并在荷兰拥有一座工业设备研发中心ITEC,销售网络覆盖全球主要地区。

闻泰科技处于电子设备制造业产业链的中游,主营业务为移动终端、智能硬件等产品的设计、研发、制造及销售等。

而此次交易还引入格力电器等战略股东,有利于加速安世半导体相关产品导入国内客户,并与闻泰科技在消费电子、家电和物联网领域形成业务协同。

巧合的是,6月6日,工信部正式宣布发放5G牌照,似乎也为该收购案铺平未来快速发展的道路。

不过,对于闻泰科技而言,除收购交易的现金外,如何获得更大现金流运作如此大体量的产业链协同,将是未来即将面临的挑战。

闻泰科技发布2018年财报显示,该公司营收约为173.35亿元人民币;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为4140.54万元人民币。

此外,由于中美贸易战,华为手机海外业务推进会放缓,相应的库存压力可能也会转嫁给闻泰科技。


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